Prepare-se para o Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever as funções de administrador do Slack necessárias para a configuração.
- Ativar o Criador de fluxo de trabalho.
- Explicar o uso de notificações no Slack Sales Elevate.
Funções administrativas do Slack
Todo usuário no Slack tem uma função no produto que dita seu nível de permissões, responsabilidades e atividades na instância do Slack. Ao entender a hierarquia de funções administrativas, você pode delegar responsabilidades apropriadamente ao configurar o Slack Sales Elevate para sua equipe de vendas.
Para configurar o Slack Sales Elevate, você precisará de permissões de administrador no Salesforce e no Slack. Vamos explorar os tipos de função administrativa no Slack.
Lembre-se de que o nível de administração disponível na instância do Slack depende do seu plano do Slack (gratuito, Pro, Business+, Enterprise Grid). Determinados níveis de administração ficam disponíveis somente em determinados planos.
Proprietários e administradores da organização
Essas funções existem somente no plano Enterprise Grid. O Slack Enterprise Grid alimenta vários workspaces do Slack interconectados em toda a empresa. Se você está no plano Enterprise Grid, o proprietário principal da organização ou um membro com permissão de concessão de funções pode conceder a função do sistema Sales Admin (Administrador de vendas).
Proprietários e administradores do workspace
Essas funções existem em todos os planos do Slack (Pro, Business+ e Enterprise Grid). Como os planos Pro e Business+ servem para um único workspace, essas são as funções mais poderosas no Slack. O proprietário principal do workspace ou um membro com permissão para conceder funções pode conceder a função do sistema Sales Admin (Administrador de vendas).
Membros
Membros são as pessoas que participam do workspace do Slack. Administradores ou membros com permissão para atribuir funções podem conceder aos usuários uma ou mais funções do sistema. Membros com a função do sistema Sales Admin (Administrador de vendas) têm permissão para configurar e gerenciar o Slack Sales Elevate.
Função do sistema: Sales Admin (Administrador de vendas)
As funções do sistema dão às organizações maior flexibilidade em relação a permissões que podem ser concedidas a membros. Os administradores do Slack com permissão para atribuir funções podem conceder aos usuários uma ou mais funções do sistema para ajudá-los a gerenciar a organização.
O Slack Sales Elevate apresenta uma função do sistema para os planos do Slack, Enterprise Grid e Business+: Sales Admin (Administrador de vendas). Você precisa receber a função do sistema Slack Sales Admin (Administrador de vendas do Slack) para configurar e gerenciar o Slack Sales Elevate.
Você pode descobrir se tem ou não direitos de administrador de vendas atualizando seu aplicativo Slack e acessando a guia Sales (Vendas) na barra lateral. Por padrão, eles são atribuídos ao proprietário principal da sua grade ou workspace. Se você não for o proprietário principal, peça ao proprietário ou administrador da organização do Slack para atribuir a função a você.
Obter a função Slack Sales Admin (Administrador de vendas do Slack)
Depois que a função Sales Admin (Administrador de vendas) é concedida, a guia Sales (Vendas) aparece na barra lateral do Slack com capacidades administrativas.
Para saber mais sobre como atribuir a função Slack Sales Admin (Administrador de vendas do Slack), confira o artigo de ajuda Atribuir membros a funções do sistema.
Ativar Criador de fluxo de trabalho
Os proprietários e administradores do workspace do Slack e os proprietários da organização podem conceder permissões de fluxo de trabalho usando o Criador de fluxo de trabalho. O Sales Elevate usa o Criador de fluxo de trabalho do Slack para gerar notificações em tempo real. Garanta que os usuários do Sales Elevate tenham acesso para criar fluxos de trabalho padrão, que serão necessários para configurar as notificações. Ative a criação de fluxo de trabalho padrão para todos exceto visitantes na sua organização do Slack. Fluxos de trabalho Premium não são obrigatórios.
Para mais informações sobre permissões, consulte o artigo de ajuda Gerenciar acesso e recursos do Criador de fluxo de trabalho.
Notificações do Slack
As notificações são a força vital de produtividade no Slack. Elas são elaboradas para informar as pessoas certas sobre as informações certas na hora certa.
O Slack Sales Elevate usa notificações para capacitar toda a equipe de vendas aumentando a visibilidade, melhorando o alinhamento de vendas e a colaboração para fazer avançar negócios e ajudando as equipes a entender suas prioridades de vendas todos os dias, meses e trimestres.
Notificações para equipes de vendas
Com o Slack Sales Elevate, os usuários podem escolher quais dados são importantes para eles, criar e editar notificações específicas desses pontos de dados e enviar mensagens no Slack com base em alertas de notificação. Isso torna as notificações de vendas mais úteis do que nunca. Mais tarde, você vai explorar cada usuário de vendas e os tipos de notificação pertinentes.
Como administrador, você pode analisar as configurações de notificação do Slack Sales Elevate para escolher para onde as notificações podem ser enviadas no Slack. Uma boa ideia é trabalhar com seus líderes de vendas e quaisquer outras partes interessadas pertinentes em suas organizações de vendas para configurar as notificações relevantes que aparecem na guia Sales Home (Início de Vendas) no dia do lançamento. Desta forma, a guia Sales Home (Início de Vendas) dos seus usuários é preenchida com as informações certas e eles podem começar a trabalhar imediatamente.
Depois que o Slack Sales Elevate começar a funcionar, os usuários de vendas poderão configurar notificações para si próprios, editar as notificações que eles criaram e silenciar as notificações criadas pelos administradores.
Comunicação entre organizações usando o Slack Connect
Nos canais do Slack Connect, os usuários se comunicam com partes interessadas de diferentes organizações em um espaço compartilhado. Ao ajustar as configurações de notificação do Slack Sales Elevate, você pode ativar ou desativar notificações nos canais do Slack Connect para garantir que as informações sobre vendas serão compartilhadas apenas com quem precisa vê-las.
Se sua empresa trabalha com organizações externas, como revendedores, talvez você queira considerar o Slack Connect e ver se as notificações do Slack Sales Elevate fazem sentido nos canais do Slack Connect, onde a colaboração acontece entre organizações.
Na próxima unidade, você aprenderá a preparar sua instância do Salesforce para o Slack Sales Elevate.