Personalizar layouts compactos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar por que é importante personalizar layouts compactos.
  • Criar um novo layout compacto.
  • Atribuir um layout compacto aos usuários.

Mais diversão com personalização móvel

Agora que você já domina as ações rápidas, podemos passar à próxima ferramenta de personalização móvel. Nesta unidade, apresentaremos os layouts compactos a você.

Antes de entrar em mais detalhes, queremos reforçar que todo esse assunto de “layout” pode ser bem confuso. Layouts de ação... layouts globais de editor... layouts de página... layouts compactos. Puxa vida, será que tudo precisa de um layout?

Pois é... precisa, sim. Esse é um dos motivos pelos quais o Salesforce é uma plataforma de CRM tão flexível. É possível personalizar a aparência de tantas coisas que ficamos literalmente lotados de layouts. Mas não se preocupe. Depois que ficar mais à vontade com todas essas ferramentas de personalização, você não vai mais nem pensar nessa terminologia.

Mas o que é esse tal de layout compacto?

Compact Layouts

Ao abrir um registro no aplicativo Salesforce móvel, você verá destaques sobre esse registro no cabeçalho da página. Os layouts compactos controlam que campos aparecerão no cabeçalho. Você pode atribuir até 10 campos, incluindo o campo Nome, para serem exibidos naquela área.

Não é necessário criar e personalizar layouts compactos para seus objetos, porque os padrões do sistema são fornecidos de forma pronta para usar. No entanto, recomendamos o uso de layouts compactos para colocar campos importantes em cabeçalhos de registro para ajudar seus usuários de plataformas móveis a obterem rapidamente as informações de que precisam.

Vejamos um exemplo da DreamHouse Realty. D’Angelo anda fazendo experiências com os layouts compactos do objeto Propriedade e ele está satisfeito com os resultados. Confira capturas de tela de um cabeçalho de propriedade no aplicativo móvel antes e depois de ele ter personalizado o layout compacto do objeto.

Comparação que mostra novas informações em um layout compacto adicionado a uma página de registro

Quando adicionamos campos essenciais no layout compacto de um objeto, os usuários de plataformas móveis conferir os detalhes importantes rapidamente.

Criar um layout compacto

D’Angelo já cuidou do layout compacto do objeto Propriedade, mas ele ainda não terminou de personalizar os cabeçalhos de registro. Além disso, ele quer melhorar a aparência da página de detalhes de contato, motivo pelo qual criará um layout compacto para o objeto de contato. Feito isso, os corretores poderão obter informações sobre os compradores em potencial o quanto antes.

  1. No Gerenciador de objetos, digite Contato na caixa Busca rápida e selecione Contato.
  2. Nas configurações de gerenciamento de objetos de contatos, acesse Layouts compactos e clique em Novo.
  3. No campo Rótulo do campo, insira Layout do contato para plataformas móveis.
  4. Adicione os seguintes campos ao layout: Nome, Telefone, Estágio e E-mail. Você pode incluir até 10 campos, incluindo o campo Nome. Nem todos os campos aparecerão na lista. Os layouts compactos não dão suporte a áreas de texto, áreas de texto longo, áreas de rich text ou listas de opções de seleção múltipla.
  5. Para classificar os campos, selecione-os e clique em Para cima ou Para baixo. Lembre-se de inserir o campo Nome do objeto primeiro para fornecer contexto aos usuários quando visualizarem um registro. Captura de tela dos campos selecionados para o layout compacto do contato
  6. Clique em Salvar.

Atribuir o layout compacto aos usuários

Mesmo após criarmos um layout compacto, o aplicativo móvel Salesforce continuará a usar o padrão do sistema até indicação em contrário. Assim, só precisamos definir nosso novo layout como o principal para o objeto de contato. E lembre-se do seguinte: Ao contrário dos layouts de página em que é possível atribuir um layout diferente a cada perfil, os layouts compactos são aplicados a todos os usuários.

  1. Clique em Atribuição de layout compacto.
  2. Clique em Editar atribuição.
  3. Na lista suspensa Atribuição de layout compacto, selecione Layout do contato para plataformas móveis.  Captura de tela do novo layout compacto selecionado como layout principal
  4. Clique em SalvarDica Dica Caso um objeto tenha mais de um tipo de registro, você verá uma seção Substituições de tipo de registro ao selecionar o layout principal. Por meio dessa opção, você pode atribuir layouts compactos específicos para diferentes tipos de registro.

Testar o layout compacto no aplicativo móvel Salesforce

Agora é hora de mudar para o aplicativo móvel a fim de aproveitar o fruto do nosso trabalho. Vamos conferir a nova página de detalhes de contato para nossos possíveis compradores.

  1. Abra o Salesforce no seu dispositivo.
  2. Toque em Ícone do menu de navegação para abrir o menu de navegação e toque em Contatos.
  3. Selecione o contato criado anteriormente.
  4. Puxe para baixo a fim de atualizar a página de registro. A página de registro de contato mostra os detalhes principais

Surpresa! A página de registro de contato tem alguns detalhes principais novos. Claro, é uma mudança pequena. Mas é assim que funciona o processo de personalização. Todas essas pequenas mudanças somadas fazem toda a diferença para os usuários de dispositivos móveis.

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