Navegar pelas configurações

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Localizar a Configuração e identificar seus principais elementos.
  • Identificar menus importantes para personalizar sua organização.
  • Use a Busca rápida para acessar itens do menu.

Configuração: sua nova casa no trabalho

Anteriormente, mencionamos que você deve passar muito tempo na Configuração enquanto é administrador do Salesforce. Não estávamos brincando. Configuração é o lugar que reúne todas as etapas de personalização, configuração e suporte da organização.

Como são muitas as ações que envolvem a área de configuração, é importante saber navegar nela. Existem algumas maneiras de abordá-la. À medida que você for aprendendo o que está disponível, ficará mais fácil encontrar o que for necessário.

Você pode navegar até a Configuração a partir de qualquer página na organização do Salesforce. No menu de engrenagem, na parte superior da tela (O ícone de engrenagem que abre a Configuração.), clique em Configuração. Vamos nos familiarizar com a área de configuração.

O modo de exibição padrão da página inicial da Configuração.
  1. Gerenciador de objetos: o gerenciador de objetos é onde se pode ver e personalizar objetos padrão e personalizados na sua organização.
  2. Menu de configuração: o menu oferece links rápidos para um conjunto de páginas que permitem fazer de tudo, de gerenciar seus usuários a modificar configurações de segurança.
  3. Janela principal: estamos mostrando a página inicial da Configuração, mas é aqui que você pode ver o que está sendo feito no momento.

O Menu de configuração é a parte mais complexa de se navegar porque contém muitas páginas diferentes que você pode acessar. Existem duas maneiras de se chegar aonde você deseja ir. Se você já tem uma ideia de onde procurar, expanda o menu pertinente e selecione a página desejada. Se você não sabe onde procurar, use a caixa Busca rápida para pesquisar. Digamos que você queira gerenciar seus conjuntos de permissões de usuário. Se souber que os conjuntos de permissões ficam no menu Usuários, em Administração, basta abrir esse menu e clicar em Conjuntos de permissões. Do contrário, digite Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida.

Familiarizar-se com o menu de Configuração

Há três categorias principais no menu Configuração: Administração, Ferramentas de plataforma e Configurações. Vejamos o que está disponível.

  • Administração: A categoria Administração é onde você gerencia seus usuários e dados. Você pode fazer coisas como adicionar usuários, alterar permissões, importar e exportar dados e criar modelos de email.
  • Ferramentas da plataforma: A maioria de suas personalizações são feitas nas Ferramentas da plataforma. Você pode visualizar e gerenciar seu modelo de dados, criar aplicativos, modificar a interface de usuário e implantar novos recursos para seus usuários. Caso decida experimentar o desenvolvimento programático, use também as ferramentas da plataforma para gerenciar seus códigos.
  • Configurações: Por fim, em Configurações é onde você gerencia as informações de sua empresa e a segurança de sua organização. Você pode fazer coisas como adicionar horas comerciais, alterar sua localização e visualizar o histórico de sua organização.

Claro que estas são apenas algumas das páginas que você pode acessar no menu Configuração. Para começar com o pé direito, aqui está uma lista de nossas cinco páginas principais de Configuração para você conhecer:

# Item Por que é importante conhecer
1 Informações sobre a empresa
  • Visualização imediata de sua organização
  • Encontre sua ID da organização
  • Veja suas informações de licenciamento
  • Monitore limites importantes, como o uso de dados e arquivos.
2 Usuários
  • Redefina senhas
  • Crie novos usuários e desative ou congele usuários existentes
  • Visualize informações sobre seus usuários
3 Perfis
  • Gerencie quem pode ver o quê com os perfis de usuário
  • Crie perfis personalizados
4 Exibir trilha de auditoria de configuração
  • Visualize seis meses de histórico de alterações em sua organização
  • Descubra quem fez alterações e quando elas foram feitas
  • Ferramenta para solução de problemas de configuração da organização
5 Histórico de login
  • Visualize seis meses de histórico de login em sua organização
  • Visualize a data, a hora, o usuário, o endereço IP e outros dados de login importantes
  • Use para controle de segurança e monitoramento de adoção

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