Configurar o Slack Sales Elevate

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Configurar a guia Salesforce lists (Listas do Salesforce).
  
• Configurar a guia Notifications (Notificações).
  

Definir configurações do Slack

Depois de conectar o Salesforce e o Slack, e de mapear os campos de oportunidades, você pode definir as outras configurações de vendas necessárias para administrar o Slack Sales Elevate. Essa é a etapa final de configuração do Slack Sales Elevate para sua organização.

Nesta etapa, vamos ver o resto das guias disponíveis nas configurações de Sales (Vendas).

• Salesforce lists (Listas do Salesforce)
  
• Notifications (Notificações)
  

Configurar listas do Salesforce

Na guia Salesforce lists (Listas do Salesforce), você pode configurar objetos do Salesforce, como oportunidades, contas, objetos personalizados e os modos de exibição de lista associados que você deseja que estejam disponíveis para a equipe de vendas por padrão. Falamos dos modos de exibição de lista que já estão configurados no Salesforce.

1. Clique na guia Salesforce lists (Listas do Salesforce).
   
2. Selecione o nome do objeto no menu suspenso para cada objeto desejado do Salesforce ao qual você deseja conceder acesso aos seus usuários.
   
3. Para cada objeto, selecione o modo de exibição de lista sugerido. Isso aparecerá na barra lateral da Página inicial de vendas dos usuários no Slack.
   
4. Clique em Save (Salvar).
   

Ativar notificações

Na guia Notifications (Notificações), recomendamos analisar suas configurações de notificação para escolher os destinos permitidos ou não, incluindo a guia Sales Home (Início de Vendas), os canais e os workspaces.

Por padrão, todos os workspaces têm a opção de notificações ativada. Por padrão, os canais do Slack Connect estão desativados. Isso significa que as notificações do Slack Sales Elevate não são enviadas para canais compartilhados com pessoas de fora.

1. Clique na guia Notifications (Notificações).
   
2. Edite os workspaces, se for o caso.
   
3. Selecione sua configuração de canais externos (Slack Connect).
   

Antes de lançar o Slack Sales Elevate para os usuários, recomendamos que administradores do Slack criem algumas notificações relevantes que aparecerão no painel do usuário quando eles visitam a guia Sales Home (Início de Vendas) pela primeira vez. Isso dá aos usuários uma vantagem inicial com o Slack Sales Elevate.

Criar notificações personalizadas

Os administradores de vendas podem criar notificações no Sales Elevate para ajudar a equipe a se manter informada sobre novas oportunidades, celebrar negócios importantes e muito mais.

1. Clique em na barra lateral.
   
2. Selecione Edit sales settings (Editar configurações de vendas) no canto superior direito.
   
3. Clique em .
   

4. Ao lado de Admin-created notifications (Notificações criadas por administradores), clique em Manage (Gerenciar).
   
5. Clique em Create Notification (Criar notificação).
   
6. Escolha um modelo e, em seguida, selecione uma das opções para personalizá-lo.
   
7. Clique em Save Notification (Salvar notificação).
   

Gerenciar celebrações de negócios

As celebrações de negócios nos perfis de membros ajudam a reconhecer as conquistas pessoais e a estimular o entusiasmo da equipe. Os banners de celebração de negócios aparecem nos perfis dos membros por 3 dias após o fechamento de um negócio e podem ser compartilhados em conversas no Slack para divulgar a notícia. As celebrações de negócios são ativadas por padrão ao habilitar o Elevate. Se você quiser incluir informações como Nome da conta, Valor e Data de fechamento, precisará habilitá-las no painel do Administrador do Slack Sales Elevate.

1. Clique em na barra lateral.
   
2. Selecione .
   
3. Clique em na janela de configurações.
   
4. Clique no botão de alternância ao lado de Show deal won celebration (Mostrar celebração de negócio fechado).
   
5. Escolha opções sobre o que exibir e como sua celebração será aplicada.
   
6. Clique em Save (Salvar).
   

Configurar insights de negócios e alertas proativos

Os insights de negócios e alertas proativos do Sales Elevate foram estendidos para o Criador de fluxo de trabalho do Slack. Agora, configure notificações para qualquer objeto do Salesforce e envie um resumo para a Página inicial de Vendas.

Notificações de insights de negócios

Os administradores podem configurar notificações que alertam os líderes sobre alterações na cadeia hierárquica em um horário previamente definido e essas notificações são entregues como um resumo.

Estas notificações incluem:

• Alteração de valor
  
• Alteração de estágio
  
• Alteração na data de fechamento
  

Notificações de alertas proativos

Os administradores podem configurar as notificações do Elevate que incentivam membros da equipe a atuar em tarefas que exigem lembretes ocasionais.

Estas notificações incluem:

• Datas de fechamento futuras
  
• Oportunidades com datas de fechamento antigas
  
• Campos ausentes
  
• Campos desatualizados
  

Depois que o Slack Sales Elevate for lançado e os usuários tiverem se familiarizado com a ferramenta, teste notificações novas ou complexas em subconjuntos menores de usuários antes de enviar notificações para um grupo maior.

• No caso de um alerta novo ou complexo, coloque alguns usuários altamente engajados como assinantes da notificação.
  
• Monitore quantos usuários silenciam a notificação. Se você vir muitos silenciamentos, isso pode indicar que seu alerta é muito barulhento ou não tem o mesmo valor de outras notificações. Faça ajustes com base nas suas descobertas.
  
• Quando você tiver confiança de que a notificação está pronta para um público maior, coloque outros membros da equipe na assinatura com base nas funções deles.
  

Agora que aprendemos sobre a configuração, na próxima unidade, testaremos a experiência de usuário do Elevate.

Recursos

• PDF: Perguntas frequentes de administrador do Slack Sales Elevate