Aprimorar seus insights com o criador

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Manipular dados no Criador de insights.
  
• Exibir um exemplo de um insight que pode ser criado com o criador.
  

Manipular seus dados

Os requisitos básicos de um insight são origens de dados, medidas e dimensões (como você agrupa os dados). Agora vamos ver como manipular ainda mais os dados nos objetos de modelo de dados selecionados usando o Criador de insights. 

Abordamos os nós Join (Junção) e Aggregate (Agregação) na unidade 1.  Vamos agora abordar as demais opções do nó da interface. 

O que mais você precisa fazer com ou para esses dados? É necessário reduzir os resultados? Fazer mais cálculos? Dependendo das suas necessidades, você pode usar casos, filtros, transformações e expressões aritméticas para adicionar filtros mais complexos e atividades de limpeza de dados à sua consulta.

Enquanto trabalha com o criador, é importante conhecer as opções disponíveis. Veja a lista completa de recursos compatíveis e não compatíveis na página Funções compatíveis do Criador de insights.

Exemplo do Criador de insights

Vamos recapitular as etapas para criar um insight para o varejista de roupas e equipamentos para atividades ao ar livre Northern Trail Outfitters (NTO) usando o Criador de insights. Foi solicitado à profissional de marketing técnico Michele Hansley que descobrisse quantas unidades de um produto específico foram vendidas. Estes dados residem no objeto de modelo de dados (DMO) de detalhes do pedido da NTO. Para este exemplo, Michele quer saber a quantidade total em todos os pedidos para cada productID. Veja alguns dados de exemplo.

Para isso, Michele segue estas etapas.

1. Na guia Calculated Insights (Insights calculados) do Data Cloud, ela clica em New (Novo).
   
2. Michele seleciona Create with Builder (Criar com o Criador) e, em seguida, Calculated Insights (Insights calculados).
   
3. Na interface do criador, Michele clica em Select Objects (Selecionar objetos).
   
4. Ela pesquisa o DMO de detalhes do pedido e clica em Next (Avançar).
   
5. Ao lado do DMO de detalhes do pedido, ela clica no ícone + e seleciona Aggregate (Agregação).
   
6. Em Measures (Medidas), ela clica no botão + e exibe as opções de funções de métricas. Ela escolhe o botão + e seleciona o botão de opção ao lado de Quantity (Quantidade) e, em seguida, clica em Next (Avançar).
   
7. Ela adiciona um nome para essa medida e clica em Apply (Aplicar).
   
8. Em Dimensions (Dimensões), ela clica no botão + e exibe as opções de campo. Ela seleciona o botão de opção ao lado de ID do produto como a dimensão e clica em Next (Avançar).
   
9. Ela adiciona um nome para essa dimensão e clica em Apply (Aplicar).
   
10. Depois de adicionar a medida e a dimensão, ela clica em Apply (Aplicar).
    
11. Em seguida, ela clica em Save (Salvar).
    
12. Ela nomeia o insight de Total Quantity Sold by Product (Quantidade total vendida por produto), adiciona uma breve descrição e clica em Done (Concluído).
    

As etapas criam um insight cujos resultados são os mesmos de um insight que usa essa expressão SQL.

SELECT ProductID, SUM(Quantity) as Total Quantity
FROM OrderDetails
GROUP by ProductID

Mas como ficam os dados depois que o insight foi criado e está ativo? O resultado deste insight pode ficar assim.

Embora este insight possa não ser usado diretamente em uma campanha de marketing, Michele planeja usar essas informações para criar uma campanha que promova os produtos que venderam menos. Michele também pode usar este novo insight no futuro para criar outro insight ou pode usá-lo em um novo segmento. 

Este é apenas o começo do que pode ser feito com insights no Data Cloud! Agora você tem o conhecimento necessário para criar seus próprios insights usando o Criador de insights. 

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Usar o Criador de insights visuais
  
• Externo: Salesforce GitHub, insights calculados