Saber mais sobre cotações

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Citar dois significados da palavra cotação no Salesforce CPQ.
  • Descrever como a cotação Salesforce CPQ se relaciona a oportunidades e produtos no Salesforce.
  • Identificar detalhes da venda que são comuns à maioria das cotações.
  • Explicar a função de uma cotação primária.

Uma cotação em outro nome

Quando os clientes pedem uma cotação, eles geralmente buscam detalhes sobre uma possível compra, tais como o que eles receberão e quanto pagarão. Você pode fornecer estas informações a eles em documento impresso, por email ou através de uma chamada telefônica. Como uma cotação pode ter diferentes significados para cada pessoa, vamos dedicar um momento a definir o que é uma cotação dentro do contexto do Salesforce CPQ.

A verdade é que usamos a palavra “cotação” de duas formas diferentes no Salesforce CPQ. Vamos começar com o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra “cotação”, que é um documento com informações sobre os produtos e serviços que seu cliente quer comprar. Isto pode incluir informações de contato para você e seu cliente [1], uma tabela de preços somados para dar o valor total [2] e alguns locais para datas e assinaturas [3]. Este exemplo mostra uma cotação básica que pode ser gerada usando a funcionalidade pronta pra usar do Salesforce CPQ.

Página frontal da proposta preliminar
Segunda página da proposta preliminar

Também usamos a palavra “cotação” para descrever o registro eletrônico dos dados da cotação que é representada no formato PDF. Este registro inclui detalhes como a data de validade e o total, junto com informações sobre cada produto da cotação, como o percentual de desconto e o valor líquido. Na verdade, muito do que você vê em um PDF vem do registro da cotação.

Então, quando falarmos de uma cotação Salesforce CPQ, saiba que podemos estar falando do registro eletrônico ou do documento PDF criado a partir daquele registro. Você pode distinguir o tipo de cotação do qual falamos pelo contexto, mas para ajudar, normalmente nos referimos à versão em PDF como o “documento de saída”.

As cotações estão para as oportunidades como a goiabada está para o queijo

Agora, vamos ver como as cotações se encaixam na estrutura Salesforce.

Vamos começar com algo familiar, em uma oportunidade existente. Normalmente, você e sua equipe de vendas criam cotações a partir da lista relacionada Cotações. Após clicar em Nova cotação, você digita algumas informações básicas, como a data de validade da cotação, e então escolhe os produtos e serviços a serem incluídos. São produtos padrão no Salesforce Products e contribuem para o total da cotação, entre outros valores. Na próxima unidade, veremos como o Salesforce CPQ facilita a escolha de produtos, mas por enquanto, salve a cotação como salva qualquer outro registro no Salesforce.

Observe que você pode criar quantas cotações quiser em uma determinada oportunidade. Na verdade, geralmente os representantes criam diversas cotações porque a venda é um processo iterativo. Você pode querer uma cotação para uma proposta cheia de detalhes e adornos e uma segunda cotação que seja mais conservadora. Você pode usar as cotações como uma ferramenta durante a negociação porque elas permitem que você apresente muitas opções a seu cliente, todas em uma única oportunidade.

Fluxograma da Oportunidade com diversas cotações em cada um dos produtos

Uma cotação para controlar todas

Independente de quantas cotações existam em sua oportunidade, apenas uma pode ser designada como primária, o que significa que ela tem uma relação especial com a oportunidade. Por exemplo, a cotação primária impõe a quantia total da cotação para o campo Quantia de sua oportunidade. A lista relacionada Produtos também é atualizada com os produtos de sua cotação. Se você fizer uma cotação primária diferente depois, sua oportunidade se atualiza automaticamente para refletir os novos detalhes.

Recapitulando: uma cotação é o documento que você entrega ao cliente e um registro eletrônico dos dados da cotação. Sua oportunidade é onde você vai para criar uma nova cotação. Você pode criar muitas cotações naquela oportunidade, mas apenas uma pode ser sua cotação primária.

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