Desenvolver um plano de treinamento
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Criar um plano de treinamento básico para seus usuários.
- Definir cenários de usuários do Salesforce com base no seu público.
Três etapas de planejamento
Um plano de treinamento faz com que todos os seus usuários recebam o treinamento necessário. O objetivo é criar um programa de treinamento escalável que seja fácil de usar, seja consistente e responda à todas as perguntas e necessidades do usuário.
Existem três etapas principais.
- Identificar seu público.
- Determinar os cenários de treinamento pertinentes.
- Definir o plano de treinamento.
Vamos ver cada um com mais detalhes.
Identificar seu público
Conhecer seu público é essencial para o sucesso do treinamento. Usuários diferentes têm objetivos diferentes e realizam tarefas diferentes no Salesforce. Concentre seu treinamento nas funções deles e crie cenários que sejam relevantes para seus trabalhos diários.
Para tal, você precisa saber:
- Quem precisa ser treinado
- Que processos eles usam no trabalho
- Que cenários, ou conjuntos de processos regulares, eles podem fazer com o Salesforce
Por exemplo, essa tabela mostra como um executivo, um gerente de vendas e um representante de vendas podem interagir com o aplicativo.
Áreas de treinamento |
Representante de vendas |
Gerente de vendas |
Executivo |
|---|---|---|---|
Processo de lead |
x |
x |
|
Processo de vendas |
x |
x |
|
Acompanhamento de atividades |
x |
||
Gerenciamento de contas e contatos |
x |
||
Relatórios e painéis |
x |
x |
x |
Determinar cenários de treinamento
O treinamento é mais eficaz quando você inclui cenários relevantes para seus alunos. Um cenário é um conjunto de processos que um usuário costuma usar diariamente no Salesforce.
Vamos ver um cenário de exemplo para uma representante de vendas.
Antes de se reunir com um cliente potencial, a representante de vendas se prepara analisando informações relevantes. Como ela usa o Salesforce para isso? Ela analisa a conta, o contato e o histórico de atividades no Salesforce.
Quando a reunião termina, a representante de vendas captura os detalhes importantes da reunião. Como ela usa o Salesforce para isso? Ela atualiza uma oportunidade em aberto e agenda tarefas de acompanhamento.
Quando a representante de vendas está se deslocando, ela precisa acessar e atualizar informações essenciais com rapidez e facilidade. Como ela usa o Salesforce para isso? Ela usa o aplicativo móvel Salesforce para realizar todas as mesmas atividades enquanto se desloca!
Recapitulando: essa representante de vendas sabe como usar contas, contatos, histórico de atividades, oportunidades e tarefas no Sales Cloud para fazer seu trabalho com eficiência.
Definir um plano de treinamento
O plano é realmente uma matriz de quem precisa ser treinado (usuários) e o que precisam treinar (cenários).
Veja um plano de treinamento recomendado para um usuário novinho.
Antes da ativação |
Depois da ativação |
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1. Noções básicas do Salesforce
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2. Treinamento de cenários
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3. Tópicos de recapitulação
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Para obter mais diretrizes sobre como definir seus cenários e plano de treinamento, veja a seção Planejar seu treinamento na planilha de introdução listada na seção Recursos.
Lembre-se de que treinamento não é uma sessão avulsa. O treinamento deve ser dado antes de os usuários começarem a usar o Salesforce como integração e como ajuda contínua, à medida que eles vão encontrando problemas. Para saber mais sobre engajamento do usuário ou jornada de aprendizagem, consulte o módulo do Trailhead Engajamento do usuário listado nos recursos.
Recursos