Conectar o Salesforce e o Slack

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Conectar o Slack e o Salesforce.
  
• Mapear campos de oportunidades.
  

Agora que seu ambiente do Salesforce tem as permissões e as configurações certas, você pode continuar a conectar o usuário de integração do Salesforce ao Slack Sales Elevate na sua instância do Slack.

Ao conectar o Salesforce e o Slack, você sincroniza dados de uma plataforma para a outra. Após o lançamento, a equipe de vendas também terá acesso para editar e sincronizar dados. Você pode conectar até 20 organizações do Salesforce no Slack repetindo as etapas seguintes com outras organizações.

Pré-requisitos

• Verifique se você tem a função de administrador do Slack Sales. Para verificar suas permissões, atualize o aplicativo Slack e procure a guia Sales (Vendas) na barra lateral.
  
• Verifique se o Criador de fluxo de trabalho está ativo.
  
• Desative os bloqueadores de pop-up.
  
• Faça login no Salesforce como o usuário de integração criado acima.
  

Conectar o Slack e o Salesforce

Oferecemos uma maneira mais fácil e eficiente para os administradores do Slack estabelecerem conexões e gerenciarem usuários com a opção Salesforce Organizations (Organizações do Salesforce) no painel de administração do Slack. Essas conexões não são usadas apenas pelo Elevate. Elas também são usadas para o Agentforce, canais do Salesforce e outras integrações futuras do Salesforce.

Solicitar uma conexão do Salesforce no Slack

A primeira etapa é solicitar uma conexão do Salesforce no Slack. Você pode escolher como as contas de seus membros do Slack e do Salesforce serão conectadas. Os administradores podem configurar automaticamente as contas de membros usando os campos Email ou SAML NameID no Slack, ou configurá-las manualmente.

1. Na barra lateral, clique no nome do seu workspace.
   Passe o mouse sobre Tools & settings (Ferramentas e configurações) e clique em Workspace settings (Configurações do workspace).
   
2. Abaixo de Administration (Administração) na barra lateral esquerda, selecione . Se você não vir a barra lateral esquerda, clique em no canto superior esquerdo para encontrá-la.
   
3. Clique em Connect Salesforce Org (Conectar organização do Salesforce) no canto superior direito.
   
4. Insira a URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o campo Account mapping (Mapeamento de contas). Desative Automatic account mapping (Mapeamento de contas automático) para mapear contas manualmente.
   
5. Clique em Request Connection (Solicitar conexão) e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para aprovação.
   

Aprovar a solicitação no Salesforce

Após a solicitação de conexão ser feita no Slack, um administrador do Salesforce poderá aprová-la.

1. Faça login no Salesforce e selecione Setup (Configuração).
   
2. Abaixo de Platform Tools (Ferramentas da plataforma) na barra lateral, selecione Slack e clique em Manage Slack Connections (Gerenciar conexões do Slack).
   
3. Abaixo de User Configuration (Configuração do usuário), selecione um campo de mapeamento correspondente.
   
4. Abaixo de Integration User (Usuário de integração), escolha o usuário de integração do Salesforce que você criou no primeiro conjunto de etapas.
   
5. Marque a caixa para concordar com os termos e condições e clique em Approve (Aprovar).
   

Ativar a conexão no Slack

Os proprietários do workspace e os administradores do Salesforce podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.

1. Clique no nome do workspace na barra lateral.
   
2. Passe o mouse sobre Tools & settings (Ferramentas e configurações) e clique em Workspace settings (Configurações do workspace).
   
3. Abaixo de Administration (Administração) na barra lateral esquerda, selecione . Se você não vir a barra lateral esquerda, clique em no canto superior esquerdo para encontrá-la.
   
4. Selecione uma conexão pendente.
   
5. Analise os detalhes da conexão e clique em Activate (Ativar).
   

Gerenciar acesso ao Elevate

Os administradores podem gerenciar o acesso ao Sales Elevate atribuindo o conjunto de permissões Slack Elevate User (Usuário do Slack Elevate) definida no Salesforce. Somente os membros aos quais foi atribuído acesso ao Slack Sales Elevate podem usá-lo. Os membros do Slack aos quais foi atribuído o conjunto de permissões Slack Elevate User (Usuário do Slack Elevate) podem ver o recurso no Slack com o mesmo acesso a dados que eles têm no Salesforce.

1. No Salesforce, selecione Setup (Configuração) e clique em Permission Sets (Conjuntos de permissões).
   
2. Selecione o conjunto de permissões Slack Elevate User (Usuário do Slack Elevate).
   
3. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições) e selecione Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
4. Selecione os usuários aos quais você gostaria de atribuir acesso ao Sales Elevate e clique em Next (Avançar).
   
5. Se preferir, escolha uma data para o término da atribuição do usuário e clique em Assign (Atribuir).
   

Mapear contas de membros manualmente

Se você não quiser ou não puder mapear automaticamente as contas de membros durante a configuração, poderá mapeá-las manualmente no Slack. Quando você mapeia manualmente membros no Slack, é solicitado que eles entrem no Salesforce para conectar suas contas do Slack e do Salesforce.

1. Clique no nome do workspace na barra lateral.
   
2. Passe o mouse sobre Tools & settings (Ferramentas e configurações) e clique em Workspace settings (Configurações do workspace).
   
3. Em Administration (Administração) na barra lateral esquerda, selecione . Se você não vir a barra lateral esquerda, clique em no canto superior esquerdo para encontrá-la.
   
4. Escolha uma organização do Salesforce.
   
5. Selecione a guia Users (Usuários).
   
6. Clique em Add Individually (Adicionar individualmente) e procure o membro que você gostaria de adicionar. Para adicionar membros em massa, clique em Add by CSV (Adicionar por CSV) e siga as instruções.
   

Após serem adicionados, os membros do Slack podem ver uma solicitação de login no Salesforce. Depois que os membros fazem login em uma organização do Salesforce, eles veem as ferramentas e os dados aos quais têm acesso nas permissões do Salesforce que foram atribuídas a eles nessa organização.

Dica: Para ter uma visão geral do acesso dos membros ao Salesforce, clique em Export User Mapping CSV (Exportar CSV de mapeamento de usuários) na guia Users (Usuários).

Mapear campos de oportunidades

Os campos de oportunidades no Salesforce são os vários campos no objeto de oportunidade, ou em um objeto personalizado, que se alinham com o processo de vendas da sua organização e as informações específicas que você deseja rastrear em cada oportunidade. Ao mapear esses campos no Slack Sales Elevate, as equipes de vendas podem receber notificações sobre mudanças nesses campos diretamente no Slack.

Ao mapear os campos de oportunidades para o Slack Sales Elevate, selecione o objeto que você usa para gerenciar negócios no Salesforce e os campos pertinentes que deverão gerar notificações no Slack.

Para esta etapa, você precisa estar na tela de configurações de Sales (Vendas).

1. Clique em Map Fields (Mapear campos).
   
2. Selecione o objeto usado para gerenciar oportunidades e os campos relevantes que vão gerar notificações no Slack.
   
3. Clique em Save (Salvar).
   

Depois que a sincronização entre o Salesforce e o Slack aparece como “conectada” em verde, você precisará mapear os campos de oportunidades antes de poder acessar as configurações do Slack Sales na próxima etapa.

Agora que o Slack e o Salesforce estão conectados, é hora de configurar o Slack Sales Elevate.