Conhecer os pré-requisitos e habilitar os bots do Einstein

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Listar as licenças necessárias para ativar bots.
  • Descrever os recursos que serão configurados antes de ativar bots.
  • Ativar bots do Einstein.

Pré-requisitos do chatbot

Enquanto a administradora Maria Jimenez explora os requisitos necessários para configurar e administrar chatbots para a Ursa Major Solar, ela percebe que a tecnologia depende de vários recursos do Salesforce. Como os bots funcionam como um canal de clientes, oferecem artigos de uma base de conhecimento, processam informações com o Einstein e coletam métricas para avaliar a integridade do atendimento ao cliente, eles abrangem diversas áreas da Salesforce Platform. Maria vê os bots como um fio que une muitos recursos. Antes de começar a usar o Salesforce, ela observa que antes precisa concluir as seguintes etapas:

  1. Verificar se a Ursa Major Solar tem estas licenças do Salesforce (não necessárias para o Trailhead Playgrounds):

    • Licença do Service Cloud
    • Licença de bate-papo

  2. Habilitar o Lightning Experience.

    1. Em Configuração, no Salesforce Classic, clique em Introdução no bloco Assistente de migração, na parte superior do menu.
    2. Na guia Ativar do Assistente de migração, clique no botão para mudar para Ativado.

  3. Execute o fluxo de configuração guiado do bate-papo.

    1. Este fluxo está disponível em Service Setup no Lightning Experience. Se sua organização tiver o Service Cloud, pode acessar o Service Setup clicando em Ícone de engrenagem de configuração e selecionando Service Setup.
    2. No Service Setup, você pode encontrar fluxos de configuração recomendados, conteúdo e dicas, baseados no que já foi configurado. Se você não vir o fluxo de configuração que está procurando, clique em Ver tudo para ver a lista completa.

  4. Disponibilize um botão de bate-papo incorporado para seus clientes em sua comunidade ou site.

    1. Crie uma implantação de serviço incorporado.

    2. Especifique as configurações de bate-papo para sua implantação de serviço incorporado.

    3. Personalize a marca e a aparência de sua janela de bate-papo incorporado.

    4. Personalize os rótulos de sua janela de bate-papo incorporado.

    5. Copie os trechos de código do bate-papo incorporado e cole o código em suas páginas da Web.

    6. Personalize o trecho de código do serviço incorporado para parâmetros opcionais.

    7. Teste a experiência do bate-papo incorporado.

Para encontrar os detalhes exatos sobre cada tarefa, Maria sabe que pode contar com a ajuda do Salesforce. Os bots podem ser habilitados em Configuração, após todas as etapas dos requisitos de bots serem concluídas.

Habilitar bots

Com os requisitos de bots atendidos, Maria está pronta para localizar e habilitar bots do Einstein. É assim que ela faz isso.

  1. Em Configuração, insira Bots do Einstein na caixa Busca rápida e selecione Bots do Einstein.

  2. Na área Configurações:

    1. Clique no botão de alternância ao lado de Bots do Einstein.
    2. Para oferecer aos seus clientes um menu de opções persistente para interagir com seu bot do Einstein, clique na lista suspensa para editar a seção Configurações. Em seguida, selecione Ativar menu de opções de bots do Einstein. Ao criar e editar diálogos do chatbot, você pode optar por adicioná-los ao menu de opções de bots.

      Visualização do bot com o menu de opções de bots em um círculo
  3. Clique em Novo para seguir o assistente de configuração Criar um bot do Einstein. Ao concluir o assistente, você será levado ao Einstein Bot Builder.

  4. Adicione um canal de bate-papo. No menu do Builder, clique em Visão geral.

    1. Clique em Adicionar para adicionar um canal.
    2. Selecione Bate-papo como canal e inclua sua implantação de bate-papo.

      Adicione um canal a um bot.
  5. Clique em Salvar.

A Ursa Major Solar está prestes a finalizar a criação de um chatbot para oferecer suporte aos clientes. Com alguns indicadores e ideias simples de planejamento para desenvolver o conteúdo dos bots, sua aventura com os bots está apenas começando.