Criar sua biblioteca de treinamento

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Pesquisar treinamento para usuários finais desenvolvido pela Salesforce.
Descrever como um site de capacitação pode ajudar as empresas a treinar usuários.

Transformar seu plano de treinamento em ação de treinamento

Vimos como identificar seu público e criar uma lista com cenários a serem abordados. Mas como você passa das ideias de treinamento para a realidade? Você pode acabar usando uma combinação de conteúdo Salesforce e seus próprios recursos de aprendizagem personalizados.

Usar treinamento pronto da Salesforce

A Salesforce cria vários treinamentos para usuários finais que você pode compartilhar com a equipe. Essa é a maneira mais rápida de facilitar o treinamento, especialmente porque já foi criado para você. Como a Salesforce não sabe nada sobre as personalizações da sua organização ou do seu fluxo de trabalho exclusivo, nosso conteúdo de treinamento é melhor para informações conceituais, o básico da integração e tarefas comuns.

Não sabe por onde começar? Consulte seu plano de treinamento e procure os objetivos de aprendizagem para cada usuário. Você pode consultar a seção Cenários de treinamento da unidade Desenvolver um plano de treinamento para refrescar a memória sobre planos de treinamento. Em seguida, comece a pesquisar o treinamento certo para seus usuários.

Considerando que você está no Trailhead agora, provavelmente sabe que o Trailhead é a maneira divertida e gamificada de aprender sobre o Salesforce. Pesquise o Trailhead para encontrar conteúdo que seja relevante para seus usuários e objetivos comerciais. Use a marca Função de usuário comercial para ver conteúdo criado especificamente para usuários finais.

Usar a marca Usuário comercial para filtrar conteúdo

Se quiser compartilhar vários módulos diferentes com seus usuários, experimente os Trailmixes. Um Trailmix é como uma playlist personalizada das músicas de sucesso, o que permite a você escolher seus favoritos. É uma maneira fácil de empacotar conteúdo de aprendizagem que você quer que seus usuários percorram. Você pode usar o conteúdo do myTrailhead que quiser. Veja a seção de recursos para obter mais informações.

Lembre-se de que há também a Ajuda do Salesforce. Ela não é somente para administradores. O Salesforce Docs inclui muito treinamento para usuários finais com instruções passo a passo. Os usuários também podem acessar a ajuda sugerida pelo Salesforce enquanto trabalham abrindo o Centro de orientação no cabeçalho global. Veremos como você pode personalizar o Centro de orientação mais adiante neste módulo.

Veja algumas dicas profissionais para encontrar os melhores recursos para seus usuários finais.

Ao procurar um tópico da Ajuda, percorra o Índice no painel esquerdo e procure tarefas e conceitos que os usuários talvez precisem conhecer.
Procure tarefas específicas e use o filtro Tipo de conteúdo de documentação na página de resultados de pesquisa.
Consulte a tabela Permissões do usuário nos tópicos educativos para confirmar se as instruções se aplicam aos usuários finais.
Procure links para vídeos e confira a seção Ver também no final da página de ajuda para encontrar conteúdo relacionado.
Analise a página Como e quando os recursos ficam disponíveis? nas Notas da versão para ver os recursos novos e atualizados ativados para os usuários.

Como criar do zero

A documentação pronta para usar é um ótimo recurso, mas pode não refletir as personalizações e processos exclusivos da sua empresa. É aqui que você pode precisar criar o próprio conteúdo.

Se você está começando com uma página em branco, pode ser bom conferir os recursos do Salesforce para ter ideia do que é importante incluir nas instruções e saber como comunicar vantagens e melhores práticas aos usuários.

Ao criar guias de início rápido ou introdução, estas dicas vão ajudar você a elaborar materiais de treinamento mais eficientes.

Facilite o entendimento das etapas

Adicione observações na hora certa

Dê destaque aos elementos visuais

Use nomes de rótulo da interface do usuário atuais, incluindo campos, registros e objetos.

Coloque em negrito os rótulos de botão, link e tudo em que um usuário poderia clicar.

Adicione detalhes específicos do processo comercial.

Adicione observações antes de uma etapa se a informação afetar o que o usuário vai fazer.

Adicione observações no final sobre lições e próximas etapas.

Inclua o benefício para o usuário no início.

Detalhe a área sobre a qual você está falando.

Coloque uma borda.

Use callouts numerados com explicações abaixo da captura de tela em vez de texto em cima dela.

Documente e siga os padrões de cor, largura e espessura de linha.

Confira os recursos para ver dicas mais simples e fáceis de aperfeiçoamento de conteúdo.

As empresas costumam usar ferramentas diferentes para criar e oferecer treinamento, como páginas wiki internas, PDFs e gravações de telas. Todas elas têm vantagens e desvantagens. Independentemente de estar começando do zero ou revisitando sua estratégia de criação de treinamentos, talvez você queira considerar um site de capacitação para criar novos materiais de treinamento.

O que é um site de capacitação? É o conteúdo de aprendizagem exclusivo de uma empresa disponibilizado por meio de uma experiência de marca e fornecido pela plataforma de aprendizagem online do Trailhead. Crie e publique suas próprias trilhas e módulos, assim como este, usando a mesma experiência de aprendizagem interativa e divertida, mas disponibilizada apenas aos seus funcionários.

Integração de funcionários e parceiros: Dê as boas-vindas aos novos funcionários e parceiros usando módulos específicos à sua organização.
Desenvolvimento de carreira: Crie uma cultura de aprendizagem contínua para motivar os funcionários e parceiros, mantê-los envolvidos e ajudá-los com o progresso das respectivas carreiras.
Treinamento de clientes, parceiros e funcionários: Crie módulos baseados em habilidades que ensinam clientes, parceiros e funcionários a usar seus produtos. Escale seu programa integrando o Experience Cloud.

Quer saber mais sobre como você pode usar um site de capacitação para fazer a integração de funcionários mais rapidamente, turbinar a produtividade, aumentar a adoção e cultivar a cultura da empresa? Confira a seção Recursos.