Comunicar seus objetivos de treinamento

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Desenvolver uma estratégia de treinamento que define claramente expectativas e objetivos.
• Criar um plano de comunicação para manter os usuários informados.

Preparar o palco

Como administrador, você trabalhou bastante para configurar o Salesforce para sua organização. Agora vem a parte mais importante: treinar seus usuários para que eles possam fazer seus trabalhos com eficiência.

Por que passar tempo treinando? Temos ouvido de Trailblazers ao longo do tempo que a falta de oportunidades de treinamento e aprendizagem baixa a produtividade dos usuários finais, corrói a confiança e, no fim das contas, atrapalha a adoção no longo prazo. Por outro lado, uma quantidade razoável de treinamento aumenta a satisfação e a produtividade gerais. Clientes satisfeitos e menos emails “Como faço para...”? Isso parece ser um tempo bem gasto.

Antes de começar a elaborar um plano de treinamento, vamos explorar por que é importante ter uma estratégia de treinamento. Uma visão estratégica mantém seus usuários no caminho certo e os objetivos gerais de implementação frescos na cabeça. Ela não precisa mirar tão alto nem ser complicada; na verdade, quanto mais simples, melhor. Sua estratégia e como você a descreve para os usuários podem mudar ao longo do tempo à medida que sua empresa cresce e se desenvolve. Reveja-a de vez em quando para ter certeza de que todos estão alinhados.

Sua estratégia deve:

• Definir expectativas de como e quando os usuários devem usar o Salesforce.
• Explicar como você medirá o sucesso.
• Responder como os usuários se beneficiarão dessa nova forma de trabalhar.

Dizer a seus usuários o que eles podem esperar do Salesforce e o que é esperado deles. A adoção de novos sistemas e processos pode ser assustadora para os usuários, especialmente quando eles estão acostumados com o fluxo de trabalho existente. Faça com que eles entendam as mudanças que estão para vir, o cronograma de distribuição e como essas mudanças vão alterar suas tarefas diárias. 

Seja transparente sobre como você planeja medir o sucesso. Isso faz com que os usuários não sejam pegos de surpresa por como a gerência indica as métricas de sucesso. Defina claramente que: “Se não estiver no Salesforce, não existe”. Isso ajuda os usuários a entender que a qualidade dos dados e a completude são prioridades. Sem as métricas, seus executivos não serão capazes de medir propriamente o sucesso e seus usuários poderão não receber o crédito pelo trabalho duro que fizeram.

Responda à pergunta “O que eu ganho com isso?” É possivelmente a parte mais importante da sua estratégia porque é a chave para a adoção pelos usuários. Mostre a eficiência que o Salesforce pode trazer para seus trabalhos. Pode ser lembretes automáticos para acompanhar com os clientes, fluxos de trabalho fáceis para inserir informações do cliente no Sales Cloud ou usar o Salesforce no deslocamento com o aplicativo móvel; encontre maneiras de motivar seus usuários mostrando a eles o valor de se fazer a transição para o Salesforce.

Criar o plano de comunicação

Depois de estabelecer sua visão de treinamento, a etapa seguinte é criar um plano de comunicação. Isso faz com que você ofereça as informações e o treinamento de que seus usuários precisam, exatamente quando precisam. 

Analise o modelo de plano de comunicação fornecido na planilha com link na seção Recursos. Entregue as mensagens como faria com qualquer outra grande atualização de equipe, por exemplo, por Slack ou email. É importante escolher a hora dessas comunicações para manter seus usuários informados durante todo o percurso. 

Embora algumas partes do plano de comunicação se apliquem a todos os usuários, independentemente das suas necessidades de treinamento, talvez seja necessário revisitar o plano antes de começar a comunicar as atualizações e incluir especificidades sobre como os grupos de usuários serão treinados.

Por fim, não se esqueça de criar uma equipe de entusiastas em vários níveis da sua organização. Convide pioneiros e superusuários logo no início para se tornarem fomentadores e ajudarem na adoção pelos usuários. A gerência lidera o esforço de motivação e o patrocinador executivo precisa ser engajado durante toda a implantação, não somente no início. Mantenha-os envolvidos e comunique o valor de se usar o Salesforce. Esse é um grande fator de sucesso. 

Agora que temos um plano sólido de comunicação da nossa estratégia de treinamento, vamos passar para o plano de treinamento.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Introdução ao Salesforce CRM