Exibir um fluxo em todas as páginas de sua organização do Salesforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever casos de uso para exibir um fluxo em cada página de seu aplicativo.
  • Criar um aplicativo Lightning e adicione um fluxo à barra de utilitários dele.

Até o momento, aprendemos sobre uma boa ferramenta para usar quando um fluxo é importante o suficiente para ser expandido automaticamente: a página do Lightning. Também aprendemos sobre uma boa ferramenta para usar quando um fluxo deve ser acessado de um registro, mas não expandido automaticamente: a ação de fluxo.

Mas e os fluxos que devem ser acessados a partir de registros de mais de um objeto? Tecnicamente, podemos criar uma ação de fluxo diferente para cada objeto, garantir que ela faça referência ao mesmo fluxo e adicioná-la aos vários layouts de página. Além de ser muito trabalhosa desde o início, essa abordagem é o pesadelo da manutenção.

A barra de utilitários do Lightning é muito mais adequada para tornar um único fluxo disponível em várias páginas de um aplicativo. Ela é exibida no console como um rodapé fixo que os usuários podem acessar para abrir os utilitários nos painéis fixados. Cada barra de utilitários está vinculada a um aplicativo Lightning específico. Por isso, seus itens só aparecem quando o usuário está no aplicativo.

Adicione um componente de fluxo à barra de utilitários do seu aplicativo e, clicando em um botão, ele estará disponível para os usuários independentemente da página no aplicativo em que eles estiverem. Isso significa, é claro, que você deve ter absoluta certeza da frequência com que os usuários precisam executar seu fluxo.

Adicionar seu fluxo a uma barra de utilitários

Adicionar um fluxo a uma barra de utilitários é muito parecido com adicionar um fluxo a uma página do Lightning.

  1. Abra o aplicativo Sales Lightning.
    1. Em Configuração, insira Aplicativo na caixa Busca rápida e selecione Gerenciador de aplicativos.
    2. Para o aplicativo cujo nome do desenvolvedor é LightningSales, clique na seta para baixo e selecione Editar.
  2. Adicione o fluxo à barra de utilitários do aplicativo Sales Lightning.
    1. Em Configurações do aplicativo, clique em Itens de utilitários (somente desktop).
    2. Clique em Adicionar item de utilitário e selecione Fluxo.
    3. Nas propriedades do item de utilitário, altere o rótulo para Fluxo da barra de utilitários. Substitua o ícone padrão pelo ícone de fluxo.
    4. Nas propriedades do componente de Fluxo, selecione Amostra de fluxo. O painel de propriedades de um componente de fluxo, em que o fluxo se chama Amostra de fluxo. As variáveis de entrada na barra de utilitários funcionam exatamente da mesma forma que nas páginas iniciais e aplicativos do Lightning. Se seu fluxo tiver alguma variável de entrada, você pode definir os respectivos valores aqui.

  3. Salve suas alterações e clique em Voltar.
    A adição de um componente recém-criado à barra de utilitários pode levar vários minutos para se propagar para todas as páginas da organização.

Teste seu fluxo

Por fim, vamos fazer um tour pela barra de utilitários e testar o fluxo que adicionamos a ela.

  1. No Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione Vendas. Observe a barra que está sendo executada ao longo da parte inferior da página. Essa é a nossa barra de utilitários. A barra de utilitários na página inicial inclui o Fluxo da barra de utilitários.
  2. Clique para navegar pelas diferentes páginas do aplicativo. Abra um registro de contato. Vá para a página inicial de leads. Observe que, independentemente da página em que você está no aplicativo Vendas, o fluxo está disponível. A barra de utilitários no registro de contato da Sra. Rose Gonzalez também inclui o Fluxo da barra de utilitários.
  3. Clique em Ícone do Iniciador de aplicativos e abra o aplicativo Serviço. Observe que Fluxo da barra de utilitários não aparece na parte inferior da página. Isso ocorre porque uma barra de utilitários sempre está vinculada a um aplicativo específico do Lightning. Depois que você adicionar uma barra de utilitários, ela estará disponível em qualquer página, desde que essa página esteja no aplicativo associado.
  4. OK, já é o suficiente sobre as horas em que a barra de utilitários aparece. Vamos ver como o fluxo funciona na barra de utilitários.
    1. Clique em Ícone do Iniciador de aplicativos e retorne ao aplicativo Vendas.
    2. Na barra de utilitários, clique em Fluxo da barra de utilitários. A barra de utilitários na página inicial com o Fluxo da barra de utilitários aberto.

Observe que ainda vemos o rótulo do item do utilitário (|Fluxo da barra de utilitários), mas o cabeçalho principal é o nome do fluxo (Amostra de fluxo). Além disso, se um usuário está no meio de um fluxo e precisa mudar de assunto, ele pode minimizar o fluxo. Mesmo que ele mude para outra página no aplicativo, seu progresso no fluxo será salvo.