Descobrir casos de uso para a plataforma

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever exemplos de casos de uso para a plataforma.
  • Encontrar motivos para usar a plataforma em diversos departamentos.

Muito impacto, pouco esforço

A plataforma acelera seu passo. Parte dessa aceleração vem da substituição de tarefas que costumavam ser feitas manualmente por processos mais simplificados. Vamos parar por um momento a fim de falar sobre algumas formas de uso da Salesforce Platform que podem agilizar seu negócio.

Quando você aprende a criar na plataforma, convém ver primeiro projetos que têm grande impacto, mas são fáceis de implementar. Parece muito perfeito, mas a plataforma realmente dá várias oportunidades de fazer grandes mudanças com o mínimo de esforço.

Vamos pensar em um exemplo da DreamHouse. Michelle e outros corretores costumam usar o email para conversar sobre determinados imóveis. Às vezes, Michelle participa de várias conversas em threads sobre o mesmo imóvel, e isso pode ser muito confuso. Entre todos esses emails, alguns detalhes podem passar despercebidos. E quando corretores deixam de notar um detalhe, eles podem perder uma venda ou cometer um erro que venha a afetar o comprador.

Michelle sentindo-se sufocada pelos emails.

Como é que a Salesforce Platform ajuda nessa questão? Bem, para a DreamHouse Realty, D’Angelo criou um objeto personalizado Propriedade, que vimos na última unidade. Sempre que você criar um objeto personalizado, receberá automaticamente um item chamado rastreamento de feed do Chatter. O rastreamento de feed do Chatter permite que várias pessoas comentem e colaborem em um registro específico. As discussões e decisões ficam armazenadas no registro e, assim, todos podem ficar atualizados em relação a decisões importantes. Agora, Michelle e seus corretores não precisam mais usar emails para conversar sobre imóveis específicos.

Exemplo de publicação do Chatter de colaboração sobre determinado imóvel.

Ao criar um objeto personalizado único, você pode mudar totalmente o método de colaboração de sua organização. Muito impacto, pouco esforço. Conforme for criando com a plataforma, preste atenção a processos que envolvam:

  • Grandes colaborações por email
  • Dependência de planilhas
  • Documentos locais compartilhados
  • Etapas manuais demoradas e repetitivas
  • Impacto apenas em alguns departamentos (convém minimizar a quantidade de partes interessadas durante o processo de aprendizagem)

Processos que envolvam essas situações são grandes candidatos a projetos iniciais na Salesforce Platform.

Outros usos da plataforma

No caso da DreamHouse, estamos usando o Salesforce para ajudar corretores a vender imóveis de uma maneira melhor. Mas você pode personalizar a plataforma a fim de ajudar em várias outras tarefas comerciais, não só o departamento de vendas. Vejamos algumas outras formas de criar no Salesforce.

O departamento de RH pode usar a plataforma

Julian, que trabalha no departamento de RH da DreamHouse, está em pânico. Ele está recebendo centenas de candidaturas para dezenas de vagas de emprego. Quando os candidatos forem contratados, Julian precisará agendar treinamento e enviar solicitações de hardware. Todas essas atividades criam muitos dados e Julian está tendo dificuldade em gerenciar tudo isso.

D’Angelo é a salvação!

Usando a Salesforce Platform, D’Angelo pode criar um aplicativo personalizado que permite aos funcionários de RH da DreamHouse simplificar e automatizar os processos de contratação e integração. Vejamos algumas coisas que o aplicativo personalizado pode fazer.

  • Listar as vagas de emprego.
  • Armazenar os dados dos candidatos a cada vaga.
  • Enviar lembretes automáticos para os gerentes de contratação.
  • Armazenar orientações e planos de treinamento.
  • Gerenciar pedidos de equipamento.
  • Rastrear o tempo livre do funcionário.

Como em qualquer aplicativo criado na plataforma, o aplicativo de RH criado pelo D’Angelo está disponível para o aplicativo móvel Salesforce. Assim, os representantes de RH poderão gerenciar candidatos e novos contratados, independentemente de esses representantes estarem no escritório ou em uma feira de recrutamento. Legal!

O departamento de TI pode usar a plataforma

Na área de TI, Regina também está sentindo grandes dificuldades. Ela recebe milhões de tíquetes de suporte de TI por minuto e todos os problemas são sempre urgentes. A quem ela pode pedir ajuda em relação a essa enxurrada de tíquetes?

É claro que você já sabe a resposta. Seu velho amigo administrador do Salesforce, D’Angelo.

A criação do sistema de tíquetes de suporte de TI no mesmo local do CRM tem várias vantagens. Todos os usuários e suas informações já estão disponíveis. Você pode rastrear casos por usuário e promover a colaboração entre o departamento de TI e os funcionários. Vejamos outras maneiras de simplificar as tarefas de TI usando a Salesforce Platform:

  • Criar relatórios e um painel para reunir e analisar solicitações.
  • Enviar emails de confirmação quando as solicitações são recebidas, concluídas ou atualizadas.
  • Enfileirar as solicitações conforme vão chegando.
  • Criar formulários personalizados para solicitações de funcionários e criar uma base de conhecimento sobre problemas comuns.
  • Rastrear ativos de hardware de funcionários.

Com um processo de TI simplificado, os usuários ficam mais felizes e o departamento de TI tem mais tempo para criar infraestruturas, em vez de manter um sistema separado.

Você pode usar a plataforma

No momento, você provavelmente já está tendo ideias para seus próprios projetos. Vejamos alguns casos de uso para departamentos diferentes.

Para funcionários que trabalham na área... Personalize a plataforma para a área...
Financeiro
  • Gerenciamento de orçamento
  • Gerenciamento de contrato
  • Preços
Produto
  • Gerenciamento de garantias
  • Teste pré-produção
  • Ideias de produtos e inovação
Cadeia de fornecimento
  • Compras
  • Gerenciamento de fornecedores
  • Logística
Operacional
  • Gerenciamento de ativos e de instalações
  • Viabilização de fusões e aquisições
  • Agilidade empresarial

Se precisar de mais inspiração, confira alguns usos da plataforma pelos clientes do Salesforce na seção Recursos.

Recursos

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