Descobrir o Salesforce Meetings

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Identificar quando recursos do Salesforce Meetings estão disponíveis.
• Indicar os benefícios de usar o Salesforce Meetings.

Os representantes de vendas são a imagem dos produtos e serviços que sua empresa vende. Hoje em dia, essa “imagem” é mais frequentemente vista em videoconferências, na tela de um computador, uma vez que as reuniões, assim como muitas outras coisas, passaram a ser feitas em formatos digitais. Mais de 80% dos profissionais de vendas têm cada vez mais interagido com clientes e clientes potenciais por videoconferência em vez de reuniões presenciais. No mundo das vendas, não aproveitar videoconferências para alcançar clientes e clientes potenciais tornou-se uma exceção.

Todos os representantes de vendas querem ser rápidos nas ações e estar preparados para cada interação com clientes e clientes potenciais. Em vez de planejarem reuniões para o próximo mês, os representantes planejam chamadas para a semana, para amanhã e até para o próprio dia. Para cada uma dessas interações, os representantes podem gastar de alguns minutos a horas se preparando, navegando por diversas fontes de informação. Veja os exemplos a seguir.

• Emails para pesquisar comunicações anteriores com um cliente ou cliente potencial
• Convites para reuniões para ver quem respondeu a um convite para uma reunião e verificar se pessoas importantes pretendem participar
• Registros do Salesforce para reunir detalhes sobre oportunidades relacionadas, interações anteriores, chamadas e outros detalhes relacionados ao CRM
• Documentos para rever minutas e notas de reuniões anteriores, pesquisas, análises e muito mais

Há muitos lugares disponíveis para reunir e acompanhar detalhes de uma reunião. Consultar cada um deles, possivelmente várias vezes para cada reunião, leva tempo. Multiplique o tempo gasto para preparar e navegar por todas essas fontes por todas as reuniões que um representante de vendas tem em um dia ou uma semana. Estamos falando de várias horas que poderiam ser usadas para fazer mais vendas. Não seria útil ter um local para consultar todos os detalhes das reuniões?

Conheça o Salesforce Meetings

O Salesforce Meetings é um conjunto de ferramentas que está disponível em todas as edições. Esse recurso é especialmente útil para clientes que também têm um processo de sincronização de calendário implementado. O Salesforce Meetings apresenta os detalhes que os representantes pesquisam em várias fontes em um único local no Salesforce. Isso permite que os representantes se concentrem na preparação e no engajamento com os clientes sem a necessidade de navegar entre aplicativos. 

O Salesforce Meetings ajuda os representantes em todas essas tarefas.

• Preparar-se para reuniões: O Salesforce Meetings tem um único local em um registro de eventos do Salesforce para reunir todas as informações sobre a reunião. Os representantes podem ver o status da confirmação de presença do participante (RSVP), analisar as interações recentes, examinar os detalhes do registro do Salesforce, e fazer e revisar anotações. Todos os lugares que os representantes tiveram que acessar para se prepararem para uma reunião são apresentados em um único modo de exibição. Além disso, os organizadores da reunião recebem dicas úteis de insights da reunião. (Mais adiante, falaremos mais sobre os insights da reunião.)
• Interagir e colaborar em reuniões: A seção Meeting Studio do Salesforce Meetings é uma forma personalizada e interessante de os representantes interagirem com seu público durante uma reunião. O Meeting Studio funciona com a solução de videoconferência preferida do representante (não se trata de outro aplicativo de videoconferência) e oferece uma maneira exclusiva de compartilhar a câmera e apresentar conteúdo em simultâneo. Além disso, os representantes continuam a ter acesso aos detalhes importantes da reunião no Painel do apresentador, onde podem reunir anotações sobre o que está acontecendo durante uma chamada.
• Fazer acompanhamentos após reuniões: A conversa com um cliente não termina quando todos desligam o telefone (ou desligam a tela). Com insights de acompanhamento da reunião disponíveis após o término da reunião, os representantes têm lembretes e ações rápidas para enviar por email aos membros da equipe envolvidos na venda e ao cliente. Eles também podem marcar reuniões de acompanhamento e verificar se há solicitações pendentes.

Estar preparado e proporcionar uma experiência de reunião mais envolvente é muito importante para influenciar um cliente a fechar uma venda. E, sabendo que a conversa não acaba após o término da reunião, o Salesforce Meetings ajuda os representantes de vendas a se manterem na liderança. 

DICA Aumente ainda mais o poder de vendas combinando o Salesforce Meetings com outros recursos poderosos do Salesforce, como os Insights de conversa do Einstein. Com os Insights de conversa, os gerentes de vendas trabalham com seus representantes para avaliar os destaques principais sobre a forma como os tópicos foram abordados durante cada reunião.

Como o Salesforce Meetings funciona melhor

O Salesforce Meetings funciona melhor quando os representantes têm uma solução de sincronização de atividades que sincroniza eventos de calendário entre um aplicativo de calendário externo, como o Outlook ou o Google Calendar, e o Salesforce. Recomendamos ativar a Captura de atividades do Einstein para aproveitar todo o potencial do Salesforce Meetings. Analise os recursos que estão disponíveis com várias soluções de sincronização na Ajuda do Salesforce.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Salesforce Meetings
• Ajuda do Salesforce: Analisar os requisitos e recursos de sincronização do Salesforce Meetings
• Ajuda do Salesforce: Captura de atividade do Einstein