Prepare o Salesforce para o Slack Sales Elevate

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Definir o usuário de integração com o Salesforce.
  
• Preparar seu ambiente do Salesforce com as configurações necessárias.
  

Preparar o Salesforce

Antes de conectar o Salesforce ao Slack, é importante garantir que seu ambiente do Salesforce tem as permissões e as configurações certas. Você pode precisar colaborar com as partes interessadas do projeto para determinar as permissões ideais e coordenar as configurações do Salesforce com suas outras soluções, por exemplo, logon único.

Para concluir essa etapa, garanta que você tem direitos de administrador do Salesforce ou trabalhe com seu administrador do Salesforce para concluir esta etapa.

Conheça o usuário de integração com o Salesforce

Um “usuário de integração” é como chamamos um usuário fictício do Salesforce que o Slack Sales Elevate usa para ouvir as mudanças nos registros no Salesforce. Você precisa criar essa conta de usuário do Salesforce para viabilizar os recursos de notificação do Slack Sales Elevate. O usuário precisa de acesso Read Only (Somente leitura) e View All (Exibir tudo) para todos os objetos que você pretende usar para gerar notificações no Slack.

Quando o Slack Sales Elevate estiver funcionando para os usuários finais, o usuário de integração será usado junto com as permissões de usuário final para determinar quais informações podem ser divulgadas nas notificações do Slack Sales Elevate, incluindo:

• Configuração de notificação
  
  • Quando um usuário configura uma notificação, suas próprias permissões são usadas para determinar quais registros ficam visíveis para escolha no fluxo de configuração.
    
• Monitoramento de eventos
  
  • O usuário de integração é usado para ouvir as atualizações feitas no Salesforce, a fim de determinar se uma notificação deve ou não ser disparada.
    
• Transmissão de notificação
  
  • Quando uma notificação é disparada, confiamos nas permissões do usuário final que criou a notificação ou nas permissões do usuário de integração (as que tiverem menos privilégios) para determinar se uma notificação pode ser enviada ao Slack.
    

O usuário de integração do Salesforce é um aspecto importante do Slack Sales Elevate. A criação do usuário de integração é o primeiro passo na configuração do ambiente do Salesforce.

Criar o usuário de integração

1. Faça login no Salesforce como administrador do sistema.
   
2. Acesse Setup (Configuração) | Users (Usuários) | Users (Usuários).
   
3. Clique em New User (Novo usuário) e preencha os campos.
   
   • First Name (Nome): Sales (Vendas)
     
   • Second Name (Segundo nome): Elevate
     
   • Email: use um endereço de email ao qual você tenha acesso (por exemplo, um alias do seu email existente)
     
   • Nome de usuário: use um endereço de email ao qual você tenha acesso (por exemplo, um alias do seu email existente)
     
   • Apelido: elevate
     
   • Função: não especificado
     
     • Nota: você pode precisar escolher uma função, dependendo das regras de compartilhamento da sua Salesforce org (organização do Salesforce) e de como você está usando a Hierarquia de funções.
       
   • Licença de usuário: Salesforce
     
   • Perfil: usuário padrão
     
4. Clique em Save (Salvar).
   

Habilitar permissões

As permissões do Salesforce cumprem um papel importante na entrega de notificações do Slack. Lembre-se, o Slack Sales Elevate depende das permissões do usuário final ou do usuário de integração para entregar notificações.

Para maximizar o valor do Slack Sales Elevate, você precisará dar ao usuário de integração acesso de leitura a todos os objetos e campos que possam ser usados para gerar notificações.

Criar um conjunto de permissões

Pense em usar um conjunto de permissões existente usado pelos seus administradores do sistema ou membros da equipe operacional de vendas. Como alternativa, você também pode criar outro Conjunto de permissões.

1. Clique em Setup (Configuração) | Users (Usuários) | Permission Set (Conjunto de permissões).
   
2. Clique em New (Novo).
   
3. Preencha os campos
   
   • Rótulo: Slack Sales Elevate Permission Set (Conjunto de permissões do Slack Sales Elevate)
     
   • API Name (Nome da API): deixe o que foi gerado automaticamente
     
   • Descrição: Read and View All access for objects and fields necessary for Slack Sales Elevate notifications, including Account and Opportunity (Acessos a Ler e Exibir tudo em objetos e campos necessários para as notificações do Slack Sales Elevate, incluindo Conta e Oportunidade)
     
   • Não especifique a licença
     
   • Deixe todos os outros campos como estão
     
4. Clique em Save (Salvar).
   

Atribuir permissões

Para esta etapa, você precisa estar na tela do conjunto de permissões recém-criado.

1. Clique em Object Settings (Configurações de objeto).
   
2. Edite Accounts (Contas) e Opportunities (Oportunidades) e ative as permissões de objeto para Read (Ler) e View All (Exibir tudo).
   
3. Ative as permissões de campo Amount (Valor) e Next Step (Próxima etapa) para Read Access (Acesso de leitura).
   
4. Clique em Save (Salvar).
   

Atribuir conjunto de permissões

Para esta etapa, você precisa estar na tela do conjunto de permissões recém-criado ou das permissões recém-salvas.

1. Selecione Manage Assignments (Gerenciar atribuições).
   
2. Clique em Add Assignment (Adicionar atribuição).
   
3. Atribuir o conjunto de permissões ao usuário de integração.
   
4. Clique em Next and Assign (Avançar e Atribuir).
   

Configurar exibições de lista de oportunidades

As exibições de lista de oportunidades mostra oportunidades ou clientes potenciais com filtros personalizáveis e opções de ordenação, permitindo aos usuários identificar rapidamente leads de alta prioridade, monitorar o progresso e alocar recursos com eficiência. Isso também permite que os usuários editem oportunidades no Slack e sincronizem mudanças no Salesforce.

As exibições de lista criadas no Salesforce são integradas no Slack Sales Elevate como exibições de lista padrão. Para facilitar o início de uso dos usuários, recomendamos criar até cinco exibições de lista padrão. Os usuários podem escolher uma exibição de lista padrão ou pesquisar e ver listas que eles mesmos criaram ou viram recentemente.

Criar exibições de lista de oportunidades

1. Acesse o aplicativo Sales no Iniciador de aplicativos.
   
2. Acesse a guia Opportunities (Oportunidades).
   
3. Clique no símbolo de engrenagem de List View Controls (Controles de exibição de lista).
   
4. Clique em New (Novo).
   
5. Insira o nome da lista e o nome da API da lista.
   
6. Selecione os usuários que verão essa exibição de lista.
   
7. Adicione um ou mais filtros com base nas oportunidades que você quer qualificar para a lista.
   
8. Clique em Save (Salvar).
   

Agora que você configurou suas instâncias do Slack e do Salesforce, vamos conectar os dois.

Recursos

• Artigo de ajuda: Criar ou clonar um modo de exibição de lista no Lightning Experience
  
• PDF: Guia de configuração de administradores