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From 16:00 UTC on January 17, 2026, to 20:00 UTC on January 17, 2026, we will perform planned maintenance on the Trailhead, myTrailhead, and Trailblazer Community sites. During the maintenance, these sites will be unavailable, and users won't be able to access them. Please plan your activities around this required maintenance.

Criar sua biblioteca de treinamento

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Pesquisar treinamento para usuários finais desenvolvido pela Salesforce.
  • Descrever como um site de capacitação pode ajudar as empresas a treinar usuários.

Transformar seu plano de treinamento em ação de treinamento

Vimos como identificar seu público e criar uma lista com cenários a serem abordados. Mas como você passa das ideias de treinamento para a realidade? Você pode acabar usando uma combinação de conteúdo Salesforce e seus próprios recursos de aprendizagem personalizados.

Usar treinamento pronto da Salesforce

A Salesforce cria vários treinamentos para usuários finais que você pode compartilhar com a equipe. Essa é a maneira mais rápida de facilitar o treinamento, especialmente porque já foi criado para você. Como a Salesforce não sabe nada sobre as personalizações da sua organização ou do seu fluxo de trabalho exclusivo, nosso conteúdo de treinamento é melhor para informações conceituais, o básico da integração e tarefas comuns.

Não sabe por onde começar? Consulte seu plano de treinamento e procure os objetivos de aprendizagem para cada usuário. Você pode consultar a seção Cenários de treinamento da unidade Desenvolver um plano de treinamento para refrescar a memória sobre planos de treinamento. Em seguida, comece a pesquisar o treinamento certo para seus usuários.

Considerando que você está no Trailhead agora, provavelmente sabe que o Trailhead é a maneira divertida e gamificada de aprender sobre o Salesforce. Pesquise o Trailhead para encontrar conteúdo que seja relevante para seus usuários e objetivos comerciais. Use a marca End User Role (Função de usuário final) para ver conteúdo criado especificamente para usuários finais.

Usar a marca End User (Usuário final) para filtrar conteúdo

Se quiser compartilhar vários módulos diferentes com seus usuários, experimente os Trailmixes. Um Trailmix é como uma playlist personalizada das músicas de sucesso, o que permite a você escolher seus favoritos. É uma maneira fácil de empacotar conteúdo de aprendizagem que você quer que seus usuários percorram. Você pode usar o conteúdo do myTrailhead que quiser. Veja a seção de recursos para obter mais informações.

Lembre-se de que há também a Ajuda do Salesforce. Ela não é somente para administradores. O Salesforce Docs inclui muito treinamento para usuários finais com instruções passo a passo. Os usuários também podem acessar a ajuda sugerida pelo Salesforce enquanto trabalham abrindo o Centro de orientação no cabeçalho global. A personalização do Centro de orientação será abordada mais adiante neste módulo.

Veja algumas dicas profissionais para encontrar os melhores recursos para seus usuários finais.

  • Ao procurar um tópico da Ajuda, percorra o Índice no painel esquerdo e procure tarefas e conceitos que os usuários talvez precisem conhecer.
  • Procure tarefas específicas e use o filtro Tipo de conteúdo de documentação na página de resultados de pesquisa.
  • Consulte a tabela Permissões do usuário nos tópicos educativos para confirmar se as instruções se aplicam aos usuários finais.
  • Procure links para vídeos e confira a seção Ver também no final da página de ajuda para encontrar conteúdo relacionado.
  • Analise a página Como e quando os recursos ficam disponíveis? nas Notas da versão para ver os recursos novos e atualizados ativados para os usuários.

Como criar do zero

A documentação pronta para usar é um ótimo recurso, mas pode não refletir as personalizações e processos exclusivos da sua empresa. É aqui que você pode precisar criar o próprio conteúdo.

Se você está começando com uma página em branco, pode ser bom conferir os recursos do Salesforce para ter ideia do que é importante incluir nas instruções e saber como comunicar vantagens e melhores práticas aos usuários.

Ao criar guias de início rápido ou introdução, estas dicas vão ajudar você a elaborar materiais de treinamento mais eficientes.

Facilite o entendimento das etapas

Adicione observações na hora certa

Dê destaque aos elementos visuais

Use nomes de rótulo da interface do usuário atuais, incluindo campos, registros e objetos.

Coloque em negrito os rótulos de botão, link e tudo em que um usuário poderia clicar.

Adicione detalhes específicos do processo comercial.

Adicione observações antes de uma etapa se a informação afetar o que o usuário vai fazer.

Adicione observações no final sobre lições e próximas etapas.

Inclua o benefício para o usuário no início.

Detalhe a área sobre a qual você está falando.

Coloque uma borda.

Use callouts numerados com explicações abaixo da captura de tela em vez de texto em cima dela.

Documente e siga os padrões de cor, largura e espessura de linha.

Confira os recursos para ver dicas mais simples e fáceis de aperfeiçoamento de conteúdo.

As empresas costumam usar ferramentas diferentes para criar e oferecer treinamento, como páginas wiki internas, PDFs e gravações de telas. Todas têm vantagens e desvantagens. Independentemente se você está começando do zero ou revisitando sua estratégia de criação de treinamentos, talvez queira considerar um site de capacitação para criar novos materiais de treinamento.

O que é um site de capacitação? É o conteúdo de aprendizagem exclusivo de uma empresa disponibilizado por meio de uma experiência de marca e fornecido pela plataforma de aprendizagem online do Trailhead. Crie e publique suas próprias trilhas e módulos, assim como este, usando a mesma experiência de aprendizagem interativa e divertida, mas disponibilizada apenas aos seus funcionários.

  • Integração de funcionários e parceiros: Dê as boas-vindas aos novos funcionários e parceiros usando módulos específicos à sua organização.
  • Desenvolvimento de carreira: Crie uma cultura de aprendizagem contínua para motivar os funcionários e parceiros, mantê-los envolvidos e ajudá-los com o progresso das respectivas carreiras.
  • Treinamento de clientes, parceiros e funcionários: Crie módulos baseados em habilidades que ensinam clientes, parceiros e funcionários a usar seus produtos. Escale seu programa integrando o Experience Cloud.

Quer saber mais sobre como você pode usar um site de capacitação para fazer a integração de funcionários mais rapidamente, turbinar a produtividade, aumentar a adoção e cultivar a cultura da empresa? Confira a seção Recursos.

Recursos

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Queremos saber sobre sua experiência com o Trailhead. Agora você pode acessar o novo formulário de feedback, a qualquer momento, no site Ajuda do Salesforce.

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