Introdução ao aplicativo Salesforce móvel

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Citar algumas das vantagens de usar o aplicativo Salesforce móvel.
  • Explicar por que é importante personalizar o aplicativo móvel.
  • Encontrar e baixar o aplicativo.
  • Escolher seu ambiente de trabalho para o aplicativo.

Cumprir a promessa de mobilidade

A menos que você tenha se escondido em uma caverna, provavelmente percebeu que estamos no meio de uma revolução móvel. O uso de equipamentos móveis está em alta. Na verdade, a maior parte de nós passa tanto tempo com dispositivos móveis quanto em frente de computadores. A tecnologia móvel transformou a forma como vivemos, aprendemos, viajamos, compramos e nos mantemos conectados.

E o mundo corporativo não é exceção. As pessoas querem que suas ferramentas de trabalho sejam móveis e fáceis de acessar. Seus funcionários precisam trabalhar quando estão viajando e longe de suas mesas. (Alguns dos funcionários podem nem ter uma mesa. A mesa deles é um carro, um assento em um avião ou o café mais próximo.)

Mas aqui está o problema. Apesar da profusão de tecnologia móvel, a maioria das empresas não tem sido capaz de cumprir a promessa de mobilidade. Por quê? Porque é difícil criar aplicativos móveis. Você desenvolve para Android ou iOS? Que ferramenta você usa? Como você projeta para vários tamanhos de tela? E a segurança?

Felizmente, você tem o aplicativo Salesforce móvel entre seus truques de administrador. Nós já cuidamos daqueles irritantes desafios de desenvolvimento, o que significa que você pode aproveitar os benefícios da mobilidade sem se preocupar com o trabalho pesado. Parece bom para você? Imaginamos que você gostaria. Então, vamos aprender mais sobre o aplicativo móvel Salesforce.

Bem-vindo ao aplicativo móvel Salesforce

O aplicativo móvel Salesforce é um aplicativo de classe empresarial que fornece a seus usuários acesso instantâneo a dados de CRM de sua empresa a partir de um celular ou tablet. Aqui estão algumas das razões para o aplicativo ser tão incrível.

  • O aplicativo móvel está incluído em todas as licenças do Salesforce. Sim, você percebeu direito. Ele é gratuito. Procrastinar a distribuição móvel é basicamente o mesmo que queimar dinheiro.
  • O aplicativo é plug-and-play, o que significa que basta os usuários baixarem o aplicativo da App Store® ou do Google Play™. Ele já vem pronto para usar, sem a necessidade de configurações. É extremamente rápido, sério. O tempo que você levou para ler este parágrafo é o tempo que gastaria instalando o aplicativo e entrando nele.
  • O aplicativo é uma plataforma cruzada, ou seja, ela pode ser executada em sistemas operacionais Android e iOS. É automático: você não precisa fazer nenhum trabalho de desenvolvimento.
  • O aplicativo tem recursos offline. Seus usuários móveis não serão afetados pelos caprichos dos sinais de celular, regulamentações da FAA, transportes subterrâneos ou construções em estilo “bunker”.
  • Ele funciona perfeitamente com a versão desktop do Lightning Experience, ou seja, os usuários podem alternar entre eles sem perder o ritmo.
  • Ele não é apenas um aplicativo. Ele é uma plataforma. Como o aplicativo móvel tem a tecnologia Salesforce Platform, ele é infinitamente personalizável. Você pode usar ferramentas de “apontar e clicar” para ser mais prático e personalizado.

A mágica dos metadados

Talvez você esteja se perguntando como é que o aplicativo móvel Salesforce pode vir pronto para usar. O segredo está nos metadados.

Como administrador, você provavelmente usou ferramentas de apontar e clicar para personalizar o Salesforce. Talvez já tenha criado objetos personalizados, personalizado layouts de página, criado modos de exibição de lista e outros.

Essas personalizações viram parte de seus metadados, que é apenas um conjunto de definições que descreve sua organização do Salesforce específica. A maioria das suas personalizações fica disponível automaticamente no aplicativo Salesforce móvel porque ele lê essas definições e exibe seus dados em conformidade com elas.

Mas um momento. Se todas as suas personalizações do Salesforce já estão disponíveis no aplicativo móvel, por que personalizá-lo?

As plataformas móveis são diferentes

Nem tudo o que funciona em um ambiente de desktop dá certo em um ambiente de plataformas móveis. Veja aqui um exemplo. Digamos que você tenha incluído vários campos personalizados em um objeto Oportunidade, o que significa que seu layout de página de oportunidade está com mais de cem campos.

Para um usuário de desktop, tudo bem. Mas pense em um representante de vendas que está editando uma oportunidade pelo celular. Essa pessoa conta com uma rede móvel meio instável e precisa esperar muito tempo até uma página gigantesca ser carregada. Depois, para editar os três campos que precisam ser atualizados, ela precisará rolar a página... rolar a página... rolar a página... e rolar a página um pouquinho mais.

Afe. Parece que vai ser frustrante, não vai? Mas não precisa ser assim. Você pode melhorar muito a experiência dos usuários de plataformas móveis investindo algum tempo em ajustar algumas configurações de organização específicas para plataformas móveis.

Deixar o aplicativo móvel com a sua cara

Ao personalizar o aplicativo móvel Salesforce, você pode moldar o aplicativo para transformá-lo em uma ferramenta potente que ajudará seus usuários a trabalhar com muito mais rapidez. Neste módulo, falamos de três recursos que podem ser usados para personalizar o aplicativo móvel.

  • Ações rápidas
  • Layouts compactos
  • Navegação móvel para os aplicativos Lightning e o aplicativo Somente dispositivos móveis

Quando não conhecemos o aplicativo móvel Salesforce, pode ser difícil compreender exatamente como usar esses recursos para resolver problemas de seus usuários de plataformas móveis. Assim, vamos aprender a personalizar o aplicativo móvel no contexto de uma situação real.

Apresentamos a DreamHouse Realty

DreamHouse Realty é uma corretora imobiliária de sucesso com 75 corretores. E esses corretores têm bastante trabalho! Eles estão sempre na rua, seja se reunindo com compradores, mostrando imóveis ou se preparando para demonstrações.

D’Angelo Cunningham, o administrador do Salesforce para a DreamHouse, ouviu falar do aplicativo móvel Salesforce e acha que ele pode ajudar na produtividade dos corretores enquanto eles estão fora da empresa.

D’Angelo pensando em muitas possibilidades

Assim, D’Angelo fez seu dever de casa. Ele falou com seus corretores e os acompanhou para ver em que momentos o aplicativo móvel poderia resolver seus problemas ou agilizar alguns processos.

Depois de rever suas anotações, D’Angelo identificou algumas das tarefas mais comuns executadas pelos corretores todos os dias. Essas tarefas foram denominadas casos de uso.

Nossa missão móvel

Quais são os casos de uso de dispositivos móveis que o D’Angelo identificou? Vejamos as três principais tarefas que os corretores precisam concluir rapidamente quando estão em campo.

  • Adicionar um novo possível comprador
  • Agendar uma nova visita
  • Inserir o feedback do possível comprador após uma visita

Neste módulo, acompanhamos D’Angelo enquanto ele converte esses casos de uso em personalizações para dispositivos móveis.

Dica

Dica

Agora é uma boa hora para começar a pensar em seus próprios casos de uso móvel. Quando concluir este módulo, passe para o módulo Distribuição do aplicativo Salesforce móvel. Ele está cheio de conselhos sobre como lançar o aplicativo móvel Salesforce e também inclui instruções sobre como desenvolver casos de uso móvel.

Obter o aplicativo Salesforce móvel

Pronto para trabalhar lado a lado com D'Angelo enquanto ele personaliza o aplicativo móvel Salesforce? Claro que está! Então, vamos colocar o aplicativo móvel em funcionamento.

Verificar os requisitos

Execute sempre o aplicativo móvel em um dispositivo que atenda aos requisitos mínimos da plataforma. Lembre-se de que os requisitos estão sujeitos a alterações.

Baixar o aplicativo

Se você tem um dispositivo Android ou iOS que atende aos requisitos mínimos, pode usar um aplicativo móvel Salesforce disponível na App Store ou no Google Play.

Escolher seu ambiente de trabalho

Ao entrar no aplicativo Salesforce móvel, você será conectado automaticamente à sua organização de produção. Mas também poderá entrar na sua sandbox, que é o melhor lugar para brincar com as configurações e as personalizações para dispositivos móveis. Caso não tenha uma sandbox, faça login com as credenciais da organização do Trailhead Playground (TP) ou obtenha uma conta gratuita do Developer Edition. (Se precisar usar seu nome de usuário e senha do TP, acesse-os usando as instruções aqui.)

Entender as limitações

O aplicativo móvel Salesforce faz muita coisa, mas não faz tudo. Tenha em mente que existem algumas diferenças para o site desktop do Salesforce. Assim que possível, aprenda sobre os recursos do Salesforce que não estão no aplicativo móvel Salesforce, que têm lacunas funcionais ou que funcionam de maneira diferente no aplicativo móvel.

Abraçar o futuro móvel

Agora que o Salesforce está instalado em seu celular, faça uma pausa e saboreie o fato de estar dando o primeiro passo na jornada móvel da sua organização. Bastante emocionante, não é?

O aplicativo móvel Salesforce é o melhor lugar para se começar. Ele mostra o seu valor aos usuários desde o início. E se você fizer uso dos recursos de personalização explicados neste módulo, seus usuários poderão economizar tempo e ficar com a vida mais fácil. (Aviso: eles podem chorar de felicidade. Tenha lencinhos de papel à mão.)

Mais alguma vantagem? Com o lançamento bem-sucedido em dispositivos móveis, é possível que você veja um aumento na adoção geral do Salesforce. E sabemos que a expressão aumento na adoção é música para os ouvidos de um administrador.

Por isso, vamos começar! Na próxima unidade, você aprenderá a configurar ações rápidas no aplicativo móvel Salesforce para que seus usuários possam concluir facilmente tarefas importantes quando estiverem fora do escritório.

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