Configurar o Slack Sales Elevate
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Configurar a guia Opportunity List (Lista de oportunidades).
- Configurar a guia Notifications (Notificações).
- Configurar a guia People (Pessoas).
Definir configurações do Slack
Depois de conectar o Salesforce e o Slack e de mapear os campos de oportunidades, você pode definir as outras configurações de vendas obrigatórias para a administração do Slack Sales Elevate. Essa é a etapa final de configuração do Slack Sales Elevate para sua organização.
Nesta etapa, vamos ver o resto das guias disponíveis nas configurações de Sales (Vendas).
- Opportunity lists (Listas de oportunidade)
- Notifications (Notificações)
- People (Pessoas)
Configurar listas de oportunidades
Na guia Opportunity lists (Listas de oportunidades), você deve inserir todas as exibições de lista de oportunidades que deseja disponibilizar para a equipe de vendas por padrão. Isso tem correlação com as exibições de lista de oportunidades já configuradas no Salesforce.
- Clique na guia Opportunity List (Lista de oportunidades).
- Digite o nome das listas de oportunidades que você gostaria de sugerir aos usuários.
- Clique em Save (Salvar).
Ativar notificações
Na guia Notifications (Notificações), recomendamos analisar suas configurações de notificação para escolher os destinos permitidos ou não, incluindo a guia Sales Home (Início de Vendas), os canais e os workspaces.
Por padrão, todos os workspaces têm a opção de notificações ativada. Por padrão, os canais do Slack Connect estão desativados. Isso significa que as notificações do Slack Sales Elevate não são enviadas para canais compartilhados com pessoas de fora.
- Clique na guia Notifications (Notificações).
- Edite os workspaces, se for o caso.
- Selecione sua configuração de canais externos (Slack Connect).
Antes de lançar o Slack Sales Elevate para os usuários, recomendamos criar algumas notificações relevantes que aparecerão no painel do usuário quando eles visitam a guia Sales Home (Início de Vendas) pela primeira vez. Isso dá aos usuários uma vantagem inicial com o Slack Sales Elevate.
Por exemplo, você pode criar uma notificação para avisar os usuários quando um negócio é ganho ou quando uma data de fechamento é adiada. Por padrão, nenhuma notificação é criada por administradores.
- Clique em Manage admin-created notifications (Gerenciar notificações criadas por administradores).
- Clique em Create Notification (Criar notificação).
- Selecione um modelo de notificação.
- Preencha os campos de detalhes obrigatórios.
Notas importantes:
- você pode filtrar por função para determinar quem recebe cada notificação.
- Você pode excluir o usuário que faz a atualização para ele não ser notificado sobre as próprias alterações.
- Clique em Save Notification (Salvar notificação).
Gerenciar membros
Na guia People (Pessoas), você gerencia membros que precisem ver e gerenciar dados do Salesforce usando o Slack Sales Elevate. Antes de lançar o Sales Elevate, adicione membros para dar acesso a eles.
Depois de conceder acesso aos membros, você poderá revisitar esta guia a qualquer hora para adicionar outros membros ou revogar acesso dos existentes. Se um membro for removido, ele não poderá mais ver a guia Sales (Vendas) no Slack. Ele não é removido dos canais.
- Clique na guia People (Pessoas).
- Clique em Add by CSV (Adicionar por CSV).
- Clique em Select File (Selecionar arquivo) e escolha o arquivo CSV apropriado.
- Clique em Upload (Fazer upload).
Notas sobre formatação em CSV:
- O CSV não deve conter cabeçalhos.
- Forneça somente uma lista de emails separados por vírgulas.
- Exemplo: usuario1@slack.com, usuario2@slack.com, usuario3@slack.com
- Exemplo: usuario1@slack.com, usuario2@slack.com, usuario3@slack.com
Depois que o Slack Sales Elevate for lançado e os usuários tiverem se familiarizado com a ferramenta, teste notificações novas ou complexas em subconjuntos menores de usuários antes de enviar notificações para um grupo maior.
- No caso de um alerta novo ou complexo, coloque alguns usuários altamente engajados como assinantes da notificação.
- Monitore quantos usuários silenciam a notificação. Se você vir muitos silenciamentos, isso pode indicar que seu alerta é muito barulhento ou não tem o mesmo valor de outras notificações. Faça ajustes com base nas suas descobertas.
- Quando você tiver confiança de que a notificação está pronta para um público maior, coloque outros membros da equipe na assinatura com base nas funções deles.