Agir com tarefas e rótulos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Agir diretamente no cartão de tarefa.
  
• Descrever como criar uma tarefa.
  
• Explicar como criar um rótulo com cores personalizadas.
  

Agir diretamente no cartão de tarefa

Muitas tarefas podem ser concluídas durante o trabalho na Lista de tarefas.

• Concluir tarefas padrão diretamente no cartão. Se um subtipo de tarefa for email, você pode clicar no ícone de email para escrever e enviá-lo diretamente na Lista de tarefas.
  
• Concluir uma tarefa de chamada em telefonia integrada sem sair da Lista de tarefas.
  
• Nas etapas de cadência, você pode concluir qualquer uma das tarefas no seu próprio cartão, que podem ser emails, LinkedIn InMail ou solicitação de conexão, ação de fluxo de tela ou etapa personalizada. (Os itens de trabalho estão vinculados aos seus registros, que contêm um fluxo de tela para você preencher.)
  

Você também pode fazer ações secundárias em um cartão. Elas incluem editar tarefas, criar tarefas de acompanhamento, ignorar etapa de cadência, pausar cadência, concluir etapa manualmente, alterar o responsável pelo target, ajustar o timing da etapa ou remover da cadência.

É claro que se você quiser abrir um registro de target, basta clicar no nome do target do cartão.

Criar uma tarefa na Lista de tarefas

Quando você está pronto(a) para criar sua primeira tarefa, comece selecionando a opção New Task (Nova tarefa) no menu suspenso do painel direito ou o link New Task (Nova tarefa) no final da lista para criar uma tarefa rapidamente.

A janela New Task (Nova tarefa) é aberta. Se seu administrador do Salesforce adicionou o campo Task Subtype (Subtipo de tarefa) ao layout da página da tarefa, você poderá selecionar Call (Chamada) ou Email. Isso adiciona o ícone de ação dependente de contexto, Call (Chamada) ou Send Email (Enviar email), ao cartão de tarefa para você poder agir diretamente no cartão.

Você encontrará estes campos padrão na janela New Task (Nova tarefa):

• Assigned To (Atribuído a)
  
  • Assigned To (Atribuído a) usa seu nome como padrão, mas com algumas permissões, você pode atribuir a tarefa a outro usuário do Sales Cloud.
    
• Subject (Assunto)
  
  • Assunto da tarefa: à medida que você começa a digitar, palavras comuns como Call (Chamada) ou Email aparecem em um menu suspenso para você começar, ou basta começar a digitar o assunto ou a descrição breve da sua tarefa.
    
• Due Date (Data de vencimento)
  
• Priority (Prioridade)
  
• Name (Nome)
  
  • Você pode associar a tarefa a um contato ou mudar o ícone para Leads e selecionar um nome para associar à tarefa.
    
• Related To (Relativo a)
  
  • Pesquise ao lado do ícone Account (Conta) para associar a tarefa a uma conta. Seu administrador do Salesforce pode ativar outros ícones, por exemplo, Contracts (Contratos).
    
• Task Subtype (Subtipo de tarefa) fica disponível quando seu administrador do Salesforce o adiciona.
  
  • Selecione Email ou Call (Chamada) para que o cartão da To Do List (Lista de tarefas) inclua a ação Call (Chamada) ou Send Email (Enviar email) que você poderá executar diretamente nele.
    

Você não precisa fazer escolhas em cada campo se a configuração padrão atender às suas necessidades.

Criar um rótulo personalizado com uma cor personalizada

Reconheça tarefas importantes de relance criando rótulos personalizados com um nome e uma cor memoráveis. Vamos ver as etapas de criação de um rótulo e aplicá-lo a uma tarefa. Para começar, clique em New Label (Nova tarefa) no painel lateral ou clique em uma tarefa existente para adicionar um novo rótulo.

Neste exemplo, o nome do rótulo é UK Prospects (Clientes em potencial do Reino Unido) e o código hexadecimal é #000080.

Agora, podemos atribuir o novo rótulo a uma tarefa específica. Estas são as etapas que você seguiria para fazer isso.

1. Na To Do List (Lista de tarefas), encontre a tarefa Call David Smythe (Ligar para David Smythe).
   
2. Passe o mouse sobre o ícone de rótulo para mostrar a lista suspensa de rótulos.
   
3. Selecione UK Prospects (Clientes em potencial do Reino Unido) e Apply (Aplicar).
   Nota: para mostrar o rótulo no cartão de tarefa, expanda-o ou escolha Expand All (Expandir tudo) no menu Action (Ação).
   

Quer ver todas as tarefas associadas a um rótulo? A escolha do rótulo no painel lateral mostra uma lista de todas as tarefas com esse rótulo. No exemplo, a visualização expandida da tarefa Call David Smythe (Ligar para David Smythe) mostra o novo rótulo UK Prospects (Clientes em potencial do Reino Unido).

Resumo

Conclua suas tarefas no tempo certo e faça mais com a Lista de tarefas. Você pode ver todas as suas tarefas em um só lugar, mesmo que tenham sido adicionadas pelo seu gerente, que sejam parte de uma etapa de cadência ou fluxo de tela, ou que sejam apenas seus lembretes breves. Aumente sua produtividade com opções personalizadas de ordenação e filtro. Facilite o gerenciamento de várias prioridades e assuma o controle do seu dia de trabalho com a Lista de tarefas do Salesforce.

Confira Cadências rápidas para equipes de vendas para ver outras formas de se adicionar tarefas simples personalizadas, de emails de contato ou de chamadas à sua Lista de tarefas.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Trabalhar na sua Lista de tarefas no Sales Cloud Everywhere
  
• Ajuda do Salesforce: Configurar tarefas para seus representantes de vendas