Promover a adoção e descoberta de recursos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Decidir quando usar orientações no aplicativo.
  • Descrever os dois tipos de prompts: flutuante e encaixado.
  • Criar prompts e guias passo a passo.

Escolhendo o assunto certo

Antes de começarmos a adicionar prompts e guias passo a passo, falaremos um pouco mais sobre por que adicioná-los. Eles são perfeitos para os cenários de descoberta e adoção de recursos, como:

  • Um novo recurso está ativado ou disponível: Usuários experientes apreciam aprimoramentos nos recursos que utilizam com frequência e gostam de ser os primeiros a conhecer novos recursos, desde que as informações sejam úteis e relevantes.
  • O usuário não está aproveitando um recurso valioso: Às vezes, seus usuários não estão aproveitando todo o potencial de seu aplicativo. Para ajudá-los a seguir as melhores práticas e tirar proveito dos recursos benéficos, ofereça dicas, orientações e instruções focadas em economizar tempo e aumentar a produtividade.

Como escolher o assunto certo para seu prompt ou guia passo a passo?

Bons candidatos a recursos Recursos a serem evitados
  • Recursos que são fáceis de aprender e começar a utilizar imediatamente
  • Recursos que estão disponíveis para usuários sem configuração ou personalização
  • Recursos altamente complexos com fluxos de trabalho difíceis de lembrar
  • Recursos que apresentam uma curva de aprendizado íngreme
  • Recursos que podem ser altamente personalizados por usuários

Agora que falamos sobre a meta e o objetivo dos prompts e guias passo a passo, conversaremos sobre o público. Embora todas as empresas e usuários sejam únicos, lembre-se de que, em geral, os usuários:

  • Conhecem as noções básicas e não querem que seu fluxo de trabalho seja interrompido sem um bom motivo
  • Desejam informações relevantes e acionáveis sobre: novas possibilidades, atualizações de recursos que utilizam com frequência e novos recursos que podem aumentar a produtividade
  • Não querem ser convencidos, a menos que uma oferta seja claramente adaptada às suas necessidades

Então, a menos que você queira que seu prompt seja fechado antes de ser lido, selecione cuidadosamente um assunto que se comunique com seus usuários.

Temos nosso objetivo e público em mente, então vamos falar sobre a diferença entre prompts e guias passo a passo.

Como escolher o tipo certo de orientações no aplicativo

Um prompt é uma janela pop-up simples e pequena que direciona a atenção dos usuários para um recurso, atualização ou chamada para a ação. O usuário nota o prompt, ingere as informações ou toma medidas e segue com seu dia.

Um guia passo a passo é uma série de prompts conectados que fornecem uma experiência guiada passo a passo em uma única ou várias páginas para aprendizagem no contexto. Os guias passo a passo exigem mais tempo do usuário. No entanto, a aprendizagem prática exclusiva do guia passo a passo incentiva os usuários a reservar um tempo para concluir todas as etapas. O todo é definitivamente mais do que a soma de suas partes.

Como você pode imaginar, os guias passo a passo não são ideais apenas para a descoberta e adoção de recursos. Pense nos guias passo a passo como uma forma de:
  • Integrar novos contratados em seu espaço de trabalho.
  • Destacar uma série de recursos principais, mas que estão relacionados.
  • Oferecer uma visão geral da navegação ou do recurso.
  • Orientar os usuários por um procedimento de várias etapas.
No caso da adoção e descoberta de recursos, recomendamos usar um único prompt para uma mensagem curta. Use um guia passo a passo quando quiser explicar uma série de recursos conectados ou orientar os usuários por alguma ação relacionada ao próprio recurso.

Escolhendo o tipo certo de prompt

Os prompts flutuantes são uma maneira não intrusiva de deslocar os usuários para um recurso ou oportunidade. Não há grandes confusões aqui. Apenas uma mensagem curta e agradável, uma imagem opcional e uma chamada à ação na forma de um botão que abre a URL de sua escolha. Eles também são ideais para a maioria das etapas de um guia passo a passo. É possível adicionar um prompt flutuante em uma das nove posições de uma página:

  • Canto superior esquerdo
  • Centro superior
  • Canto superior direito
  • Centralizada à esquerda
  • Centralizada
  • Centralizada à direita
  • Canto inferior esquerdo
  • Centro inferior
  • Canto inferior direito
Wireframe de prompt flutuante

Prompt flutuante

Os prompts encaixados são ótimos quando os usuários precisam se referir ao conteúdo ao explorar um recurso por conta própria. Diferentemente do prompt flutuante, o prompt encaixado permanece no lugar enquanto o usuário navega pelo aplicativo. Use um prompt encaixado para conteúdo que deva permanecer na tela, como instruções passo a passo, ou uma imagem ou um vídeo curto que os usuários podem acompanhar enquanto aprendem a concluir a tarefa no aplicativo. Considere usar um prompt encaixado para exibir próximas etapas ou conclusões na última etapa de um guia passo a passo. Wireframe de prompt encaixado

Prompt encaixado

Escolha um prompt flutuante quando... Escolha um prompt encaixado quando...
  • Sua meta é direcionar os leitores a determinado recurso, como um PDF ou site de treinamento.
  • Sua meta é fazer com que os leitores reconheçam as informações sem concluir especificamente uma ação.
  • Sua mensagem é curta (aproximadamente uma frase).
  • Você deseja incluir instruções curtas e passo a passo que podem ser consultadas pelo usuário durante o trabalho.
  • Você quer inserir um vídeo no prompt encaixado.
  • Sua mensagem contém mais de uma frase.

Exemplos de prompts

Aqui estão alguns exemplos dos diferentes tipos de prompts. Se deseja obter outros exemplos de prompts, considere a instalação do pacote gerenciado Orientações no aplicativo: aumentar a produtividade dos usuários de vendas no Lightning Experience ou o pacote gerenciado Orientações no aplicativo: aumentar a produtividade dos usuários de atendimento no Lightning Experience do Salesforce. Este é um ótimo ponto de partida para criar sua própria biblioteca de prompts. Para instalar esse pacote, sua organização precisa já ter o aplicativo Console de serviço ou Vendas instalado.

Exemplo de prompt flutuante.

Suponha que você queira apresentar aos usuários o novo layout da página de detalhes do registro de conta. Você adiciona um cabeçalho que indica que a alteração é importante. Você dá a ele um título envolvente (Faça mais com o novo modo de exibição de conta). E você incorpora um vídeo útil e destaca as principais atualizações, incluindo o caminho e os campos-chave na parte superior do registro para referência rápida.

Em um prompt encaixado, sua mensagem teria esse aspecto.

Um prompt intitulado Alterações importantes tem um vídeo incorporado sobre o gerenciamento de contas, contatos e marcadores que destacam os principais detalhes da nova exibição da conta.


Deseja começar a utilizar as orientações no aplicativo?

Não temos desafios práticos neste módulo, mas se você quiser acompanhar e praticar estas etapas, precisará instalar a versão de Vendas ou Serviço do pacote Orientações no aplicativo: aumentar a produtividade dos usuários no Lightning Experience no seu Trailhead Playground. Para iniciar o Playground e instalar o pacote, siga as instruções a seguir.

Primeiro, inicie o Trailhead Playground.

  1. Verifique se está conectado ao Trailhead.
  2. Em seguida, clique no avatar do usuário no canto superior direito desta página e selecione Organizações práticas na lista suspensa.
  3. Em seguida, clique no nome de usuário da sua organização para iniciá-lo.

Obtenha seu nome de usuário e senha.

  1. No Playground, clique em Configuração e selecione Configuração.
  2. Insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
  3. Selecione a caixa ao lado do seu nome. Anote o nome de usuário.
  4. Clique em Redefinir senha(s) e em OK. Esta etapa enviará um email para o endereço associado ao nome de usuário. Se você não vir o email, verifique a pasta de spam.
  5. Clique no link exibido no e-mail.
  6. Insira uma nova senha e confirme-a.

Se você está tendo dificuldades em encontrar seu nome de usuário e redefinir sua senha, consulte este artigo.

Agora você pode instalar o pacote.

  1. Abra uma janela de navegador anônima no Chrome.
  2. Instale um desses pacotes.
    • Para ver os prompts do aplicativo Vendas, selecione e copie este link: https://sfdc.co/InAppGuidanceTH. Para instalar este pacote, sua organização já deve ter o aplicativo de vendas instalado.
    • Para ver os prompts do aplicativo Service, selecione e copie este link: https://sfdc.co/SvcInAppGuidanceTH. Para instalar esse pacote, sua organização precisa já ter o aplicativo Console de serviço instalado. 
    • Para guias passo a passo, selecione e copie: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000DYB7bUAH.
  3. Clique em Obter agora.
  4. Na tela de login do Salesforce que é exibida, insira o nome de usuário e a senha de seu Trailhead Playground e clique em Efetuar login.
  5. Selecione Instalar na produção.
  6. Concorde com os termos e clique em Confirmar e instalar.
  7. Na tela de login que é exibida, efetue login novamente com suas credenciais do Trailhead Playground.
  8. Selecione Instalar para todos os usuários e clique em Instalar.
  9. Quando a instalação for concluída, clique em Concluído.

Caso enfrente dificuldades para instalar o pacote, consulte a unidade “Instale aplicativos e pacotes em seu Trailhead Playground” do módulo Gerenciamento do Trailhead Playground.

O pacote Orientações no aplicativo: aumentar a produtividade dos usuários no Lightning Experience que você instalou vem com seu próprio guia de instalação e considerações.

Vamos dar uma olhada nos novos prompts instalados.

  1. Clique em Configuração e selecione Configuração.
  2. Em Busca rápida, insira no aplicativo e selecione Orientações no aplicativo. Deverá ser possível visualizar as instruções instaladas no pacote listado na página de configuração.
  3. No menu suspenso de ações em nível de linha, selecione Visualizar. Uma nova guia será aberta para permitir que você veja como o prompt é exibido para os usuários.

Se esses prompts não atenderem exatamente às suas necessidades, é possível criar seus próprios prompts ou guias passo a passo.

Adicionar um prompt ou um guia passo a passo

Assista a este vídeo para ver como usar o Criador de orientações no aplicativo e página de configuração. Consulte a seção Recursos para ver mais vídeos sobre a criação de prompts e guias passo a passo..

Para criar seus próprios prompts e guias passo a passo, siga as etapas a seguir.

  1. Clique em Configuração e selecione Configuração.
  2. Em Busca rápida, insira no aplicativo e selecione Orientações no aplicativo.
  3. Clique em Adicionar. O Criador de orientações no aplicativo: é aberto em uma nova guia.
  4. No criador, navegue até a página em que você deseja adicionar o prompt ou o guia passo a passo e clique em Adicionar. Uma barra lateral é aberta na lateral direita para você começar a criar.
  5. Especifique se deseja um único prompt ou um guia passo a passo e o tipo e a posição do prompt. Em seguida, escreva o conteúdo.
  6. Clique em Salvar. Uma janela é aberta para configurações adicionais. Você pode acessar essas configurações novamente clicando em Configuração no cabeçalho do criador enquanto edita um prompt ou um guia passo a passo.
  7. Especifique um botão ou link de ação, agendamento, perfil, permissões, status ativo e nome.
  8. Salve suas alterações.
  9. Quando desejar, clique em Concluir.
Nota

Nota

Embora possa criar guias passo a passo personalizados e instalar pacotes desses guias como administrador, você precisará se inscrever no myTrailhead para poder exibi-los aos usuários. Consulte as Orientações no aplicativo no Lightning Experience (na seção Recursos) para ver a documentação sobre guias passo a passo.

Quando é disponibilizada uma lista de prompts e guias passo a passo de excelência, é importante monitorar o engajamento do usuário para conferir se o conteúdo está realmente atraindo usuários. O Salesforce facilitou o processo com métricas pré-construídas para os prompts.

Quando um prompt estiver ativo, visualize as métricas de uso na página Configuração de orientações no aplicativo. As visualizações representam o número total de usuários únicos que conferiram o prompt. A conclusão representa a porcentagem de visualizadores que clicaram no botão de ação.

Configure um tipo de relatório personalizado utilizando o objeto Prompt Actions. Adicione o Número da etapa, a Data da última exibição, o Último resultado (procure o valor válido do erro), o Nome e o Usuário: Campos Nome completo como colunas no relatório. Consulte Monitorar orientações no aplicativo no Lightning Experience (na seção Recursos) para obter uma lista de todos os campos disponíveis.

Você pode fazer download de um pacote de relatórios e painéis personalizáveis pré-configurados. Visite o AppExchange do Salesforce para instalar os pacotes gratuitos para prompts e guias passo a passo. Encontre mais informações sobre o pacote nas páginas de listagem do AppExchange, incluindo guias de usuário.

Em seguida, comece a fazer perguntas para identificar tendências. Você recebeu mais visualizações ou cliques em prompts encaixados ou em prompts flutuantes? Você recebeu mais cliques no botão de ação com um certo rótulo ou título? O conteúdo mais longo obteve menos cliques no botão? Houve uma queda no engajamento durante a execução do prompt? Os guias passo a passo com mais de cinco etapas têm uma maior taxa de queda do que guias menores?

Pode ser difícil identificar correlações exatas entre comportamento e retenção, mas a revisão das métricas facilitará o ajuste de sua localização, posição, conteúdo e configurações de frequência.

Continue! É bastante fácil (e divertido) criar prompts e guias passo a passo. Talvez você opte por continuar criando outros. No entanto, eles são apenas uma parte do engajamento do usuário. Na próxima unidade, falaremos sobre o cenário de solução de problemas e o menu ajuda.

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