Personalizar a navegação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Explicar como personalizar a experiência de navegação de seus usuários.
Explicar como acessar o Menu e o Iniciador de aplicativos móvel.

Colocar os usuários na direção certa

Se você já esteve em um aeroporto, provavelmente já viu grandes placas de sinalização que ajudam a localizar determinados pontos de interesse, como entrega de bagagem ou um portão de embarque específico.

Bem, você também precisa de dicas visuais para se orientar nos aplicativos. E essa é a natureza do menu de navegação móvel: uma placa de sinalização. Seus usuários dependem dele para que seu uso do aplicativo Salesforce móvel seja o mais eficiente possível.

Com o aplicativo móvel, os itens de navegação que seus usuários veem dependem de qual aplicativo do Lightning eles estão usando ativamente. E dependendo de onde estão, você pode personalizar seus itens de navegação de várias maneiras.

Então vamos falar sobre como você pode personalizar os itens de navegação para atender às necessidades de seus usuários. Afinal, uma placa de sinalização só funciona se conseguir indicar o caminho para onde as pessoas realmente querem ir.

Antes de vermos as opções de personalização, vamos nos familiarizar com a barra de navegação e o menu de navegação.

A barra de navegação fácil de acessar com o dedão fica na parte inferior da sua tela. Ela facilita o acesso a itens importantes de navegação enquanto os usuários trabalham. Falaremos mais sobre a barra de navegação em breve.

Acesse o menu de navegação tocando em Menu. É neste menu que os usuários podem acessar todos os objetos, aplicativos e itens disponíveis.

Itens de navegação do Lightning App Builder com o menu móvel para comparação.

Se você ativou aplicativos do Lightning para dispositivos móveis, os usuários poderão alternar entre esses aplicativos usando o Iniciador de aplicativos. A navegação padrão usa o primeiro aplicativo do Lightning listado. Se você mudar a ordem dos aplicativos Lightning no Iniciador de aplicativos do desktop, ou se seus usuários puderem personalizar a ordem, essas alterações serão sincronizadas com o Iniciador de aplicativos móvel depois de uma rápida atualização.

Quando um aplicativo do Lightning é habilitado para desktop e telefone, as guias de navegação na versão desktop do aplicativo são sincronizadas com o menu de navegação móvel. Então, se um usuário tem permissão para alterar as guias na versão desktop de um aplicativo do Lightning, ele vê essas alterações no menu de navegação móvel.

Se você deseja personalizar a ordenação do menu de navegação, coloque os quatro itens mais importantes na parte de cima. Esses quatro itens também aparecem convenientemente na barra de navegação no final da tela quando seus usuários não estão em um aplicativo do Lightning.

Os usuários também podem mudar a ordem dos itens de navegação enquanto estiverem no aplicativo móvel. Para isso, basta tocar no ícone Editar. Claro, se usarem o aplicativo no desktop, também verão as alterações.

O que você pode mudar

Para navegação móvel, você pode alterar os itens no menu de navegação de um aplicativo do Lightning. Esses itens refletem as guias que estão na versão desktop do aplicativo Lightning. Você (e seus usuários, se tiverem as permissões apropriadas) pode alterar a ordem das guias do desktop e ver as alterações no menu de navegação móvel. Os usuários também podem reordenar os itens de navegação do aplicativo móvel Salesforce. Os primeiros quatro itens no menu de navegação são também os quatro primeiros itens na barra de navegação no final da tela.

Aqui estão algumas coisas importantes para ter em mente durante a personalização do menu de navegação móvel.

Não é possível definir configurações de menu diferentes para diferentes tipos de usuários. Mas os usuários nos aplicativos do Lightning com as permissões corretas podem alterar suas guias de navegação e essas alterações serão refletidas no menu de navegação móvel e na barra de navegação do aplicativo do Lightning.
Se quiser incluir páginas do Visualforce, páginas do Lightning ou componentes do Lightning em seus aplicativos do Lightning, você deve criar guias para eles.
Antes de adicionar uma página ao aplicativo móvel Salesforce, verifique se a página está habilitada para dispositivos móveis. Teste completamente suas páginas do Visualforce no aplicativo móvel Salesforce porque nem sempre elas funcionam da mesma forma que no desktop. Veja a seção de recursos para obter mais informações.

Ok, chega de introduções! Arregace as mangas e prepare-se para ajudar os corretores da DreamHouse a usar o aplicativo móvel como profissionais experientes.

D’Angelo deseja personalizar o menu de navegação para que os itens mais importantes fiquem logo na parte de cima.

Em Configuração, insira Gerenciador de aplicativos na caixa Busca rápida e selecione Gerenciador de aplicativos.
Clique na seta ao lado do aplicativo Sales (o nome do desenvolvedor é LightningSales), e selecione Editar.
Clique em App Options (Opções do aplicativo).
Certifique-se de que o aplicativo está habilitado para dispositivos móveis, verificando se o botão de opção de Desktop e telefone está marcado.
Clique em Itens de navegação.
Reorganize os itens selecionados usando as setas para que os cinco primeiros fiquem na seguinte ordem: Página inicial, Oportunidades, Contatos, Tarefas e Painéis. Os primeiros quatro itens na lista tornam-se os primeiros quatro ícones na barra de navegação para seus usuários em dispositivos móveis, exceto Página inicial que só é usado para desktop.
Clique em Salvar.

Testar suas alterações no aplicativo móvel Salesforce

Você já sabe como funciona! Vejamos como o menu de navegação aprimorado ficou no aplicativo móvel.

Abra o Salesforce no seu dispositivo móvel.
Toque em para abrir o menu de navegação.
Certifique-se de que você está no aplicativo Sales Lightning que você editou olhando para o primeiro aplicativo listado. Se você não está no aplicativo correto, toque no Iniciador de aplicativos e toque no aplicativo Sales para abri-lo.
Puxe para baixo para atualizar.

Todos os pequenos ajustes que fizemos aparecerão no menu. Com essa última personalização, concluímos nossa missão sobre plataformas móveis! D’Angelo já pode distribuir o aplicativo Salesforce aos corretores da DreamHouse sem medo. Muito em breve, eles estarão aproveitando todo o aumento de produtividade que acontecerá por causa dessa mobilidade.

Próximas etapas

Isso é uma ótima notícia para D’Angelo. Mas e sua organização? Como transformar todos esses novos conhecimentos em ações? Agora que você já está à vontade com as ferramentas de personalização para dispositivos móveis, vejamos qual será seu próximo passo.

Confira o módulo Distribuição do aplicativo Salesforce móvel. Comece a desenvolver seus casos de uso móvel e a planejar seu lançamento em dispositivos móveis.
Leia o Guia de segurança do aplicativo móvel Salesforce para garantir a segurança dos dados da sua empresa quando eles forem acessados por dispositivos móveis.
Distribua o aplicativo móvel Salesforce para seus usuários.
Consiga seu emblema de Desenvolvimento de estratégia móvel para descobrir qual é o papel do Salesforce na estratégia móvel geral de sua empresa.

Todo esse conhecimento maravilhoso sobre plataformas móveis vai manter você ocupado por um bom tempo. Agora, é só você implementar seus incríveis casos de uso no aplicativo móvel Salesforce. Boa personalização!

Recursos

Ajuda do Salesforce: Personalizar um menu de navegação de aplicativo do Lightning no aplicativo móvel Salesforce
Ajuda do Salesforce: Personalizar a barra de navegação no Lightning Experience
Ajuda do Salesforce: Personalized Navigation Considerations