Criação de ações rápidas globais

As ações rápidas são a primeira parada no nosso roteiro de opções de personalização de dispositivos móveis. E estamos nos esforçando ao máximo aqui.

Porque, com as ações rápidas, estamos dando a você as chaves do reino móvel. De verdade! É uma afirmação ousada, mas verdadeira. De todas as ferramentas de personalização de apontar e clicar à disposição, as ações rápidas têm o maior potencial de transformar a experiência móvel e fazer de você um herói para seus usuários.

Mas o que são ações rápidas? Bem, podemos encará-las como atalhos. Essas ações oferecem aos usuários de plataformas móveis uma forma rápida de lançar um fluxo de trabalho específico no aplicativo Salesforce móvel, como criar registros, registrar chamadas ou compartilhar arquivos.

O aplicativo móvel Salesforce já tem algumas ações embutidas muito úteis que ficam na barra de ação e no menu de ação () na parte superior da tela. A barra de ação fica visível na maioria das páginas, o que significa que as ações rápidas estão ao alcance dos seus usuários de plataformas móveis com apenas um toque.

Muito prático, não é? Mas calma... ainda não acabou!

Comparar essa ação rápida a um mero atalho não seria nem justo. Deixe-me explicar por que as ações rápidas são tão especiais.

Viu? As ações rápidas vão muito além do que parece. Aliás, elas são três recursos impactantes – um atalho junto com um layout de página junto com campos predefinidos – tudo combinado em um pacote compacto e poderoso.

Agora que você compreende o que são as ações, vamos complicar um pouquinho as coisas. Existem dois tipos de ações: as globais e as específicas de objeto.

As ações específicas de objeto possibilitam que os usuários criem ou atualizem registros no contexto de um objeto específico. No aplicativo móvel Salesforce, as ações específicas de objeto aparecem nas páginas de detalhes do registro. Portanto, por exemplo, uma ação associada ao objeto Oportunidade ficará disponível apenas quando um usuário estiver analisando uma oportunidade.

As ações globais possibilitam que os usuários criem registros, mas o novo registro não terá relacionamento com outros registros. E elas são chamadas de ações globais porque podem ser colocadas em qualquer lugar que aceite ações – tanto em páginas de detalhes de registro quanto em locais como feed ou grupos do Chatter.

Confuso ainda? Não se preocupe, você ficará mais à vontade com esses dois tipos de ações após criar algumas com as próprias mãos. Comecemos com as ações globais.

Podemos pensar em ações globais da seguinte maneira: existem coisas que os usuários querem fazer rapidamente, mas não de forma completa. E é assim que D’Angelo Cunningham usará as ações globais para facilitar a vida dos seus corretores. Vamos dar uma olhada no primeiro caso de uso móvel da DreamHouse Realty.

A DreamHouse Realty usa o objeto Contato para rastrear os possíveis compradores de seus imóveis. Imagine que uma das corretoras da DreamHouse está fazendo uma apresentação de um imóvel e conhece um possível comprador. Ela precisa ter uma forma eficiente de adicionar a pessoa como contato sem ter que entrar em uma página específica ou associar a pessoa a outras informações. É para isso que serve a ação global: itens rápidos que os usuários possam voltar a analisar mais tarde.

D’Angelo quer personalizar o aplicativo móvel Salesforce para acelerar e facilitar ao máximo o processo de inclusão de possíveis compradores. Ele decide fazer o seguinte:

Para acompanharmos D’Angelo enquanto ele cria uma nova ação global, também precisamos criar primeiro o campo Estágio personalizado na nossa organização.

Agora que estamos no mesmo ponto que o D’Angelo, estamos prontos para começar. Nesta etapa, adicionamos uma ação global que cria um novo contato.

Passo a passo: Criar uma ação rápida global

A característica mais impactante das ações rápidas é que cada ação conta com um layout exclusivo passível de personalização. É por isso que esse recurso é tão prático para os usuários de plataformas móveis; é possível deixar só o que for essencial e remover o máximo possível de campos desnecessários.

Hora de otimizar o layout da ação de Novo cliente em potencial. D’Angelo quer eliminar alguns campos e garantir a inclusão do campo Estágio personalizado no layout.

Uma ótima forma de acelerar o processo de inserção de dados para seus usuários de plataformas móveis é preencher valores automaticamente para alguns campos em um layout de ação.

Isso nem sempre é possível dependendo do seu caso de uso, mas D’Angelo sem dúvida poderá tirar vantagem desse recurso. Conforme já vimos, ele quer configurar o valor padrão do campo Estágio como “Cliente em potencial”.

OK! Criamos uma ação interessante com um layout adequado para plataformas móveis. Mas ainda precisamos concluir o último passo. Essa ação não ficará disponível no aplicativo móvel Salesforce enquanto não for adicionada ao layout global de editor.

Layout global de editor… que expressão complicada, né? Na verdade, essa é apenas a forma técnica de falar da maneira como as ações são listadas na barra de ação no aplicativo móvel. O layout global só é aplicável à barra de ação em locais como o feed ou os grupos do Chatter – ou seja, basicamente só nas páginas que não têm a ver com um objeto específico.

D’Angelo quer que os corretores consigam criar um novo cliente em potencial diretamente pelo feed. Por isso, vamos adicionar nossa nova ação no layout global de editor.

Parabéns! Você criou sua primeira ação global com sucesso. Por que não iniciamos o aplicativo móvel Salesforce e testamos a ação?

Bata aqui na minha mão! A nova ação global funciona como esperado.

Agora que você domina a ação global, vamos nos concentrar em ações específicas de objeto. Na próxima unidade, você ajudará D’Angelo a melhorar ainda mais o aplicativo móvel Salesforce implantando seu segundo caso de uso móvel.

• Ajuda do Salesforce: Ações rápidas globais
• Ajuda do Salesforce: Notes on Predefined Values for Quick Actions
• Ajuda do Salesforce: Assign Global Publisher Layouts to User Profiles