Transformar a forma como você trabalha com uma plataforma integrada

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Explicar os benefícios da integração entre o Salesforce e o G Suite.
  • Explicar um cenário real da integração entre o Salesforce e o G Suite.

Trabalho que ocupa tempo vs. trabalho produtivo

Responder a emails, gerenciar documentos, tomar notas e agendar podem ser tarefas importantes. Mas, na nossa pesquisa, descobrimos que nossos clientes e, especialmente, vendedores, sentem que não estão gastando tempo suficiente nas coisas certas, que são as atividades que os ajudam a criar relacionamentos mais aprofundados com seus clientes. 

Em uma pesquisa recente da Salesforce Research, descobrimos que 66% do tempo médio de um representante de vendas é gasto em tarefas não relacionadas a vendas.   

Um gráfico de pizza indicando que os vendedores gastam 66% do seu tempo fazendo atividades não relacionadas a vendas, como pesquisar clientes potenciais, gerar cotações e ter reuniões internas.

Fonte de dados: “State of Sales (Estado de vendas)", Salesforce Research, maio de 2018.

Qual é o obstáculo

Quando analisamos nossos dados um pouco mais de perto, descobrimos que as 5 principais coisas que os representantes de vendas acham que ocupam mais tempo são:

  1. Gerenciamento de emails
  2. Registro de atividades
  3. Inserção de dados de vendas e observações sobre clientes
  4. Localização da pessoa adequada para entrar em contato
  5. Criação de tarefas de acompanhamento

Uma forma de lidar com essas ineficiências é fornecer aos vendedores experiências mais integradas entre o local onde eles estão rastreando suas informações de vendas (CRM) e as ferramentas de produtividade que eles usam em suas atividades diárias. Isso é parte da inspiração para nossa parceria com o Google Cloud: criar uma experiência perfeita entre o Salesforce e o G Suite para ajudá-lo a ganhar seu tempo de volta.

O que é o G Suite?

Se você não está familiarizado com o G Suite, ele é um conjunto integrado de aplicativos de produtividade e colaboração seguros e nativos da nuvem, da plataforma de IA do Google. Ele inclui Gmail, Docs, Pen, Calendário, Meet e muito mais. Se você está interessado em obter mais detalhes ou experimentar por conta própria, confira os recursos no final desta unidade.

A integração entre o Salesforce e o G Suite pode ajudar nisso

Conecte o G Suite e o CRM líder mundial da Salesforce.

Os usuários do Salesforce e do G Suite têm acesso a uma série de integrações nativas para ajudar a tornar o trabalho mais produtivo sem custo adicional. Esses recursos abrangem a Salesforce Platform e os seguintes aplicativos G Suite: 

  • Gmail
  • Calendário
  • Drive
  • Planilhas

Como essas integrações funcionam? Como você permanece como um guia confiável nas histórias de seus clientes em vez de apenas um personagem coadjuvante? 

Gmail Integration

O aplicativo Gmail com a barra lateral do Salesforce aberta exibindo pessoas e contas relacionadas ao email aberto.

O Salesforce Lightning Gmail Integration coloca o Salesforce diretamente no seu aplicativo da web do Gmail. Acesse o Salesforce por uma barra lateral com uma visualização compacta do Salesforce Lightning Experience. Torne isso tudo seu e da sua empresa também.

  • Personalize os objetos que aparecem na barra lateral do Salesforce App Builder; isso é importante se existem objetos específicos que você ou seus usuários precisam ver ao interagir com o email.
  • Veja imediatamente os dados relacionados do Salesforce na barra lateral quando você clica em um email.
  • Registre atividades e emails sem sair do Gmail.

Também é fácil configurá-lo para que seus usuários possam começar a trabalhar rapidamente. Confira o link para o emblema do Gmail Integration na seção Recursos desta unidade. 

Caixa de entrada do Salesforce para Gmail

Leve o poder da inteligência do seu Salesforce Einstein também para sua experiência de email. A Caixa de entrada do Salesforce para Gmail usa inteligência artificial para ajudar seus representantes de vendas a aproveitar ainda mais suas experiências integradas de Salesforce e Gmail. Ela recomenda acompanhamentos de emails. Ela também oferece pontuação do Einstein para tornar as interações com os clientes mais significativas e produtivas.

Alguns dos recursos adicionais fornecidos pela Caixa de entrada do Salesforce para Gmail incluem:

  • Inserir disponibilidade do calendário no email
  • Rastreamento de email
  • Enviar emails mais tarde
  • Expor listas adicionais de registros do Salesforce
  • Pontuação do Einstein disponível na barra lateral do Gmail

É importante saber que os recursos da Caixa de entrada do Salesforce é um complemento pago.

Salesforce Files Connect e Drive

Os arquivos do Google expostos na interface de usuário do Salesforce, tanto no desktop quanto nos dispositivos móveis.

Com o Files Connect para Drive, você pode usar os arquivos do Drive no Salesforce e vinculá-los diretamente a registros e publicações do Chatter. Isso ajuda a reduzir a duplicidade de arquivos e melhora a conformidade/segurança de informações confidenciais.

Os principais recursos incluem:

  • A capacidade de associar arquivos do Drive a registros do Salesforce com cliques.
  • A capacidade de publicar arquivos do Drive em comunidades internas e externas com o Chatter.
  • Recursos básicos e inteligentes do Drive, como arquivos "editados mais recentemente" que aparecem no início da lista.
  • Suporte ao Salesforce Mobile.

Incluímos como configurar o Drive para Files Connect na seção Recursos se você quiser saber mais. 

Conector de dados de planilhas para Salesforce

O fluxo de dados entre a Salesforce Platform e as Planilhas para extrair dados e enviar as alterações de volta para o Salesforce.

Os usuários podem economizar tempo na interação com grandes conjuntos de dados gerando relatórios ou criando consultas de dados personalizadas do Salesforce para as Planilhas. Também é possível enviar as edições de dados em massa de volta para o Salesforce. 

Confira este vídeo para saber mais sobre como o conector de dados de Planilhas para Salesforce pode ajudá-lo a gerenciar listas de registros entre o Salesforce e as Planilhas. 

Lightning Sync para Calendário

O fluxo de dados entre o Calendário e o Salesforce é bidirecional para contatos e eventos.

Mantenha contatos e eventos sincronizados entre o Calendário e o Salesforce.

Os administradores podem escolher se os contatos e os eventos são sincronizados, ou se somente contatos ou somente eventos são sincronizados. Os administradores também podem decidir em que direção seus itens são sincronizados: entre o Salesforce e o Calendário ou apenas em uma direção.

Criador de objetos do Lightning

A tela Configuração do Criador de objetos do Lightning com as Planilhas selecionadas como a origem

O Criador de objetos do Lightning permite que você pegue processos offline atualmente criados em planilhas e os transforme em aplicativos de nuvem modernos. 

Por exemplo:

  • Uma concessionária de carros pode usar as planilhas criadas com formulários de test drive em papel (que capturam informações de clientes potenciais, marcas de carro, modelos e preferências) e as transformam em um processo digital conectado ao CRM.
  • Uma equipe de marketing pode pegar uma planilha que rastreia manualmente os ativos de marketing (como tema, formato, local, data e local de distribuição) e transformar em um rastreador de ativos interativo que é personalizável, automatizado e capaz de gerar insights por meio de painéis e relatórios.
  • Uma equipe de recursos humanos pode converter uma planilha que rastreia atividades voluntárias em um aplicativo de correspondência de voluntários que pode impulsionar a participação dos funcionários, aumentar o impacto social e elevar o perfil de responsabilidade social corporativa.

As Planilhas são um dos métodos de importação principais alimentados pelo Criador de objetos do Salesforce Lightning, permitindo que os usuários do G Suite criem aplicativos facilmente na Salesforce Lightning Platform usando dados preenchidos pelas Planilhas.

Confira esta história!

A Nielsen recebe ótimas avaliações de usuários depois de implantar o Google e o Salesforce!

Ao ativar as integrações do Lightning Sync e do Gmail, as equipes de vendas da Nielsen puderam rastrear suas atividades e interações com os clientes mais eficazmente, o que equivale a duas horas de tempo economizadas por representante de vendas por semana. 

“Em última análise, nossa meta de reunir essas duas soluções foi aumentar o tempo de vendas. Funcionou.” 

— Andrew Criezis, vice-presidente de operações da Nielsen

Tabela correspondente para “A Nielsen recebe ótimas avaliações de usuários depois de implantar o Google e o Salesforce”.

Desafios
Solução
A colaboração era dificultada porque as pessoas não podiam compartilhar documentos e recursos
O G Suite promove a colaboração fácil, a capacidade entre dispositivos e uma estratégia que prioriza a nuvem
A necessidade de um único processo de vendas unificado em toda a empresa
O Salesforce é a espinha dorsal de um novo processo empresarial padrão
Rastrear atividades e inserir dados de funil de vendas consomem muito tempo
O Lightning Sync com Calendário permite que representantes de vendas preencham eventos e dados facilmente
O Salesforce Sales Cloud e o Lightning para Gmail simplificam o rastreamento de eventos e interações

Recursos