Introdução ao Salesforce Optimizer

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever os principais recursos do Salesforce Optimizer.
  • Explicar como o Salesforce Optimizer pode melhorar sua organização.

O que é o Salesforce Optimizer?

Entropia. Caos. Desordem. Uma das leis fundamentais do nosso universo é a de que as coisas tendem a perder a estrutura ao longo do tempo. Isso é verdade em tudo à sua volta, desde a sua coleção de sapatos, que já foi organizada e agora é uma bagunça em seu armário, até sua organização do Salesforce.  

Restaurar a ordem em seu armário de sapatos é bastante simples. Para um administrador do Salesforce, infelizmente, a arrumação da sua organização é um pouco mais complexa. É fácil ignorá-la ou atrasá-la: a arrumação usa tempo e energia que deveriam estar sendo usados em inovação e na oferta de novas funcionalidades legais que seus usuários estão pedindo. E por onde começar? A desordem pode aparecer em praticamente todos os lugares da árvore de configuração, do Apex até as regras de fluxo de trabalho.

É por isso que criamos o Salesforce Optimizer, uma ferramenta poderosa, gratuita e simples que tira um instantâneo da sua organização do Salesforce e procura possíveis problemas na sua implementação. O Salesforce Optimizer fornece a você dados detalhados dentro da sua organização sobre mais de 50 métricas relacionadas a ela que cobrem tudo: armazenamento, campos, código personalizado, layouts personalizados para objetos, relatórios, painéis e muito mais. Para cada métrica, fornecemos:

  1. O que encontramos em sua organização
  2. O que você deve fazer em relação a isso
  3. Recursos para aprender mais

Com esse mapa, sua equipe pode criar um plano para lidar com áreas problemáticas, preparar-se para a migração do Lightning ou melhorar a satisfação do usuário com sua implementação.

Por que eu deveria me importar?

Se isso não for suficiente para convencê-lo de que o Salesforce Optimizer merece um lugar proeminente em seu kit de ferramentas de administrador, dê uma olhada em alguns desafios comuns de administrador e como o Optimizer pode ajudá-lo a tratar deles.

Quero arrumar minha organização, mas não sei por onde começar.

Apex, regras de fluxo de trabalho, campos personalizados, perfis de usuário. Não sabe por onde começar? O Salesforce Optimizer gera uma lista ordenada por tipo, nível de esforço e status para ajudá-lo a descobrir o que abordar primeiro.

Meus usuários estão reclamando sobre desempenho lento e layouts de página excessivos.

O excesso de campos é real, especialmente se sua organização do Salesforce já existe há alguns anos. O Salesforce Optimizer vasculha todos os seus campos personalizados e layouts de página e identifica possíveis candidatos para arrumação.

Que limites de administrador do Salesforce estou quase atingindo?

Se você já encontrou um limite de administrador do Salesforce, poderá apreciar essas descobertas. Obtenha detalhes sobre limites comuns de administrador, para que você possa evitá-los antes que as coisas comecem a dar errado.

Mal consigo acompanhar os lançamentos do Salesforce. Quais novos recursos estou perdendo?

Com três lançamentos por ano repletos de centenas de novos recursos, é difícil acompanhar. O Salesforce Optimizer recomenda novos recursos que oferecem valor real aos usuários e fazem você parecer um super-herói administrador.

Estamos planejando a mudança do Classic para o Lightning Experience.

O Salesforce Optimizer pode até ajudá-lo a se preparar para o Lightning Experience. Execute um relatório para ver quais campos, layouts, automações, códigos do Apex e outras configurações você não está usando. Em seguida, reinicie antes da mudança e faça a transição apenas do que você precisa.

Você pode se identificar com algum desses cenários? Na próxima unidade, mostraremos a você como executar o Salesforce Optimizer e lidar com as descobertas do relatório.

Recursos

Ajuda do Salesforce: Melhorar sua organização com o Salesforce Optimizer