Introdução à distribuição de fluxo

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever o que você deve fazer antes de distribuir um fluxo.
  
• Listar as várias maneiras com as quais você pode distribuir um fluxo.
  
• Criar um fluxo de tela simples.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e copie e cole os valores de português (Brasil). Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Recomendamos que você conclua o emblema Fluxos de tela antes de trabalhar neste emblema. O emblema Fluxos de tela ensina como criar telas em seus fluxos.

Você trabalhou durante dias, talvez até semanas, e finalmente tem um fluxo que vale a pena. Talvez ele mantenha os usuários fiéis ao processo comercial oficial. Talvez ele poupe os usuários de fazer tarefas repetitivas. Talvez ele automatize totalmente alguma outra coisa. Uma coisa é certa: ele poupa tempo para seus usuários e dinheiro para sua organização. Mas, neste momento, ele é só um item da Configuração do Salesforce ao qual os usuários não têm acesso.

Depois que você terminar de criar e testar seu fluxo, terá outra decisão a tomar: como tornar o fluxo acessível a seus usuários.

Como você distribui seu fluxo? Vamos apresentar as opções

Você pode distribuir fluxos de várias maneiras, cada uma delas com seu próprio conjunto de condições e considerações para se ter em mente. Por exemplo, você pode colocar um fluxo em uma página do Lightning ou em uma barra de utilitários. Alguns métodos de distribuição estão disponíveis apenas no Lightning Experience. Aqui está uma lista de lugares onde você pode colocar um fluxo com uma tela para que os usuários possam acessá-lo.

• Páginas do Lightning
  
• Ações de fluxo
  
• Barra de utilitários
  
• Página do Experience Builder
  
• Componentes personalizados do Lightning
  
• Páginas do Visualforce
  
• Guias da Web
  
• Botões e links personalizados
  

E tudo isso só para os fluxos com telas. A lista cresce bastante para os fluxos iniciados automaticamente, bots, ações do Apex e a API.

Neste módulo, vamos percorrer quatro casos de uso principais para distribuir seus fluxos de tela e ver qual método é recomendado para cada um deles.

Criar um fluxo simples

O assunto deste módulo não é a criação de fluxos, mas é difícil mostrar o mundo da distribuição de fluxo sem algo para distribuir. Então, vamos criar um fluxo que você pode usar nas outras unidades deste módulo. É propositalmente muito simples, com um elemento de tela e um campo nessa tela. Confie em nós, esses métodos de distribuição funcionam da mesma forma para fluxos simples e complexos, ou seja, você também pode usá-los para seus fluxos de verdade.

1. Crie um fluxo.
   
   1. Em Setup (Configuração), insira Flows (Fluxos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Flows (Fluxos).
      
   2. Clique em Novo fluxo.
      
   3. Verifique se Start from Scratch (Começar do zero) foi selecionado e clique em Next (Avançar).
      
   4. Selecione Screen Flow (Fluxo de tela) e, em seguida, clique em Create (Criar).
      
2. Adicione um elemento Tela ao seu fluxo.
   
   1. Na tela, clique em .
      
   2. Clique em Tela.
      
   3. Em Label (Rótulo), digite My Screen (Minha tela).
      
   4. Em Configurar rodapé, selecione Ocultar anterior e Ocultar pausar.
      
   5. Para o botão Avançar ou Concluir, selecione Usar o rótulo padrão.
      
3. Adicione um campo de texto de exibição à tela.
   
   1. Na guia Componentes em Exibir, clique em Texto de exibição.
      
   2. No painel de propriedades de Texto de exibição, no campo Nome da API, insira Hello_World.
      
   3. Na caixa de texto, insira Hello, World (Olá, mundo).
      
   4. Clique em Concluído para salvar a tela.
      
4. Salve o fluxo:
   
   1. Coloque o nome de Hello World (Olá, mundo).
      
   2. Verifique se o nome da API é Hello_World.
      
5. Na barra de botões do Flow Builder, clique em Ativar.
   

O fluxo agora está ativo.

Garantir que os usuários consigam executar o fluxo

Antes de entrarmos nos detalhes das diferentes maneiras pelas quais você pode distribuir seu fluxo, certifique-se de que seus usuários possam realmente executá-lo. Por padrão, alguns métodos de distribuição dependem da permissão Executar fluxos. Adicione a permissão Run Flows (Executar fluxos) a um perfil ou conjunto de permissões e atribua esse perfil ou conjunto de permissões aos usuários certos.

Confira o emblema Implementação de fluxo II para obter mais informações sobre permissões de fluxo.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Distribuir um fluxo
• Ajuda do Salesforce: Limitar o acesso ao usuário para executar fluxos
• Trailhead: Implementação de fluxo II