Introdução à distribuição de fluxo
Objetivos de aprendizagem
- Descrever o que você deve fazer antes de distribuir um fluxo.
- Listar as várias maneiras com as quais você pode distribuir um fluxo.
- Criar um fluxo de tela simples.
Você trabalhou durante dias, talvez até semanas, e finalmente tem um fluxo que vale a pena. Talvez ele mantenha os usuários fiéis ao processo comercial oficial. Talvez ele poupe os usuários de fazer tarefas repetitivas. Talvez ele automatize totalmente alguma outra coisa. Uma coisa é certa: ela economiza tempo para seus usuários e dinheiro para sua organização. Mas, neste momento, ele é só um item da Configuração do Salesforce ao qual os usuários não têm acesso.
Depois que você terminar de criar e testar seu fluxo, terá outra decisão a tomar: como tornar o fluxo acessível a seus usuários.
Como você distribui seu fluxo? Vamos apresentar as opções
Você pode distribuir fluxos de várias maneiras, cada uma delas com seu próprio conjunto de condições e considerações para se ter em mente. Por exemplo, você pode colocar um fluxo em uma página do Lightning ou em uma barra de utilitários. Alguns métodos de distribuição estão disponíveis apenas no Lightning Experience, outros são ideais para o Salesforce Classic. Aqui está uma lista de lugares onde você pode colocar um fluxo com uma tela para que os usuários possam acessá-lo.
- Páginas do Lightning
- Ações de fluxo
- Barra de utilitários
- Página do Experience Builder
- Componentes personalizados do Lightning
- Páginas do Visualforce
- Guias da Web
- Botões e links personalizados
E tudo isso só para os fluxos com telas. A lista cresce bastante para os fluxos iniciados automaticamente, bots, ações do Apex e a API.
Neste módulo, vamos percorrer quatro casos de uso principais para distribuir seus fluxos de tela no Lightning Experience e ver qual método é recomendado para cada um deles.
Criar um fluxo simples
O assunto deste módulo não é a criação de fluxos, mas é difícil mostrar o mundo da distribuição de fluxo sem algo para distribuir. Então, vamos criar um fluxo que podemos usar nas outras unidades deste módulo. É propositalmente muito simples, com um elemento de tela e um campo nessa tela. Confie em nós, esses métodos de distribuição funcionam da mesma forma para fluxos simples e complexos, ou seja, você também pode usá-los para seus fluxos de verdade.
- Crie um fluxo.
- Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
- Clique em Novo fluxo para abrir a tela do Flow Builder.
- Selecione Fluxo de tela e clique em Criar.
- Adicione um elemento Tela ao seu fluxo.
- Na tela, passe o mouse sobre e clique em .
- Clique em Tela.
- Em Rótulo, digite Minha tela.
- Em Configurar rodapé, selecione Ocultar anterior e Ocultar pausar.
- Para o botão Avançar ou Concluir, selecione Usar o rótulo padrão.
- Adicione um campo de texto de exibição à tela.
- Na guia Componentes em Exibir, clique em Texto de exibição.
- No painel de propriedades de Texto de exibição, no campo Nome da API, insira
Hello_World
. - Na caixa de texto, insira
Hello, World
. - Clique em Concluído para salvar a tela.
- Salve o fluxo. Coloque o nome de
Hello World
. Verifique se o nome da API éHello_World
. - Na barra de botões do Flow Builder, clique em Ativar. O fluxo agora está ativo.
Garantir que os usuários consigam executar o fluxo
Antes de entrarmos nos detalhes das diferentes maneiras pelas quais você pode distribuir seu fluxo, certifique-se de que seus usuários possam realmente executá-lo. Por padrão, alguns métodos de distribuição dependem da permissão Executar fluxos. Adicione a permissão Executar fluxos a um perfil de usuário ou conjunto de permissões para sua organização e atribua tal conjunto de permissões aos usuários corretos. Para exibir as permissões atribuídas a um fluxo, clique em ao lado de um fluxo na página Fluxos em Configuração e, em seguida, clique em Editar acesso. Se Substituir comportamento padrão e restringir acesso a perfis ou conjuntos de permissões habilitados estiver selecionado para o fluxo, adicione o fluxo a um conjunto de permissões ou perfil e atribua-o aos usuários corretos. Para ver detalhes de como criar e atribuir conjuntos de permissões, consulte Conjuntos de permissões na Ajuda do Salesforce.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Distribuir um fluxo
- Ajuda do Salesforce: Como funciona a segurança do fluxo?