Testar a experiência de usuário
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Conectar sua conta de usuário ao Salesforce.
- Concluir a configuração para novos usuários.
Prepare-se para testar
Uma nova configuração não ficaria completa sem a confirmação de que ela está funcionando! Um administrador do Slack ou parte interessada de confiança pode ajudar a testar o Slack Sales Elevate antes de lançá-lo para um público maior.
Depois de concluir a configuração administrativa do Slack Sales Elevate, conecte-se à conta como usuário para garantir que tudo está funcionando como esperado antes de continuar. Assim, você poderá experimentar o Slack Sales Elevate do ponto de vista dos usuários enquanto se prepara para treiná-los e capacitá-los na nova ferramenta. Isso também permite modificar configurações ou fazer alterações finais antes do lançamento.
Conectar sua conta de usuário ao Salesforce
Para iniciar o teste, faça logout do Salesforce como usuário de integração e faça login com suas credenciais pessoais.
- Clique na guia Sales (Vendas) no Slack.
- Clique em Connect to Salesforce (Conectar ao Salesforce). Nota: faça login como usuário pessoal.
- Confirme seu endereço de email pessoal e clique em Allow (Permitir).
- Se você ainda estiver conectado como usuário de integração, clique em Not you? (Não é você?) para inserir suas credenciais pessoais.
- Se você ainda estiver conectado como usuário de integração, clique em Not you? (Não é você?) para inserir suas credenciais pessoais.
- Feche a janela de confirmação e volte para o Slack.
Realizar a configuração de novos usuários
Os novos usuários devem concluir três etapas de configuração do Sales Elevate: Opportunities, Metrics, and Notifications (Oportunidades, Métricas e Notificações). As opções presentes dependem dos modos de exibição de lista que você criou e das permissões e do acesso no Salesforce. Embora os modos de exibição de lista de oportunidades sejam, por padrão, os modos de exibição de lista que você criou, os usuários também poderão pesquisar e ver outras listas às quais tenham acesso. As métricas extraem dados dos relatórios do Salesforce. Portanto, você precisa ter relatórios a que os usuários finais possam acessar com as fórmulas de resumo apropriadas ou criar novos relatórios que apresentem as métricas mais úteis para seu negócio.
Para esta etapa, você precisa estar na tela do Sales Elevate.
- Clique em View Opportunities (Ver oportunidades).
- Depois de verificar se suas exibições de lista de oportunidades estão corretas, volte para a guia Sales (Vendas).
- Clique em Add Metric (Adicionar métrica).
- Digite o nome de um relatório e clique em Next (Avançar).
- Selecione uma métrica na lista suspensa e clique em Save (Salvar).
- Clique em Create Notification (Criar notificação).
- Selecione o tipo e os detalhes de notificação.
- Clique em Save Notification (Salvar notificação) e volte para a guia Sales (Vendas).
Os usuários podem sempre voltar a essas configurações e editá-las, conforme a necessidade. Por exemplo, um usuário pode querer editar uma notificação criada que seja muito barulhenta adicionando condições para reduzir a frequência.
Você pode rever as configurações do administrador sempre que quiser.
Parabéns! Você conectou o Slack e o Salesforce, criou um usuário de integração e configurou o Slack Sales Elevate. Mas o caminho não acaba aí. Na próxima unidade, você verá as melhores formas de deixar sua equipe preparada para o Slack Sales Elevate.