Personalizar o menu Ajuda

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar as vantagens de personalizar o menu Ajuda.
  • Decidir o que adicionar a um menu Ajuda personalizado.
  • Personalizar o menu Ajuda para sua organização.

Criado para solução de problemas

O menu Ajuda é um dos mecanismos de orientação no aplicativo mais versáteis. Utilize-o para ajudar os usuários durante a integração, fornecendo um local para recursos de introdução. Ou use-o para direcionar os usuários a tópicos de referência detalhados para que possam obter uma compreensão mais aprofundada dos recursos.

Wireframe do menu Ajuda

O principal objetivo do menu Ajuda consiste em fornecer auxílio e suporte à solução de problemas. O menu Ajuda é ideal para essa finalidade, pois utiliza um padrão comum encontrado na maioria dos aplicativos. Ao clicar no ponto de interrogação no cabeçalho, um menu suspenso é exibido com a ajuda contextual escolhida pelo Salesforce e, potencialmente, sua própria ajuda personalizada.

Usuários que possuem perguntas ou problemas específicos geralmente são motivados a procurar ajuda, mas relutam em deixar seus fluxos de trabalho. Não queremos que eles dediquem muito tempo à localização de uma resposta. Queremos ajudá-los a obter uma resposta e continuar com a tarefa em mãos.

Quando o Salesforce escolhe quais recursos de ajuda serão exibidos na seção Ajuda contextual desta página (onde cada página pode ter recursos diferentes), geralmente iniciamos pelo recurso mais específico e finalizamos com o recurso mais geral. Dessa forma, as respostas para perguntas comuns estão no topo da lista e são fáceis de serem acessadas. Assim, se os usuários estão interessados em aprender mais, podem folhear os outros recursos. É possível ocultar recursos criados pelo Salesforce que não são úteis para seus usuários.

Incluindo suas preferências no menu Ajuda

É simples e rápido adicionar sua própria seção personalizada ao menu Ajuda, para que apareça em todas as páginas do aplicativo. Mesmo se você tiver um wiki interno ou pastas compartilhadas, com os links rápidos dentro do aplicativo, seus usuários dedicam menos tempo à localização de respostas.

As possibilidades de quais itens adicionar são infinitas. Aqui estão apenas algumas ideias da comunidade do Salesforce.

  • Wiki de integração ou treinamento
  • Perguntas frequentes sobre o uso do Salesforce ou o trabalho com clientes
  • Folha de preços ou lista de produtos
  • Dicionário ou glossário da empresa
  • Guia de suporte
  • Trailmix do Trailhead
  • myTrailhead

Pense em todas as horas que poderia economizar ao evitar o recebimento de e-mails dos usuários contendo perguntas repetitivas e fáceis de serem respondidas. Em vez disso, dedique tempo para personalizar o menu Ajuda e capacitar os usuários a encontrar as informações por conta própria.

Sua seção de ajuda personalizada é global, o que significa que a mesma seção aparece em todas as páginas do aplicativo. Portanto, talvez seja necessário incluir integração, ajuda e solução de problemas, bem como aprendizagem profunda. Embora você não possa adicionar ajuda contextual em cada página, existem algumas maneiras de solicitar recursos de ajuda global para otimizar essas seções. Considere ordenar os recursos do mais ao menos específico, como perguntas ou tarefas comuns primeiro, seguidas de links para treinamento geral e, em seguida, a integração. Para evitar a inclusão de muitos recursos no menu Ajuda, considere incluir um link para um recurso principal que contenha links para outros recursos relacionados.

Exemplo de menu Ajuda no Lightning Experience. Inclui quatro seções: Ajuda da Acme Company, introdução, ajuda para esta página e mais recursos.

O conteúdo de ajuda e solução de problemas deve ser acessível, claro e compreensível. Uma boa experiência de ajuda reconhece que um usuário pode se sentir perdido ou frustrado, mas sempre oferece opções de soluções, mantendo um tom confiante e otimista.

Personalizar o menu Ajuda

Pronto para começar a trabalhar com os menus Ajuda? Se ainda não estiver aberto, inicie o Trailhead Playground para acompanhar e experimentar estas etapas.

  1. Se você ainda não estiver na Configuração, clique em Configuração e selecione Configuração.
  2. Em Busca rápida, insira ajuda e selecione o menu Ajuda.
  3. No campo Rótulo do título da seção, insira Ajuda da Acme Company. O Salesforce recomenda nomear a seção para que os usuários entendam que os recursos consistem em ajuda personalizada para sua organização ou empresa. Os rótulos aparecem conforme você os inseriu, não sendo traduzidos.
  4. Adicione um recurso personalizado:
    1. No campo Rótulo, insira Dicas de vendas.
    2. No campo URL, insira https://www.acmecustomhelp.com/pdf/salestips.pdf. É possível adicionar até 15 recursos. Os itens são listados no menu Ajuda na ordem em que aparecem na página de configuração.
  5. Salve suas alterações.
  6. Ative a opção Personalizar o menu Ajuda.

Agora que você conhece dois dos componentes mais comuns de engajamento do usuário, reunimos as informações aprendidas para criar uma jornada de engajamento do usuário.

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