Gerar cotações em PDF

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever as vantagens de usar um gerador de PDF de cotação.
  • Identificar conteúdo comum incluído em um PDF de cotação.
  • Explicar como um único modelo dinâmico pode resultar no PDF de cotação perfeito.
  • Descrever como o Salesforce CPQ lida com a distribuição de cotações.

Uma cotação perfeitamente equilibrada

Na segunda unidade falamos sobre as diferentes acepções que cotação pode ter no Salesforce CPQ. Nesta unidade, falaremos sobre a cotação como o documento que você entrega a seu cliente. Este documento contém informações sobre os produtos e serviços que seu cliente está interessado em comprar.

Por que a Infinity Solutions precisa de cotações em PDF?

  • Seus clientes querem um resumo e detalhes sobre os produtos e serviços que estão considerando comprar.
  • Seus clientes querem uma discriminação de preços e totais destes itens.
  • A Infinity Solutions quer fornecer informações precisas para seus clientes e quer dar a eles estas informações com rapidez e em um formato padrão.
  • A Infinity Solutions quer que seu cliente assine a cotação eletronicamente para obter um ciclo de vendas mais rápido.

O Salesforce CPQ facilita tudo isso.

Uma cotação em PDF típica contém uma lista de produtos e serviços que você está cotando [1] e os preços e descontos desses itens [2]. Se os preços e descontos também tiverem os totais e subtotais [3], eles serão exibidos em um resumo abaixo da lista de produtos e serviços.

Todos os termos e condições importantes também estão no documento PDF [4]. Dependendo dos produtos e serviços que estejam sendo cotados, às vezes você fornece documentos de especificações adicionais para análise.

Como este é o documento final para seu cliente assinar, o PDF inclui blocos adequados para assinatura [5].

Página frontal da proposta preliminar com mais detalhes
Segunda página da proposta preliminar com o bloco para assinatura

Cotações dinâmicas: Elas são dinâmicas

Como você pode ver, há muita informação para ser exibida neste documento PDF. Quais informações incluir e quando ou como apresentá-las pode variar de um cliente para outro. No Salesforce CPQ, o documento PDF é dinâmico.

Por exemplo, você pode ocultar colunas específicas na tabela de itens de linha sob certas condições. Páginas, seções e mesmo termos de cotação individual específicos também podem ser exibidos dinamicamente. Você pode ampliar o resultado, anexando materiais suplementares, como folhas de especificações do produto, para obter um PDF único e concatenado.

Após finalizar as informações a serem exibidas na cotação, você gera o próprio documento PDF. O documento é armazenado em sua cotação e também na oportunidade, para que outras pessoas na Infinity Solutions que tenham acesso interno possam abrir e visualizar a cotação sempre que precisarem.

Você escolhe uma das diversas maneiras de compartilhar a cotação com seu cliente. Aqui está um método simples: Com o clique de um botão, envie a cotação como anexo de email usando um modelo de email padrão do Salesforce.

Lembre-se apenas que: O Salesforce CPQ pode exibir dinamicamente diversas partes da informação sobre sua cotação, com rapidez e facilidade, em um documento PDF. E você pode enviar esse PDF por email a seu cliente como faria com qualquer outro anexo de email.

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