Personalizar a navegação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar as duas principais opções para personalizar a experiência de navegação de seus usuários: o aplicativo Somente dispositivos móveis e os aplicativos Lightning.
  • Explicar como acessar o Menu e o Iniciador de aplicativos móvel.

Colocar os usuários na direção certa

Se você já esteve em um aeroporto, provavelmente já viu grandes placas de sinalização que ajudam a localizar determinados pontos de interesse, como entrega de bagagem ou um portão de embarque específico.

Bem, também precisamos de dicas visuais para nos orientarmos nos aplicativos. E essa é a natureza do menu de navegação móvel: uma placa de sinalização. Seus usuários dependem dele para que seu uso do aplicativo Salesforce móvel seja o mais eficiente possível.

Com o novo aplicativo móvel, os itens de navegação que seus usuários veem dependem de onde estão no aplicativo móvel Salesforce, se em um aplicativo Lightning ou no aplicativo Somente dispositivos móveis. E dependendo de onde estão, você pode personalizar seus itens de navegação de várias maneiras.

Então vamos dar uma olhada e falar sobre como você pode personalizar os itens de navegação para atender às necessidades de seus usuários. Afinal, uma placa de sinalização só funciona se conseguir indicar o caminho para onde as pessoas realmente querem ir.

A barra e o menu de navegação móveis

Antes de vermos as opções de personalização, vamos nos familiarizar com a nova barra de navegação e o menu de navegação atualizado.

A barra de navegação fácil de acessar com o dedão fica na parte inferior da sua tela. Ela facilita o acesso a itens importantes de navegação enquanto os usuários trabalham. Falaremos mais sobre a barra de navegação em breve.

Acesse o menu de navegação tocando em Menu. É aqui que os usuários podem acessar todos os objetos, aplicativos e itens disponíveis.

Existem duas experiências de navegação: uma para usuários que se conectaram a um novo aplicativo móvel pela primeira vez e outra para usuários que alternaram para o aplicativo Lightning usando o Iniciador de aplicativos móvel.

Quando os usuários se conectam ao aplicativo móvel Salesforce pela primeira vez, eles veem o menu de navegação para o “aplicativo” Somente dispositivos móveis. Nós o chamamos de aplicativo, mas é basicamente o conjunto padrão de itens de navegação.

Você pode personalizar os itens de navegação Somente dispositivos móveis em Configuração.

O menu de navegação Somente dispositivos móveis

Se você deseja personalizar o menu de navegação Somente dispositivos móveis, coloque os quatro itens mais importantes logo na parte de cima. Esses quatro itens também aparecem convenientemente na barra de navegação no final da tela quando seus usuários não estão em um aplicativo Lightning.

Os usuários podem continuar usando esses itens de navegação no aplicativo Somente dispositivos móveis. Mas eles também têm outras opções graças ao novo Iniciador de aplicativos móvel.

Sim, o Iniciador de aplicativos está disponível nos dispositivos móveis e no desktop. Se você ativou aplicativos Lightning para dispositivos móveis, os usuários poderão alternar para esses aplicativos usando o Iniciador de aplicativos móvel. Se você mudar a ordem dos aplicativos Lightning no Iniciador de aplicativos do desktop, ou se seus usuários puderem personalizar a ordem, essas alterações serão sincronizadas com o Iniciador de aplicativos móvel depois de uma rápida atualização.

Quando os usuários alternam para um aplicativo Lightning, as guias de navegação na versão desktop do aplicativo são sincronizadas com o menu de navegação móvel. Ou seja, se um usuário tem permissão para alterar as guias na versão desktop de um aplicativo Lightning, ele vê essas alterações no menu de navegação móvel. E assim como no aplicativo Somente dispositivos móveis, os primeiros quatro itens no menu de navegação também aparecem na barra de navegação no final da tela.

Comparação mostrando que as guias de navegação no desktop correspondem aos itens do menu de navegação nos dispositivos móveis

Os usuários também podem mudar a ordem dos itens de navegação enquanto estiverem no aplicativo móvel. Para isso, basta tocar no ícone Editar. Se usarem o aplicativo na área de trabalho, também verão as alterações.

Editar a ordem dos itens de navegação

Para voltar para Somente dispositivos móveis, use o Iniciador de aplicativos móvel.

O Iniciador de aplicativos móvel

O que você pode mudar

Abaixo está o que você pode mudar na navegação móvel.

  • Os itens no menu de navegação Somente dispositivos móveis. Os primeiros quatro itens no menu de navegação são também os quatro primeiros itens na barra de navegação no final da tela.
  • Os itens no menu de navegação de um aplicativo Lightning. Esses itens refletem as guias que estão na versão desktop do aplicativo Lightning. Você (e seus usuários, se tiverem as permissões certas) pode alterar a ordem das guias do desktop e ver as alterações no menu de navegação móvel. Os usuários também podem reordenar os itens de navegação do aplicativo móvel Salesforce. Os primeiros quatro itens no menu de navegação são também os quatro primeiros itens na barra de navegação no final da tela.

Notas sobre a navegação móvel

Aqui estão algumas coisas importantes para ter em mente durante a personalização do menu de navegação móvel.

  • Não é possível definir configurações de menu diferentes para diferentes tipos de usuários. Mas os usuários nos aplicativos Lightning com as permissões corretas podem alterar suas guias de navegação no desktop e essas alterações serão refletidas no menu de navegação móvel e na barra de navegação do aplicativo Lightning.
  • Antes de configurar os itens de navegação para o aplicativo Somente dispositivos móveis, leia sobre os Itens de pesquisa inteligente. A explicação rápida é que os Itens de pesquisa inteligente adicionam uma lista dinâmica de objetos acessados recentemente ao menu de navegação. Tudo o que você coloca abaixo de Itens de pesquisa inteligente aparece nessa lista de itens recentes. Se Itens de pesquisa inteligente for um dos primeiros quatro itens no menu de navegação, alguns itens recentes também aparecem na barra de navegação no final da tela.
  • Se quiser incluir páginas do Visualforce, páginas do Lightning ou componentes do Lightning no menu de navegação móvel, crie guias para eles.
  • Antes de adicionar uma página ao aplicativo móvel Salesforce, verifique se a página está habilitada para dispositivos móveis. Teste completamente suas páginas do Visualforce no aplicativo móvel Salesforce porque nem sempre elas funcionam da mesma forma que no desktop. Veja a seção de recursos para obter mais informações.

Personalizar o menu de navegação Somente dispositivos móveis

Ok, chega de introduções! Arregace as mangas e prepare-se para ajudar os corretores da DreamHouse a usar o aplicativo móvel como profissionais experientes.

D’Angelo deseja personalizar o menu de navegação Somente dispositivos móveis para que os itens mais importantes fiquem logo na parte de cima.

  1. Em Configuração, insira Navegação na caixa Busca rápida e selecione Navegação do Salesforce.
  2. Organize novamente os itens selecionados para que os cinco primeiros fiquem na seguinte ordem: Eventos, Chatter, Tarefas, Painéis e Itens de pesquisa inteligente. A ordem determina como os itens serão exibidos no menu de navegação. Nota Os primeiros quatro itens na lista tornam-se os primeiros quatro ícones na barra de navegação para seus usuários. Escolha-os com atenção.
    E lembre-se: o que você colocar abaixo do elemento Itens de pesquisa inteligente aparecerá abaixo da lista de objetos acessados recentemente no menu de navegação.
  3. Agora, vamos remover alguns itens que os corretores não precisam ver: Aprovações e Entrevistas de fluxo pausadas. Captura de tela dos itens selecionados para o menu de navegação
  4. Clique em Salvar.

Testar suas alterações no aplicativo móvel Salesforce

Você já sabe como funciona! Vejamos como o menu de navegação aprimorado Somente dispositivos móveis fica no aplicativo móvel.

  1. Abra o Salesforce no seu dispositivo móvel.
  2. Toque em Ícone do menu de navegação para abrir o menu de navegação. Se você não está no aplicativo Somente dispositivos móveis, use o Iniciador de aplicativos para acessá-lo.
  3. Puxe para baixo para atualizar.

Todos os pequenos ajustes que fizemos aparecerão no menu. Com essa última personalização, concluímos nossa missão sobre plataformas móveis! D’Angelo já pode distribuir o aplicativo Salesforce aos corretores da DreamHouse sem medo. Muito em breve, eles estarão aproveitando todo o aumento de produtividade que acontecerá por causa dessa mobilidade.

Próximas etapas

Isso é uma ótima notícia para D’Angelo. Mas e sua organização? Como transformar todos esses novos conhecimentos em ações? Agora que você já está à vontade com as ferramentas de personalização para dispositivos móveis, vejamos qual será seu próximo passo.

  1. Confira o módulo Distribuição do aplicativo Salesforce móvel. Comece a desenvolver seus casos de uso móvel e a planejar seu lançamento em dispositivos móveis.
  2. Leia sobre Segurança e conformidade com o aplicativo Salesforce móvel para garantir a segurança dos dados da sua empresa quando eles forem acessados por dispositivos móveis.
  3. Distribua o aplicativo móvel Salesforce para seus usuários.
  4. Consiga seu emblema de Desenvolvimento de estratégia móvel para descobrir qual é o papel do Salesforce na estratégia móvel geral de sua empresa.

Todo esse conhecimento maravilhoso sobre plataformas móveis vai manter você ocupado por um bom tempo. Agora, é só você implementar seus incríveis casos de uso no aplicativo móvel Salesforce. Boa personalização!