Planeje sua distribuição

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Agendar sua distribuição.
  • Definir a métrica utilizada para avaliar o sucesso.
  • Desenvolver suas políticas de dispositivos móveis e de segurança.

Preparação é tudo

Você provavelmente já escutou que “se você o construir, eles virão”. Mas em relação à distribuição de nova tecnologia para seus usuários, isso é uma falácia.

Executar um projeto tem a ver com preparar os usuários para a nova experiência, mas também com as etapas técnicas que devem ser implementadas. Assim, neste estágio do processo de distribuição, você aprenderá o que é necessário para planejar um lançamento bem-sucedido.

Durante o estágio de planejamento, você poderá ser responsável por organizar e executar toda a distribuição por conta própria, ou poderá ter a ajuda de um gerente de projeto ou do departamento de gestão de mudanças da sua empresa.

Ainda assim, seu papel é crucial. Como administrador, você é mais do que um criador de relatórios, um criador de campos ou um redefinidor de senhas. Você é, de fato, o consultor de confiança da sua empresa para o Salesforce. E em se tratando do aplicativo Salesforce, você é responsável por tornar realidade os sonhos móveis da sua empresa.

Criar um Grupo do Chatter para a Equipe de distribuição

Falamos sobre a criação da sua equipe de distribuição em uma unidade anterior. Depois que todos estiverem integrados, crie um grupo do Chatter e convide os membros da equipe envolvidos no lançamento em dispositivos móveis. Utilizando o Chatter, você pode compartilhar arquivos, colaborar de acordo com o contexto, e compartilhar atualizações relevantes com toda a equipe.

Captura de tela mostrando um grupo do Chatter de exemplo

A agenda do projeto é um dos principais arquivos a compartilhar com os membros da sua equipe. Mantenha a agenda atualizada e publique um link para ela no grupo do Chatter da sua equipe.

Escolher uma data de lançamento

Faça uma escolha consciente da sua data de lançamento! Pense em alinhar o lançamento para que ele coincida com a reunião de lançamento de vendas da sua empresa ou com o evento de outra grande empresa no qual você pode ter exposição orgânica para a sua distribuição. Evite feriados e confirme a disponibilidade das partes interessadas com antecedência. Se uma parte interessada importante estiver de férias nas três semanas que antecedem a sua data de lançamento, talvez seja bom pensar em uma nova data!

Seria um bom momento Nem tanto
Concurso ou lançamento de vendas Feriados
Reunião da empresa Fim do trimestre/ano fiscal
Baixa temporada (se for o caso) Quando as principais partes interessadas estão de férias

Aproveite esta oportunidade para rever seu roteiro atual do Salesforce e elimine os projetos que possam competir com a sua distribuição. Trabalhe com seu patrocinador executivo para eliminar obstáculos, tais como projetos concorrentes de fora do Salesforce, que exigem recursos que você precisa para a distribuição. Se sua distribuição parece especialmente complexa, talvez você precise avisar sua empresa para que outros projetos sejam colocados em espera até que este projeto seja concluído.

Criar um cronograma de projeto

Agora que você tem uma data de lançamento, pode pensar no sentido inverso e criar uma agenda de projeto que o ajudará a alcançar sua meta. Comece listando tudo o que você precisa fazer antes da ativação; depois, estime o tempo e os recursos necessários para essas atividades. Elabore um cronograma para a conclusão das tarefas, junte sua equipe e faça tudo isso. Parece fácil?

Sim, é certo que vai exigir algum tempo e alguma coordenação. Por isso, use sua planilha ou aplicativo de gestão de projeto preferido para administrar todos os marcos e tarefas associados ao projeto.

A distribuição do aplicativo Salesforce pode levar de algumas semanas a alguns meses. O tempo que leva depende de vários fatores, incluindo a complexidade de sua organização, o tamanho da sua população de usuários, a abordagem da sua empresa em relação à gestão de mudanças ou se você é um novo cliente implementando o Salesforce.

Definir medidas para avaliar o sucesso

Uma das principais tarefas a serem concluídas durante a fase de planejamento da distribuição é a identificação das medidas para avaliar o sucesso. É assim que você saberá se seu projeto foi bem-sucedido, com base no critério de avaliação do sucesso definido.

Trabalhe com o seu patrocinador executivo e as partes interessadas para determinar como você deseja avaliar o sucesso em cada um dos seus casos de uso móveis. Documente os pontos críticos atuais e procure maneiras de avaliar as melhorias nessas áreas. Por exemplo, você pode buscar ganhos de produtividade, ganhos de qualidade dos dados ou metas financeiras, tais como:

  • redução de 20% em oportunidades sem tarefas de acompanhamento
  • aumento de 15% nas chamadas registradas
  • aumento de 5% na taxa de conversão de leads

Também pode avaliar o sucesso com base no sentimento do colaborador ou do cliente, usando um aplicativo de pesquisa do AppExchange para coletar feedback, ou simples pesquisas do Chatter para perguntar aos colaboradores rapidamente. Outra métrica possível seria a adoção do usuário, para poder examinar dados de login e uso.

Seja qual for a métrica definida, realize uma pesquisa de referência ou registre um instantâneo analítico para avaliar possível aumento ou diminuição após a ativação do sistema. Numa próxima unidade, abordaremos os métodos de avaliação do sucesso. Nesta fase, somente precisa trabalhar com a sua equipe de projeto para estipular as medidas específicas que você deseja monitorar.

Desenvolver políticas de dispositivos móveis e de segurança

Antes de distribuir o aplicativo Salesforce para sua organização, você precisará desenvolver as políticas de segurança e de conformidade de dispositivos móveis da sua empresa. Cada organização é diferente e as políticas vão variar de acordo com seu tamanho, a indústria e a cultura.

Aqui abordaremos o essencial, mas não deixe de consultar o módulo Segurança e conformidade do aplicativo Salesforce móvel antes de seu lançamento em dispositivos móveis. Essa é a melhor maneira de aprender a proteger o aplicativo móvel, manter os dados da sua empresa seguros e controlar o acesso ao Salesforce a partir de dispositivos móveis.

Dispositivos

Uma das primeiras coisas que você precisa decidir é se seus usuários acessarão o aplicativo Salesforce de seus dispositivos pessoais ou de dispositivos fornecidos pela empresa, ou se deseja permitir as duas opções. Se deseja permitir que os funcionários usem seus próprios dispositivos, você deve desenvolver uma política BYOD (Bring your own device, Traga seu próprio dispositivo) que enumera as regras e responsabilidades da sua empresa em relação aos dispositivos.

Independentemente de pertencerem à empresa ou ao usuário, você precisa fazer com que todos os dispositivos atendam a requisitos mínimos de plataforma para executar o aplicativo Salesforce (veja a seção de recursos).

Segurança

O aplicativo Salesforce fornece segurança de qualidade empresarial desde o início. Você pode controlar políticas como tempo limite de sessão, imposição de código PIN, armazenamento de dados offline, listas de permissão de IP e outras configurações usando as Políticas de aplicativo conectado. As informações confidenciais são sempre armazenadas em um banco de dados criptografado que também é criptografado pelo sistema operacional do dispositivo móvel.

Você também pode usar o aplicativo Salesforce junto com o MDM (Mobile Device Management, Gerenciamento de dispositivo móvel), também conhecido como MEM (Mobile Enterprise Management, Gerenciamento empresarial móvel). Essas ferramentas ajudam você a gerenciar políticas BYOD, provisionar dispositivos com aplicativos pré-instalados, enviar certificados de identidade empresarial por push, instalar perfis de VPN, monitorar tráfego e direcionar o acesso a uma loja de aplicativos empresariais.

O uso do MDM pode ser uma vantagem porque permite enviar o aplicativo Salesforce por push a seus usuários ou definir automaticamente seus hosts de login personalizado por conveniência. E, se você pertence a uma indústria fortemente regulamentada, pode precisar bloquear os dispositivos corporativos totalmente para garantir a conformidade com requisitos legais. Só você pode decidir se sua empresa deve usar o aplicativo Salesforce sozinho ou com o MDM.

Logon único

Se seus funcionários acessam o site completo do Salesforce atualmente usando logon único, você provavelmente precisará fazer algumas alterações para que ele funcione adequadamente com o aplicativo móvel. Analise as instruções para configurar sua integração de logon único e não deixe de testar o aplicativo Salesforce com sua solução de SSO antes de ativá-lo.

OK, agora que você tem um plano, já está pronto para começar a anunciar a distribuição para dispositivos móveis para sua empresa.