Preparar-se para lançar o Service Cloud
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Identificar os principais recursos e configurações que vêm com o Service Cloud.
- Determinar as ferramentas e recursos que serão mais úteis na configuração.
- Definir um cronograma para preparar e distribuir o Service Cloud.
Ver o que você recebe pronto para usar
Agora é hora de entrar em sua conta do Salesforce, explorar o Service Console e se familiarizar com a interface. Assim como em qualquer lugar novo, o Service Console pode parecer ter muita informação. (É por isso que estamos aqui para ajudar você a dar o pontapé inicial!)
Na página inicial do Service Console, encontre o menu principal (1), a barra de pesquisa (2) e o menu Configuração do serviço (3). Esses locais ajudam você a navegar pelo Service Cloud.
O Service Console tem tudo o que você precisa para responder rapidamente aos clientes.
Lembre-se que essa configuração inicial do Service Console é uma tela. É possível estilizar o Service Console para viabilizar suas metas, métricas e processo de vendas. Você também pode expandir suas ferramentas de serviço e personalizações conforme sua equipe ou empresa vai crescendo.
Entender suas ferramentas e recursos
Vamos ser os primeiros a dizer: há muitos recursos para ajudá-lo a alcançar o sucesso com o Service Cloud. Trailblazers como você vêm de várias áreas diferentes, têm várias metas de aprendizagem diferentes e querem usar vários meios diferentes para saber mais. Isso significa que você tem várias opções, principalmente quando novas dúvidas não previstas começarem a aparecer.
Pare um momento para avaliar as principais ferramentas e recursos disponíveis e encontre o caminho que se adequa melhor ao seu estilo de trabalho.
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Por conta própria: o Trailhead, o portal de Ajuda e treinamento do Salesforce e a Trailblazer Community estão disponíveis para todos os clientes gratuitamente. Eles são perfeitos para quem gosta de fazer tudo sozinho.
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Trailhead: aprenda a usar os produtos Service Cloud e explore as práticas ágeis. Siga caminhos de aprendizagem guiados e trabalhe com desafios práticos. (Muito bem. Você está fazendo isso agora!)
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Trailblazer Community: faça perguntas, compartilhe dicas e aprenda com especialistas e clientes do Service Cloud.
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Portal de Ajuda e treinamento: obtenha treinamento, ajuda e suporte.
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Mostrar-me como: círculos de sucesso, aceleradores, webinars e engajamentos proativos darão a você acesso direto a especialistas sempre que precisar de alguns resultados.
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Eventos de sucesso do cliente: webinars, horários de assistência, círculos de sucesso e eventos presenciais são oportunidades de aprender sobre novos recursos e melhores práticas.
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Aceleradores: são sessões individuais para clientes com Suporte Premier aprenderem as melhores práticas.
Fique à vontade para explorar os recursos que colaboram para o alcance do objetivo que você tem planejado. Lembre-se de marcar os recursos úteis como favoritos para poder compartilhá-los ou consultá-los mais tarde.
Configurar marcos
Uma grande dúvida que poderia estar na sua cabeça é: quanto tempo demora tudo isso?
Ter um plano é uma forma de reduzir o tempo necessário para colocar o Service Cloud em funcionamento. Tendo a estratégia em mente, é possível criar marcos para a implementação.
Quando você deseja lançar o Service Console para sua equipe? Quando você treinará seus usuários? Se já tiver definido uma data de ativação do Service Cloud, trabalhe regressivamente a partir dela.
Estabeleça metas realistas para você e seu negócio. Verifique se você e sua equipe de implementação explicam com precisão as etapas que precisam ser seguidas para chegar lá.
Seu cronograma será único porque seu negócio é único. Leve em conta as horas necessárias para explorar e aprender.
Veja alguns marcos básicos que recomendamos incluir.
- Ativar recursos que podem tornar sua equipe mais produtiva.
- Configurar o Service Console para se adequar ao negócio.
- Importar dados dos clientes.
- Adicionar todos os usuários relevantes.
- Treinar seus usuários.
Agora que você definiu suas metas, métrica e marcos, está pronto para aprender mais sobre como gerenciar usuários na implementação do Service Cloud e colocar essas estratégias em prática.