Conectar o Salesforce e o Slack
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Conectar o Slack e o Salesforce.
- Mapear campos de oportunidades.
Conectar o Slack e o Salesforce
Agora que seu ambiente do Salesforce tem as permissões e as configurações certas, você pode continuar a conectar o usuário de integração do Salesforce ao Slack Sales Elevate na sua instância do Slack.
Pré-requisitos
- Verifique se você tem a função de Administrador do Slack Sales ou superior. Para verificar suas permissões, atualize o aplicativo Slack e procure a guia Sales (Vendas) na barra lateral.
- Verifique se o Criador de fluxo de trabalho está ativo.
- Desative os bloqueadores de pop-up.
- Faça login no Salesforce como o usuário de integração criado acima.
Para concluir as etapas acima, abra sua instância do Slack e acesse a guia Sales (Vendas) na barra lateral.
Conectar-se ao Salesforce
- Clique em Start Setup (Iniciar configuração).
- Clique em Connect to Salesforce (Conectar ao Salesforce).
- Clique em Manage Data Sources (Gerenciar fontes de dados). Nota: faça login como seu usuário de integração.
- Clique em Add Integration (Adicionar integração).
- Selecione Salesforce.
- Salesforce: para instâncias de produção (padrão).
- Salesforce Sandbox: para ambientes de teste ou sandbox (normalmente, é test.salesforce.com).
- Salesforce: para instâncias de produção (padrão).
- Clique em Next (Avançar).
- Se você ainda não fez login como usuário de integração, receberá um pedido de login.
- Verifique se seu nome de usuário corresponde ao usuário de integração e clique em Allow (Permitir).
- Feche a janela de confirmação e volte para o Slack.
- Digite o nome da sua origem dos dados e clique em Save (Salvar).
- Feche a janela de integração e volte para o Slack.
- Clique em Connect to Salesforce (Conectar ao Salesforce).
- Selecione a integração que você acabou de configurar e clique em Connect (Conectar).
Verá um pedido para aguardar o Sales Elevate sincronizar com o esquema de dados do Salesforce. Isso normalmente demora apenas alguns minutos, mas pode chegar a 30 minutos. Depois de concluída a sincronização, sua integração é atualizada para mostrar Connected (Conectado) em verde.
Mapear campos de oportunidades
Os campos de oportunidades no Salesforce são os vários campos no objeto oportunidade que se alinham com o processo de vendas da sua organização e as informações que você deseja rastrear em cada oportunidade. Ao mapear esses campos no Slack Sales Elevate, as equipes de vendas podem receber notificações sobre mudanças nesses campos diretamente no Slack.
Ao mapear os campos de oportunidades para o Slack Sales Elevate, selecione o objeto que você usa para gerenciar negócios no Salesforce e os campos pertinentes que deverão gerar notificações no Slack.
Para esta etapa, você precisa estar na tela de configurações de Sales (Vendas).
- Clique em Map Fields (Mapear campos).
- Selecione o objeto usado para gerenciar oportunidades e os campos relevantes que vão gerar notificações no Slack.
- Clique em Save (Salvar).
Depois que a sincronização entre o Salesforce e o Slack aparece como “conectada” em verde, você precisará mapear os campos de oportunidades antes de poder acessar as configurações do Slack Sales na próxima etapa.
Agora que o Slack e o Salesforce estão conectados, é hora de configurar o Slack Sales Elevate.