Criar um alinhamento de território ideal

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Selecionar e comparar alterações no território.
  
• Adicionar novos territórios.
  
• Otimizar e salvar territórios.
  

Na unidade anterior, Linda criou a estrutura de planejamento de territórios criando um conjunto de dados e importando o alinhamento de seu território atual. Agora, é hora de fazer mudanças no alinhamento do território.

Os dados do Planejamento de território ficam isolados das atribuições e dos dados de produção. Isso significa que Linda pode fazer mudanças e ver o impacto imediato delas na receita anual e na contagem de unidades. As mudanças não são atualizadas no Salesforce enquanto os dados não forem publicados e ativados.

Linda começa o processo de realinhamento analisando a legenda do lado direito do mapa. A legenda mostra os principais campos do relatório Accounts by Annual Revenue (Contas por receita anual) selecionado no seu conjunto de dados. Na legenda, ela vê cada território representado com uma cor diferente no mapa, além da contagem de unidades e do nome do proprietário, mas falta o campo de receita anual. Para adicioná-lo como coluna visível, ela seleciona  e atualiza a legenda do mapa para exibir Annual Revenue (Receita anual). Isso faz com que esse ponto de dados essencial fique destacado no processo de design dela. Ela pode trazer outros campos do Salesforce além do campo indicado ou em seu lugar, para melhorar seu planejamento.

Atribuir contêineres adjacentes

Linda muda o foco para a exibição de mapa. Ela está contente em ver que todas as áreas na região Southeast (Sudeste) receberam um território automaticamente.

Anteriormente, havia lacunas com frequência na cobertura do território devido a CEPs em falta na Salesforce org (organização do Salesforce) dela. Demorava horas para pesquisar áreas não atribuídas, localizar contas adjacentes e atribuir propriedade. Agora, com o Planejamento de território, Linda seleciona Automatically assign nearby containers (Atribuir contêineres adjacentes automaticamente) como parte do design do alinhamento. Os CEPs em falta são atribuídos automaticamente às contas adjacentes com base na proximidade de cada território.

Cada território exibe um círculo que representa seu centro. As unidades ficam espalhadas pelo mapa. No painel Legend (Legenda), Linda seleciona United States Postal Code (CEP dos Estados Unidos) para ver uma lista de CEPs em falta na sua organização. Ela desmarca as áreas que não quer atribuir.

Dados de comparação

Agora, ela está pronta para fazer mudanças nas atribuições de conta. Com o foco em uma área do mapa, ela usa a ferramenta [Alt text: lasso] para capturar rapidamente uma área específica a fim de analisá-la melhor.

Ela quer ver uma comparação entre a receita anual no alinhamento atual e a receita anual das mudanças propostas. Para ver isso, opcionalmente, o Planejamento de território exibe um gráfico de comparação na parte inferior do mapa. Linda arrasta a área selecionada com um laço até outros territórios e usa o gráfico de comparação para ver o impacto dessas mudanças na receita anual de cada território selecionado.

O poder da legenda

Ao ficar satisfeita com as propostas de mudança, Linda seleciona a área do território, reatribui essa área a outro território e aplica as alterações. As mudanças são exibidas automaticamente no campo Legend (Legenda).

Antes de fazer outras mudanças, ela escolhe para compartilhar comentários e colaborar com a equipe de liderança.

Depois de se comunicar com a liderança, Linda usa no painel Legend (Legenda) para criar outro território. Ela o atribui a um novo representante de vendas.

Aqui, Linda mudou a atribuição de territórios e criou outro território. Ela vê a distribuição de territórios entre os representantes e, ao olhar a contagem de unidades e a receita anual no território, fica claro que eles não estão distribuídos uniformemente. Para resolver o problema, ela seleciona Optimize (Otimizar) a fim de garantir uma distribuição uniforme dos territórios com base na receita anual. Ela quer que todos os territórios tenham uma cobertura adequada e também precisa garantir que os representantes tenham uma chance igual de ter sucesso. Em média, isso faz os clientes mais felizes e reduz bastante os atritos que podem custar caro.

Praticar com o Trailhead Simulator

Nesta unidade, Linda fez mudanças no alinhamento do território. Agora, você pode praticar usando o Trailhead Simulator. Você usará o Simulator em vez de um Trailhead Playground para acompanhar e experimentar fazer as etapas no Simulator. 

Para obter a melhor experiência, visualize o Trailhead Simulator em um computador, não em um dispositivo móvel. O Trailhead Simulator é diferente de um Trailhead Playground. O Simulator não armazena seu progresso ou qualquer dado inserido. Se você fechar o navegador, a simulação recomeçará do zero sempre que você iniciá-la. Você pode usar os controles de navegação na parte inferior do Simulator para voltar até onde você parou. 

Inicie o Trailhead Simulator.

Otimização inteligente baseada em atributos

A otimização é um recurso poderoso do Planejamento de território; ele otimiza territórios com base no atributo que mais interessa. Neste caso, Linda quer equilibrar seus territórios com base na receita anual e usa a lógica de distância para determinar o tempo de direção real entre contas. A Distance Logic (Lógica de distância) oferece duas opções.

• As the Crow Flies (Distância direta entre duas cidades): usa distâncias em linha reta, de ponto a ponto
  
• Drive Time Network (Rede de tempo de direção): usa a malha rodoviária local, distância estimada e tempos de direção estimados
  

Linda seleciona Drive Time Network (Rede de tempo de direção).

Agora, ela pode definir sua preferência de otimização. Existem três opções de otimização.

• Balance (Equilíbrio): oferece uma distribuição uniforme dos atributos selecionados entre áreas do território
  
• Continuity (Continuidade): oferece a quantidade mínima de reatribuições de Unit/Container (Unidade/Contêiner) entre áreas do território. Se selecionada, essa opção aumentará o equilíbrio com o mínimo de impacto em seu alinhamento.
  
• Compactness (Compacidade): oferece a distância mínima entre Units (Unidades) e Containers (Contêineres) nas áreas do território. Redes de tempo de direção menores reduzem a quilometragem. Use essa opção se sua organização tiver como foco a redução do tempo de direção.
  

Com Planejamento de território, você pode priorizar uma, uma combinação de duas ou as três opções. Linda escolhe as três.

Satisfeita com seu design, ela passa a colaborar com a liderança. Depois de concluído o design, ela o publica. Ela precisa escolher uma das seis opções de publicação a seguir.

• Publish to Sales Territories (Publicar no Territórios de vendas): publica um modelo de território do Salesforce no Sales Territories (Territórios de vendas). Ao selecionar essa opção, as mudanças também precisam ser ativadas na devida ferramenta para que as mudanças sejam aplicadas.
  
• Publish to Salesforce Maps (Publicar no Mapas do Salesforce): salva territórios como camadas de forma em uma pasta no Mapas do Salesforce. Se os usuários tiverem acesso à pasta, eles podem ver seus territórios, sobrepor informações da conta e planejar rotas e cronogramas ideais em seus territórios atribuídos. Como opção, ela cria regras de atribuição automática para encaminhar registros geograficamente para o usuário certo.
  
• Publish to PDF (Publicar como PDF): cria representações em PDF do mapa e da legenda do mapa para todas as camadas especificadas de um alinhamento. Escolha entre o nível atual ou territórios individuais.
  
• Publish to Salesforce Fields (Publicar nos campos do Salesforce): grava valores de atribuição do Planejamento de território em campos encontrados em registros do Salesforce, por exemplo, Accounts (Contas), Opportunities (Oportunidades), Leads e Custom Objects (Objetos personalizados).
  
• Publish to CSV File (Publicar como arquivo CSV): cria um extrato em CSV do seu alinhamento e inclui informações de área, limite e/ou unidade.
  
• Publish to Field Service (Publicar no Field Service): cria territórios de atendimento e polígonos de território de atendimento com base nos limites atribuídos no Planejamento de território para uso no Field Service.
  

Linda escolhe Sales Territories (Territórios de vendas) e clica em Next (Avançar). 

A caixa de diálogo Sales Territories (Territórios de vendas) contém as opções a seguir.

• Publish Scope (Escopo de publicação): ela oferece duas opções: publicar todo o seu alinhamento ou o foco específico em que você está trabalhando.
  
• Publish Level (Nível de publicação): seleciona um nível hierárquico para publicação.
  
• Publish Method (Método de publicação): publica novos territórios, substitui territórios existentes ou substitui territórios correspondentes.
  
• Territory Model (Modelo de território): é o modelo no qual os territórios são publicados.
  
• Parent Territory (Território pai): essa opção determina o território pai do nível selecionado.
  
• Territory Type (Tipo de território): é o tipo de território atribuído a cada território do alinhamento.
  
• Assignment Rule Field (Campo de regra de atribuição): escolhe o campo de conta padrão ou personalizado no qual pretende basear suas regras de atribuição de território, por exemplo, CEP ou Estado.
  
• Publish locked units as manually assigned accounts (Publicar unidades bloqueadas como contas atribuídas manualmente): se um território contiver contas bloqueadas, as atribuições poderão ser publicadas manualmente. Isso serve normalmente para contas de exceção que não correspondam às regras de atribuição geográfica (por exemplo, uma conta em um CEP pertencente a outro representante).
  

Linda preenche a caixa de diálogo e publica seu novo alinhamento.

Neste caso, ela também escolhe Publish to Salesforce Maps (Publicar no Mapas do Salesforce). Ela salva as camadas de forma do território em uma pasta que pode ser acessada pela equipe de vendas. Agora, a equipe de vendas da Cloud Kicks pode usar essas camadas de forma adicionais no Mapas do Salesforce para visualizar graficamente seus territórios e criar rotas e cronogramas otimizados para melhorar a produtividade e a receita.

Conclusão

Ao longo desta unidade, Linda trabalhou para realinhar os territórios da Cloud Kicks. Ela visualizou com sucesso novos territórios e fez mudanças facilmente usando o Planejamento de território. As mudanças em atributos-chave foram atualizadas automaticamente e ela viu o impacto imediato de cada alteração. Enquanto isso, seu realinhamento estava isolado dos dados da produção, ou seja, Linda pode fazer quantas mudanças achar necessário e compartilhar os realinhamentos com a gerência antes de ativar as alterações finais.