Comunicar seus objetivos de treinamento

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Desenvolver uma estratégia de treinamento que define claramente expectativas e objetivos.
  
• Criar um plano de comunicação para manter os usuários informados.
  

Preparar o palco

Como administrador, você trabalhou bastante para configurar o Salesforce para sua organização. Agora vem a parte mais importante: treinar seus usuários para que eles possam fazer seus trabalhos com eficiência.

Por que passar tempo treinando? Temos ouvido de Trailblazers ao longo do tempo que a falta de oportunidades de treinamento e aprendizagem baixa a produtividade dos usuários finais, corrói a confiança e, no fim das contas, atrapalha a adoção no longo prazo. Por outro lado, uma quantidade razoável de treinamento aumenta a satisfação e a produtividade gerais. Clientes satisfeitos e menos emails “Como faço para...”? Isso parece ser um tempo bem gasto.

Antes de começar a elaborar um plano de treinamento, vamos explorar por que é importante ter uma estratégia de treinamento. Uma visão estratégica mantém seus usuários no caminho certo e os objetivos gerais de implementação frescos na cabeça. Ela não precisa mirar tão alto nem ser complicada; na verdade, quanto mais simples, melhor. Sua estratégia e como você a descreve para os usuários podem mudar ao longo do tempo à medida que sua empresa cresce e se desenvolve. Reveja-a de vez em quando para ter certeza de que todos estão alinhados.

Sua estratégia deve:

• Definir expectativas de como e quando os usuários devem usar o Salesforce.
  
• Explicar como você medirá o sucesso.
  
• Responder como os usuários se beneficiarão dessa nova forma de trabalhar.
  

Dizer a seus usuários o que eles podem esperar do Salesforce e o que é esperado deles. A adoção de novos sistemas e processos pode ser assustadora para os usuários, especialmente quando eles estão acostumados com o fluxo de trabalho existente. Faça com que eles entendam as mudanças que estão para vir, o cronograma de distribuição e como essas mudanças vão alterar suas tarefas diárias.

Seja transparente sobre como você planeja medir o sucesso. Isso faz com que os usuários não sejam pegos de surpresa por como a gerência indica as métricas de sucesso. Defina claramente que: “Se não estiver no Salesforce, não existe”. Isso ajuda os usuários a entender que a qualidade dos dados e a completude são prioridades. Sem as métricas, seus executivos não serão capazes de medir propriamente o sucesso e seus usuários poderão não receber o crédito pelo trabalho duro que fizeram.

Responda à pergunta “O que eu ganho com isso?” É possivelmente a parte mais importante da sua estratégia porque é a chave para a adoção pelos usuários. Mostre a eficiência que o Salesforce pode trazer para seus trabalhos. Pode ser lembretes automáticos para acompanhar com os clientes, fluxos de trabalho fáceis para inserir informações do cliente no Sales Cloud ou usar o Salesforce no deslocamento com o aplicativo móvel; encontre maneiras de motivar seus usuários mostrando a eles o valor de se fazer a transição para o Salesforce.

Criar o plano de comunicação

Depois de estabelecer sua visão de treinamento, a etapa seguinte é criar um plano de comunicação. Isso faz com que você ofereça as informações e o treinamento de que seus usuários precisam, exatamente quando precisam.

Entregue as mensagens como faria com qualquer outra grande atualização de equipe, por exemplo, por Slack ou email. É importante escolher a hora dessas comunicações para manter seus usuários informados durante todo o percurso.

Embora algumas partes do plano de comunicação se apliquem a todos os usuários, independentemente das suas necessidades de treinamento, talvez seja necessário revisitar o plano antes de começar a comunicar as atualizações e incluir especificidades sobre como os grupos de usuários serão treinados.

Por fim, não se esqueça de criar uma equipe de entusiastas em vários níveis da sua organização. Convide pioneiros e superusuários logo no início para se tornarem fomentadores e ajudarem na adoção pelos usuários. A gerência lidera o esforço de motivação e o patrocinador executivo precisa ser engajado durante toda a implantação, não somente no início. Mantenha-os envolvidos e comunique o valor de se usar o Salesforce. Esse é um grande fator de sucesso.

Agora que você tem um plano sólido de comunicação da nossa estratégia de treinamento, vamos passar para o plano de treinamento.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Introdução ao Salesforce CRM