Configurar taxas e processamentos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Listar as etapas que você precisa seguir para configurar a exibição de taxas brutas no Order Management.
Listar as três categorias de tipos de processamento.
Explicar como a reserva de capacidade de pedidos de processamento funciona.
Explicar como a categoria de status se relaciona com o status do registro do pedido de processamento.

Definições de configuração

O Order Management é totalmente integrado aos recursos de processamento e dados sobre o preço, taxas e status do pedido. Maria Jimenez define como cada um deles funciona no Order Management.

Configurar a exibição de taxas

Ela pode configurar a exibição de preços e taxas na organização dela. A configuração depende do tipo de tributação usado por uma localidade, seja tributação líquida ou bruta.

Tipo de tributação	Exemplo	Exibição de preços e taxas	Se você só faz negócios com uma localidade de imposto líquido
Líquido	Imposto sobre vendas, preços e taxas	Separadamente	Nenhuma configuração extra necessária.
Bruto	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	Combinado	Configure os layouts de página da sua organização para exibir valores que combinam preços e taxas.

A organização de Maria está habilitada para várias moedas, então ela cria um perfil de usuário para agentes de atendimento em locais sujeitos à taxa bruta clonando o perfil de usuário padrão. Em seguida, ela cria layouts de página que usam campos de taxa bruta em vez de campos de taxa líquida e os atribui ao novo perfil. Vejamos como ela vai fazer isso.

Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Object Manager (Gerenciador de objetos).

Para cada objeto que exibe preços, crie um layout de página que use campos de tributação bruta que combinam preços e valores de taxas.

Em Setup (Configuração), na caixa Busca rápida, insira Profiles (Perfis) e selecione Profiles (Perfis).

Se sua organização estiver habilitada para várias moedas, clone o perfil Standard User (Usuário padrão). Dê ao novo perfil um nome que o identifique como aplicável para usuários que usam taxas brutas.
Se você só faz negócios em um local onde a taxa bruta é aplicada, edite o perfil Standard User (Usuário padrão).
Se sua organização estiver habilitada para várias moedas, edite o novo perfil.
Atribua os layouts de página de taxa bruta ao perfil de usuário.

Pelo menos crie um registro Order Summary (Resumo do pedido).
No Salesforce Order Management, abra qualquer página de detalhes do registro Order Summary (Resumo do pedido).

No menu Setup (Configuração) dessa página, selecione Edit Page (Editar página).
Configure os campos da seção Gross Tax Orders (Pedidos de taxa bruta) do componente Totals (Totais).
Salve e ative a página.

Configurar o processamento

A parte do processamento de pedidos trata da forma como um pedido chega ao comprador. Isso sempre envolve um local e um status. O Order Management vem com pacotes de processamento de exemplo que incluem fluxos, processos e classes Apex que mostram como implementar o processamento com o Flow Builder.

Tipos e categorias de processamento

Os tipos de processamento indicam como um pedido é atendido, como provenientes de um armazém ou online. O Order Management lida com isso com tipos de processamento flexíveis que são atribuídos a uma categoria fixa de tipo de processamento. O Order Management oferece tipos de processamento padrão, mas você pode adicionar mais. O tipo de processamento que é atribuído a um pedido de processamento denota o método de processamento que o Order Management usa para os produtos naquele pedido. Veja abaixo as categorias e os tipos.

Categoria de tipos de processamento	Tipos de processamento padrão
Física	Armazém Loja de varejo Retirada na loja
Envio direto	Fornecedor
Dígital	Download Email

Embora Maria não possa modificar categorias de tipo de processamento, ela pode personalizar esses tipos, desde que associe cada um deles a uma categoria de tipo de processamento. Para personalizar tipos de processamento, ela edita os valores da lista de opções para o campo Type (Tipo) no objeto Fulfillment Order (Ordem de processamento).

Locais de processamento

De onde exatamente vêm esses produtos? Esse seria o local de processamento. Maria define um conjunto de tipos de local de processamento, como Armazém e Loja de varejo, e os adiciona à lista de opções Location Type (Tipo de local) no objeto Location (Local). Em seguida, ela cria um registro de local para representar cada um dos locais de processamento.

Ela também pode criar um sistema de classificação de locais em sua lógica de encaminhamento. Maria faz isso adicionando valores à lista de opções do campo Priority (Prioridade) do objeto Location (Local) e atribui um valor a cada local.

Ela pode limitar o número de pedidos de processamento atribuídos a um local definindo sua capacidade de pedidos de processamento. Quantos pedidos de processamento podem ser atribuídos a um local? O objeto Location (Local) tem três campos para tratar da capacidade de pedidos de processamento.

Campos do objeto Location (Local)	Descrição
Rastrear a capacidade de pedidos de processamento	Se a capacidade do local é rastreada.
Capacidade de pedidos de processamento	O número máximo de pedidos de processamento que podem ser atribuídos ao local por 24 horas. Se o valor for nulo, a capacidade do local é ilimitada.
Contagem de pedidos de processamento atribuídos	O número de pedidos de processamento atualmente atribuídos ao local. Para definir o período de tempo associado à capacidade máxima, redefina esse valor em um determinado intervalo. Por exemplo, para rastrear a capacidade diária, execute uma tarefa automatizada que defina esse valor como 0 para cada local à meia-noite do fuso horário do local

Controlar o que está disponível para envio em um local é importante para realizar entregas dentro do prazo e garantir a satisfação do comprador. O Order Management trata da capacidade de um local por meio de ações baseadas nas informações sobre a capacidade de pedidos de processamento, conforme mostrado na tabela a seguir. O Order Management pode reservar, confirmar, liberar e obter a capacidade de pedidos de processamento de um local.

Recurso/Ação	Descrição
Reservar capacidade de pedidos de processamento	Para atribuir um pedido de processamento a um local, reserve capacidade para esse pedido no local. Um erro é retornado quando o local não tem capacidade livre. A capacidade livre é a capacidade de pedidos para processamento do local menos a soma da capacidade reservada e dos pedidos para processamento atribuídos.
Confirmar a capacidade de pedidos de processamento reservada	Quando você atribui um pedido de processamento a um local, confirme a capacidade reservada para esse pedido no local. Isso aumenta a contagem de pedidos de processamento atribuídos ao local e reduz a capacidade reservada.
Liberar capacidade de pedidos de processamento	Se você reservar capacidade para um pedido de processamento em um local e decidir não atribuir esse pedido de processamento a esse local, libere a capacidade reservada. Isso diminui a capacidade reservada do local sem aumentar a contagem de pedidos de processamento atribuídos.
Obter valores da capacidade de pedidos de processamento	A obtenção dos valores retorna a capacidade máxima de um local, a contagem de pedidos de processamento atribuídos e a capacidade que está reservada. Esta é a única maneira de recuperar a quantidade reservada, já que ela não é representada por um campo no objeto Location (Local).

A alteração da Contagem de pedidos de processamento atribuídos não removerá a capacidade reservada para pedidos de processamento não atribuídos. Para reduzir a capacidade reservada, é preciso confirmar ou liberar essa capacidade.

Para usar o Salesforce Omnichannel Inventory para gerenciar locais de inventário, crie grupos de locais e atribua locais a eles. Defina o campo ShouldSyncWithOci como true para locais e grupos de locais que fazem parte da sua implementação do Omnichannel Inventory.

Explorar o status e as categorias de status

O Order Management usa categorias de status para rastrear pedidos conforme eles passam por um fluxo de trabalho. Quando o Order Management define o status de um registro de pedido de processamento, ele também define a categoria do status.

Você não pode mudar as categorias dos status. Elas são fixas. No entanto, você pode personalizar um status, desde que o associe a uma categoria de status. As categorias de status fixas são importantes se você tiver processos personalizados que dependem da categoria de status de um registro.

A categoria de status de um pedido para processamento direciona os campos de quantidade nos resumos de produtos do pedido que são associados aos seus produtos do pedido de processamento. Por exemplo, quando um registro de pedido de processamento tem o status Assigned (Atribuído) ou Pickpac (Coleta e preparação), a categoria de status é Fulfilling (Em processamento). Você pode adicionar status de pedidos com base em seus processos de negócios, como:

Aprovado
Aguardando processamento
Atrasado

Então, como isso funciona com o Order Management? O Order Management trabalha com vários tipos de objetos, como mostrado na tabela a seguir. Cada tipo de objeto tem categorias de status fixas e cada uma delas está associada a um ou mais status. Veja como elas são configuradas de origem.

Objeto	Categoria do status (fixa)	Status padrão (pode ser alterado)
Ordem de processamento	Rascunho	Rascunho
	Ativo	Ativo
	Em processamento	Atribuído Coleta e preparação
	Fechado	Processado
	Cancelado	Cancelado
Pedido	Rascunho	Rascunho
	Ativo	Ativo
Resumo do pedido	N/D	Criado
Exceção do processo	Ativo	Novo Submetido a triagem
	Inativo	Ignorado Pausado Anulado
	Resolvido	Resolvido
Resolvido	Ativo	Ativo Enviado
	Cancelado	Cancelado
	Fechado	Fechado
	Rascunho	Rascunho

O objeto Order Summary tem um campo Status, mas não tem um campo Status Category (Categoria do status). O recurso padrão do Order Management não usa os status dos resumos de pedidos, embora você possa usá-los para implementar processos de negócios personalizados. Se você adicionar os status do resumo de pedidos, recomendamos que você os configure para corresponder aos status de pedidos.

Importar dados históricos de pedidos

Quando Linda precisa importar registros de pedidos históricos ou que não sejam padrão, ela faz isso com a API em massa ou composta, e configura o fluxo Create Order Summary (Criar resumo do pedido) para ser executado nos registros de pedidos importados.

Vamos concluir

Nessa unidade, você viu como configurar a exibição de taxas e o processamento. Você explorou o status e as categorias de status do Order Management. Agora faça o teste final e ganhe um emblema incrível.

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