Testar a experiência de usuário
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Conectar sua conta de usuário ao Salesforce.
- Concluir a configuração para novos usuários.
Prepare-se para testar
Uma nova configuração não ficaria completa sem a confirmação de que ela está funcionando! Um administrador do Slack ou parte interessada de confiança pode ajudar a testar o Slack Sales Elevate antes de lançá-lo para um público maior.
Depois de concluir a configuração administrativa do Slack Sales Elevate, você poderá conectar sua conta como usuário. Verifique se tudo funciona como esperado antes de continuar. Assim, você poderá experimentar o Slack Sales Elevate do ponto de vista dos usuários enquanto se prepara para treiná-los e capacitá-los na nova ferramenta.
Conectar sua conta de usuário ao Salesforce
Para iniciar o teste, faça logout do Salesforce como usuário de integração e faça login com suas credenciais pessoais.
- Clique na guia Sales (Vendas) no Slack.
- Clique em Connect to Salesforce (Conectar ao Salesforce). Nota: faça login como usuário pessoal.
- Confirme seu endereço de email pessoal e clique em Allow (Permitir).
- Se você ainda estiver conectado como usuário de integração, clique em Not you? (Não é você?) para inserir suas credenciais pessoais.
- Se você ainda estiver conectado como usuário de integração, clique em Not you? (Não é você?) para inserir suas credenciais pessoais.
- Feche a janela de confirmação e volte para o Slack.
Realizar a configuração de novos usuários
Os novos usuários devem concluir três etapas de configuração do Sales Elevate: Opportunities, Metrics, and Notifications (Oportunidades, Métricas e Notificações). As opções presentes dependerão das exibições de lista que você criou e das permissões e do acesso no Salesforce. Embora as exibições de lista de oportunidades sejam, como padrão, as que você criou, os usuários também poderão pesquisar e ver outras listas às quais tenham acesso.
Para esta etapa, você precisa estar na tela do Sales Elevate.
- Clique em View Opportunities (Ver oportunidades).
- Depois de verificar se suas exibições de lista de oportunidades estão corretas, volte para a guia Sales (Vendas).
- Clique em Add Metric (Adicionar métrica).
- Digite o nome de um relatório e clique em Next (Avançar).
- Selecione uma métrica da lista suspensa e clique em Save (Salvar).
- Clique em Create Notification (Criar notificação).
- Selecione o tipo e os detalhes de notificação.
- Clique em Save Notification (Salvar notificação) e volte para a guia Sales (Vendas).
Os usuários podem sempre voltar a essas configurações e editá-las, conforme a necessidade. Por exemplo, um usuário pode querer editar uma notificação criada que seja muito barulhenta adicionando condições para reduzir a frequência.
Você pode voltar para as configurações de administrador a qualquer hora clicando nos três pontos no canto superior direito e selecionando Edit sales settings (Editar configurações de venda).
Parabéns! Você conectou o Slack e o Salesforce, criou um usuário de integração e configurou o Slack Sales Elevate. Mas o caminho não acaba aí. Na próxima unidade, você verá as melhores formas de deixar sua equipe preparada para o Slack Sales Elevate.