Prepare-se para o Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever as funções de administrador do Slack necessárias para a configuração.
- Explicar como o Criador de fluxo de trabalho afeta o Slack Sales Elevate.
- Explicar como as notificações são usadas pelo Slack Sales Elevate.
Funções administrativas do Slack
Todo usuário no Slack tem uma função no produto que dita seu nível de permissões, responsabilidades e atividades na instância do Slack. Ao entender a hierarquia de funções administrativas, você pode delegar responsabilidades apropriadamente a fim de configurar o Slack Sales Elevate para sua equipe de vendas.
Para configurar o Slack Sales Elevate, você precisará de permissões de administrador no Salesforce e no Slack. Vamos explorar os tipos de função administrativa no Slack.
Lembre-se de que o nível de administração disponível na instância do Slack depende do seu plano do Slack (gratuito, Pro, Business+, Enterprise Grid). Determinados níveis de administração ficam disponíveis somente em determinados planos.
Proprietários e administradores da organização
Essas funções existem somente no plano Enterprise Grid. O Slack Enterprise Grid alimenta vários workspaces do Slack interconectados em toda a empresa. Se você está no plano Enterprise Grid, o proprietário principal da organização ou um membro com permissão de concessão de funções pode conceder a função do sistema Sales Admin (Administrador de vendas).
Proprietários e administradores do workspace
Essas funções existem em todos os planos do Slack (Pro, Business+ e Enterprise Grid). Como os planos Pro e Business+ servem para um único workspace, essa pessoa é o administrador mais acima na sua instância do Slack. O proprietário principal do workspace ou um membro com permissão para conceder funções pode conceder a função do sistema Sales Admin (Administrador de vendas).
Membros
Membros são as pessoas que participam do workspace do Slack. Administradores ou membros com permissão para atribuir funções podem conceder aos usuários uma ou mais funções do sistema. Membros com a função do sistema Sales Admin (Administrador de vendas) têm permissão para configurar e gerenciar o Slack Sales Elevate.
Função do sistema: Sales Admin (Administrador de vendas)
As funções do sistema dão às organizações maior flexibilidade em relação a permissões que podem ser concedidas a membros. Os administradores do Slack com permissão para atribuir funções podem conceder aos usuários uma ou mais funções do sistema para ajudá-los a gerenciar a organização.
O Slack Sales Elevate apresenta uma nova função do sistema para os planos do Slack, Enterprise Grid e Business+: Sales Admin (Administrador de vendas). Você precisa receber a função do sistema Slack Sales Admin (Administrador de vendas do Slack) para configurar e gerenciar o Slack Sales Elevate.
Você pode saber se tem ou não direitos de Administrador de vendas atualizando seu aplicativo Slack e indo à guia Sales (Vendas) na barra lateral.
Obter a função de administrador de vendas do Slack
Depois que a função Sales Admin (Administrador de vendas) é concedida, a guia Sales (Vendas) aparece na instância do Slack com capacidade administrativa.
Para saber mais sobre como atribuir a função do Slack Sales Admin (Administrador de vendas do Slack), confira o artigo de ajuda Atribuir membros a funções do sistema.
Criador de fluxo de trabalho do Slack
O Slack Sales Elevate usa o Criador de fluxo de trabalho para gerar notificações em tempo real com base em dados do Salesforce. Os usuários do Slack Sales Elevate usam fluxos de trabalho padrão para personalizar suas notificações. Por isso, você precisa ativar o Criador de fluxo de trabalho para todos os usuários no Slack antes de configurar o Slack Sales Elevate.
O Criador de fluxo de trabalho ajuda você a automatizar processos de rotina como fluxos de trabalho que podem ser usados no Slack. Os fluxos de trabalho podem ser simples ou complexos à sua escolha, e podem até ser conectados a outros aplicativos e serviços usados para fazer o trabalho.
Fluxos de trabalho para o Slack Sales Elevate
Os fluxos de trabalho têm dois componentes principais: um acionador (como o fluxo de trabalho é iniciado) e etapas (as ações que você quer que o fluxo de trabalho realize).
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Acionador: evento ou condição que inicia a execução de etapas específicas em um fluxo de trabalho. Exemplo de acionador para o Sales Elevate: um valor de oportunidade é alterado no Salesforce.
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Etapas: ações ou tarefas individuais em um fluxo de trabalho que automatizam processos determinados pelo acionador. Exemplo de etapa para o Sales Elevate: uma notificação é enviada ao canal de vendas.
No exemplo a seguir, o acionador vai “começar com um evento do Salesforce” e a etapa será “enviar uma mensagem para #bdr-amer-west”.
Ativar o Criador de fluxo de trabalho
Os proprietários e administradores de workspace do Slack e os da organização têm a capacidade de conceder permissões de fluxo de trabalho. Ative a criação de fluxo de trabalho padrão para todos exceto visitantes na sua organização do Slack. Os fluxos de trabalho premium não são necessários.
Notificações do Slack
As notificações são a força vital de produtividade no Slack. Elas são elaboradas para informar as pessoas certas sobre as informações certas na hora certa.
O Slack Sales Elevate usa notificações para capacitar toda a equipe de vendas aumentando a visibilidade, melhorando o alinhamento de vendas e a colaboração para fazer avançar negócios e ajudando as equipes a entender suas prioridades de vendas todos os dias, meses e trimestres.
Notificações para equipes de vendas
Com o Slack Sales Elevate, os usuários podem escolher quais dados são importantes para eles, criar e editar notificações específicas desses pontos de dados e enviar mensagens no Slack com base em alertas de notificação. Isso torna as notificações de vendas mais acionáveis do que nunca. Mais tarde, você vai explorar cada usuário de vendas e os tipos de notificação pertinentes.
Como administrador, você deve analisar as configurações de notificação do Slack Sales Elevate para escolher para onde as notificações podem ser enviadas no Slack. Você também deve configurar algumas notificações relevantes em nome do usuário que aparecerão na guia Sales Home (Início de Vendas) no dia do lançamento, para que os usuários possam começar a trabalhar imediatamente.
Depois que o Slack Sales Elevate começar a funcionar, os usuários de vendas poderão configurar notificações para si próprios, editar as notificações que eles criaram e silenciar as notificações que você criou.
E o Slack Connect?
Nos canais do Slack Connect, os usuários se comunicam com partes interessadas de diferentes organizações em um espaço compartilhado. Ao ajustar as configurações de notificação do Slack Sales Elevate, você pode ativar ou desativar notificações nos canais do Slack Connect para garantir que as informações sobre vendas serão compartilhadas apenas com quem precisa vê-las.
Pense em falar com suas partes interessadas sobre o Slack Connect e se as notificações do Slack Sales Elevate devem ser ativadas. A seguir, você verá como preparar sua instância do Salesforce para o Slack Sales Elevate.