Acompanhar os resultados empresariais
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Medir e validar os resultados empresariais.
- Usar o AppExchange para acelerar seus relatórios e painéis.
Defina as métricas de sucesso
Agora que você já aprendeu a coletar feedback e medir o uso do Salesforce, vamos conversar sobre as métricas que podem ser usadas para medir os resultados empresariais. Se você souber separar os insights das informações inúteis, os dados das vendas podem servir de orientação para o sucesso comercial permanente. Tudo começa fazendo as perguntas relevantes para sua empresa e contando com a ajuda das métricas associadas para responder a essas perguntas.
Vejamos alguns exemplos de perguntas e as métricas de sucesso associadas a elas.
| Perguntas essenciais | Métricas de sucesso |
|---|---|
| Como minha equipe acompanha as vendas? |
Total de vendas do ano até o dia de hoje Total de vendas do trimestre Índice de oportunidades ganhas/perdidas neste ano e no ano passado |
| Meu pipeline é suficiente? |
Pipeline de novos negócios Pipeline por proprietário |
| Qual é a qualidade dos meus leads? |
Taxas de conversão de leads Taxas de conversão de leads por origem |
| Estamos mantendo o envolvimento com nossos clientes? |
Contas inativas nos últimos 90 dias |
Precisa de mais orientação? Use as planilhas do Manual de noções básicas para delinear o que é importante para sua empresa, as perguntas essenciais que você quer responder e as métricas associadas que pode acompanhar no Salesforce. Faça disso o seu plano de ação para as métricas que precisa criar.
Relatórios e painéis
Mencionamos que você pode encontrar painéis excelentes no AppExchange. Nossos parceiros especializados criaram centenas deles para você explorar conforme sua empresa se expande e cresce.
Para começar, vejamos algumas categorias comuns.
Tudo pronto para baixar um pacote de painéis? Use as melhores práticas abaixo.
- Instale o painel em seu ambiente de sandbox ou em sua organização de desenvolvedor. Assim, você pode explorar o painel antes de instalá-lo em sua instância de produção.
- Personalize os painéis e os relatórios subjacentes para que atendam às necessidades da sua empresa. Se eles não atenderem, é só excluir!
- Quando os painéis estiverem prontos, comunique para as partes interessadas que eles estão disponíveis e aguarde a análise e o feedback. Depois, considere realizar sessões informais de treinamento para mostrar às pessoas como usá-los.
Valide sua solução
No fim das contas, você precisa garantir que sua estratégia de treinamento, os processos de suporte e feedback, e as métricas de sucesso estão funcionando para seus usuários finais. É importante validar a adoção pelos usuários testando a experiência deles e recebendo seu feedback sincero para continuar a motivar a adoção.
Pergunte aos usuários finais:
- O treinamento está preparando você para fazer seu trabalho usando o Salesforce?
- O processo de feedback cria envolvimento e confiança?
- Você sente que tem apoio?
- Estamos medindo os resultados empresariais certos?
Além disso, valide se os painéis empresariais que você criou atendem às necessidades dos clientes finais. Toda essa validação e teste vão ajudar a você a conseguir uma implementação bem-sucedida.
