Tornar-se fomentador e especialista móvel

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Acessar recursos para aprender sobre o aplicativo Salesforce móvel.
  • Criar uma equipe eficaz de distribuição móvel.
  • Demonstrar o aplicativo Salesforce para sua empresa.
  • Apresentar o aplicativo Salesforce para os executivos.

Seu novo papel como consultor móvel confiável

Sua metamorfose móvel está completa: você tem uma mentalidade móvel e está cheio de ideias para casos de uso. Agora você está pronto para o próximo estágio do processo de distribuição: aprendizagem e fomentação.

Nesse estágio, você absorve todas as informações que puder sobre o aplicativo Salesforce e coloca a mão na massa fazendo testes com o aplicativo. Quando se tornar um especialista móvel, será a hora de juntar as tropas, espalhar a notícia na sua empresa e criar suporte à iniciativa móvel. Afinal, você precisará de alguma ajuda para fazer do lançamento em dispositivos móveis um sucesso.

Aprender sobre o aplicativo Salesforce

Uma coisa é certa: Trailblazers amam aprender. Bem, temos boas notícias: o primeiro item na sua lista de tarefas pendentes é encher sua cabeça de conhecimento sobre dispositivos móveis. Liberte seu geek interior! Veja dois recursos para configurar e usar o aplicativo Salesforce:

Identificar as partes interessadas e um patrocinador executivo

Depois de se familiarizar com o aplicativo Salesforce, é hora de compartilhar seu conhecimento com sua empresa. Mas com quem você deve compartilhá-lo?

É necessário ter uma equipe para distribuir projetos do Salesforce, e não há melhor momento para envolver os membros da equipe do que logo no início. Identifique os principais interessados de todos os departamentos e forme um comitê dirigido por um patrocinador executivo que tem interesse no Salesforce.

O gráfico mostra os membros de uma equipe de lançamento típica

Esta etapa é crucial. Não importa se já se comprometeu a distribuir o aplicativo móvel ou se ainda está avaliando o aplicativo, você precisa de suporte executivo para ter os recursos e o alinhamento necessários para ser bem-sucedido. Além disso, você precisa que as pessoas certas da empresa se juntem à sua equipe de projeto para que as necessidades de todos os departamentos sejam atendidas.

Ao formar sua equipe de projeto, tenha em mente que, dependendo do tamanho da sua empresa, pode ter pessoas que desempenham vários papéis (ou que são versáteis).

Identificar seus superusuários

Superusuários são funcionários que entendem a visão e o valor de sua implementação, querem ajudá-lo a otimizar e a melhorar o que já existe e estão empolgados em ajudar os outros a adotar o Salesforce. Esses defensores normalmente respondem a perguntas e dão apoio a seus colegas e, por isso, podem ser seus fomentadores em campo, ajudando a espalhar a notícia e a aumentar a adoção. Em se tratando de distribuir o aplicativo Salesforce, os superusuários podem ajudar a fazer do seu projeto um sucesso!

Captura de tela mostrando um superusuário respondendo à pergunta de um usuário

Trabalhe com seu patrocinador executivo e partes interessadas para identificar um grupo de superusuários móveis. Envolva-os na distribuição oferecendo oportunidades de treinamento logo no início. Peça o feedback deles sobre os planos de marketing e comunicação e pense na hipótese de pedir a eles que ajudem a treinar usuários com a abordagem treinar-o-treinador.

Ensinar sua empresa sobre o aplicativo Salesforce

OK, você identificou sua equipe de lançamento! Mas antes de começar a planejar a distribuição, você precisará vender sua visão de mobilidade aos membros da equipe divulgando o que aprendeu sobre o aplicativo Salesforce. (Não se preocupe, falaremos mais sobre o planejamento da distribuição em uma unidade posterior.)

Quando você estiver exaltando as maravilhas do aplicativo Salesforce para seu patrocinador executivo e as partes interessadas, uma das perguntas mais importantes que poderão colocar é: “Como o aplicativo móvel pode ajudar a minha equipe?”

Bem, você se lembra dos incríveis casos de uso desenvolvidos? Eles são o ingrediente secreto para vender as vantagens do aplicativo e ganhar apoio para sua iniciativa móvel. Crie um deck de apresentação que destaque seus principais casos de uso. Para cada caso de uso, enfatize como o aplicativo Salesforce pode ajudar os usuários e trazer valor à empresa. Além de compartilhar a apresentação, considere a realização de uma demonstração para sua equipe.

Como demonstrar o aplicativo Salesforce

Uma das melhores formas de instruir sua equipe em relação ao aplicativo Salesforce é fazer uma demonstração. Você pode fazer uma demonstração do aplicativo já pronto para usar, mas sua demonstração será mais envolvente se gastar um tempinho personalizando o aplicativo para que ele reflita seus casos de uso específicos. Abordaremos a personalização com mais detalhes na próxima unidade, mas, por enquanto, vamos ver algumas das melhores práticas para se fazer uma demonstração.

Melhor prática Dicas
Incluir dados de demonstração Crie registros de exemplo para todos os recursos e casos de uso demonstrados.
Ao apresentar o aplicativo, conte histórias de usuários Use exemplos da vida real como histórias para conduzir sua demonstração. Por exemplo, considere incluir fotos de usuários reais aos seus perfis de usuário.
Teste tudo com antecedência Se você está planejando apresentar todas as personalizações que você adicionou, não se esqueça de testá-las antes.
Esteja preparado para perguntas Existem algumas diferenças entre o aplicativo Salesforce móvel e o site completo do Salesforce. Tenha em mente as possíveis lacunas de recursos para poder propor alternativas caso algum membro da equipe pergunte.
A prática leva à perfeição Realize sua demonstração com antecedência para garantir que você está pronto e pratique o fluxo de demonstração dos recursos.
Grave sua demonstração Se você gravar sua demonstração, pode facilmente compartilhá-la com as pessoas que não puderem comparecer pessoalmente. Futuramente, a gravação também pode ser um grande trunfo para treinamento!

Se você tem trabalhado com o aplicativo Salesforce em seu telefone, deve estar se perguntando como compartilhar aquela telinha com outras pessoas em uma sala de reunião ou conferência Web. Para sua sorte, você pode usar o chamado emulador de dispositivo para fazer a demonstração do aplicativo móvel a partir do seu computador. Falaremos mais sobre emuladores na próxima unidade.

Apresentar o aplicativo Salesforce para os executivos

Claro, a apresentação é somente metade do caminho. Querendo ou não, a aceitação da sua distribuição móvel envolve vender a ideia a um membro da equipe essencial: seu patrocinador executivo. O suporte executivo é um fator muito importante no sucesso de uma distribuição para dispositivos móveis e, portanto, você precisa vender sua visão do aplicativo Salesforce e convencer o executivo a apoiar a sua iniciativa móvel.

Sejamos honestos. Os executivos às vezes parecem...bem...assustam. Se você se sentir um pouco intimidado, eis alguns conselhos que poderão ajudá-lo:

  • Não faça a apresentação sozinho. Traga um gerente que entende a sua visão e pode apoiar seus argumentos sobre as vantagens da mobilidade para seus usuários.
  • Seja breve. Executivos são pessoas ocupadas, ou seja, vá direto ao assunto. Evite uma introdução longa e vá logo para a parte das vantagens, dos casos de uso e da demonstração.
  • Concentre-se no valor comercial. Ao apresentar seus casos de uso, tente alinhar sua mensagem com aquilo que importa aos executivos: aumentar o negócio, manter clientes existentes, aumentar a satisfação do cliente e vencer a concorrência. Como o aplicativo Salesforce tornará os usuários mais produtivos? Como isso ajudará a empresa a vender mais ou a vender mais rapidamente?

Reveja seus processos

Veja algumas perguntas que poderão ser feitas durante a apresentação das vantagens do aplicativo Salesforce a partes interessadas e executivos: “Legal, mas ele pode fazer isso? E aquilo? Ele pode fazer aquilo?”

Esses tipos de perguntas indicam que os membros da sua equipe estão pensando em como processos diferentes funcionarão no aplicativo móvel. Isso é bom, mas às vezes é melhor rever um processo e melhorá-lo. Em outras palavras, talvez a abordagem “em time que está ganhando não se mexe” não seja necessariamente a melhor.

Isso acontece especialmente com o ambiente móvel e talvez você precise ajudar seus colegas a fazer a transição para uma mentalidade móvel. Como conselheiro de confiança, você pode ajudar os usuários na empresa a perceber que a mudança de seus processos para serem adaptados ao aplicativo Salesforce pode torná-los mais produtivos.

Como é que você pode fazer isso? É mais fácil falar do que fazer, mas comece fazendo mais perguntas: Como você pode dividir os processos em etapas separadas? Quais etapas devem ser concluídas no contexto de um dispositivo móvel?

Vamos ver um exemplo. Digamos que você é um cliente da Sales Cloud e seus representantes de vendas precisam solicitar aprovações de negócios. Atualmente, eles têm de concluir um assistente de aprovação complexo com mais de uma dezena de etapas. Ui! Isso não parece se encaixar em micromomentos. Portanto, pense nisso: o que é necessário para iniciar o processo de aprovação? Qual é o esforço mínimo necessário por parte dos representantes?

Uma captura de tela de uma atualização de oportunidade no Salesforce1

Em nosso exemplo, talvez seja apenas o envio de um email à primeira pessoa da fila de aprovação para iniciar o processo. Então, os representantes podem concluir o restante das atualizações quando voltarem ao escritório. Assim, no back-end, basta configurar uma ação personalizada para acionar um email de aprovação quando o representante atualizar a oportunidade no aplicativo Salesforce.

Bingo! Seus representantes poupam tempo e fecham negócios mais rapidamente, tudo porque você dividiu as etapas em um processo que seria extremamente entediante de se fazer no telefone.

OK, agora que você reuniu seu comitê e juntou forças para a distribuição para dispositivos móveis, é hora de começar a personalizar o aplicativo Salesforce para atender às necessidades da sua empresa.