Criar insights com o Criador de insights

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Usar o Criador de insights para criar um insight no Data Cloud.
  
• Vincular dados para indivíduos unificados.
  

Antes de começar

Neste módulo, partimos do pressuposto de que você tem as devidas permissões para criar insights no Data Cloud. Recomendamos revisar Insights do Data Cloud usando o SQL e Insights do Data Cloud antes de começar a criar insights. Não tente seguir as etapas deste módulo no seu Trailhead Playground. O Data Cloud não está disponível no Trailhead Playground.

Criador de insights

Para enriquecer e usar dados importados para o Data Cloud, você pode criar insights calculados e de streaming usando o SQL (Structured Query Language – Linguagem de consulta estruturada). Você está familiarizado com o SQL, mas não sabe como escrever instruções? Mesmo assim você pode criar insights calculados e de streaming usando o Criador de insights no Data Cloud. Essa ferramenta permite criar instruções SQL usando a função arrastar e soltar. Confira este vídeo para ver como você pode criar um insight usando o Criador de insights.

Criar um novo insight

Para ajudar a orientar você pelo uso do Criador de insights, vamos rever as etapas seguidas e as perguntas que você precisa responder em cada etapa. Primeiro, vamos criar um novo insight.

1. Clique no botão New (Novo) na guia Calculated Insights (Insights calculados) no Data Cloud.
   
2. Selecione Create with Builder (Criar com o Criador) e clique em Next (Avançar).
   

Agora você está em uma tela em branco. O SQL exige o conhecimento de palavras-chave e sintaxe, mas o Criador de insights ajuda a orientar você pelas opções em uma interface de arrastar e soltar. Vamos percorrer as etapas. Primeiro: selecionar objetos. 

Selecionar objetos

Comece respondendo: Quais dados você quer usar como base da sua pesquisa? Pretende consultar dados de vendas ou dados de clientes? Depois de identificar esses dados, siga as etapas abaixo.

1. Clique em Select Objects (Selecionar objetos) para selecionar o objeto de modelo de dados.
   
2. Localize o objeto de modelo de dados, por exemplo, indivíduos unificados, e clique em Next (Seguinte).
   

Junção

Em seguida, pergunte-se: Quais outros dados devem ser incluídos na pesquisa? Se não forem necessários outros dados, ignore estas etapas. Se você tiver outros dados, adicione o nó Join (Junção) à sua consulta com estas etapas. 

1. Clique no ícone + ao lado do objeto selecionado.
   
2. Clique no nó Join (Junção).
   

3. Pesquise os objetos no modelo de dados para essa origem de dados. Por exemplo, identificação da parte ou pedido de vendas. Depois de encontrado, clique em Next (Avançar).
   

Agora que você adicionou o nó Join (Junção), chegou a hora de responder a mais algumas perguntas e concluir as etapas necessárias.

Perfis unificados

Uma última pergunta: Você está usando a resolução de identidade e perfis unificados? Por exemplo, no vídeo desta unidade, a NTO estava usando o DMO do indivíduo unificado para iniciar a expressão SQL. Se estiver fazendo o mesmo, primeiro precisa de conectar seu DMO do indivíduo unificado ao DMO do link do indivíduo unificado (também conhecido como uma tabela de ponte), antes da junção com outros DMOs. 

Por quê? Porque os dados de engajamento (ou outro DMO) têm uma ID de cliente individual e não uma ID de indivíduo unificado. Essencialmente, ele conhece seus dados originais, não os dados que foram unificados devido aos conjuntos de regras de resolução de identidade. É por isso que a junção do DMO do link do indivíduo unificado precisa ser feita primeiro. Isso ajuda o sistema a ligar os pontos entre o engajamento e os DMOs do indivíduo unificado.

Seu DMO pode ter um nome diferente já que os nomes dos rótulos podem mudar. É importante consultar o nome da API e identificar o DMO que vincula o DMO individual ao DMO do indivíduo unificado.

Agregação

Agora vamos passar para outra etapa necessária para criar seu insight: o nó Aggregate (Agregação). A função de agregação realiza um cálculo em um conjunto de valores no Data Cloud e retorna um único valor. No criador, é necessário identificar dois recursos principais, medidas e dimensões. Veja a seguir o que você precisa responder e as etapas a serem seguidas. 

A seguir: Aprimorar seus insights

Agora que você já sabe como criar seu insight, na próxima unidade, vamos analisar as opções restantes do criador para aprimorar seus insights.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Usar o Criador de insights visuais
• Externo: Salesforce GitHub, insights calculados