Descubra o Salesforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Explicar o que o Salesforce faz.
Resumir como o Salesforce pode transformar seu negócio.
Descrever como CRM + IA + Dados + Confiança podem ajudar você a se conectar com os clientes de uma maneira totalmente nova.

O que é o Salesforce?

Vamos começar com o básico: O que o Salesforce faz?

Você pode estar familiarizado com o Salesforce e com algumas de nossas soluções de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), mas talvez não compreenda toda a amplitude de nossos recursos e benefícios para nossos clientes no aproveitamento de IA (inteligência artificial) e dados para aumentar seus relacionamentos com os clientes.

Então, como podemos fazer isso quando as expectativas dos clientes são cada vez maiores?

Com o Salesforce, cada funcionário tem os aplicativos, a IA confiável e os dados unificados necessários para superar as expectativas e deixar os clientes mais felizes. Nosso portfólio de soluções funciona em toda a empresa para oferecer uma visão completa do cliente a partir de dados unificados de vendas, atendimento, marketing, comércio e muito mais. Tudo isso acontece diretamente no CRM, onde seus funcionários estão trabalhando e sendo auxiliados por nossa IA confiável, o Einstein. Em resumo, o Salesforce é o CRM com IA número 1 do mundo, que ajuda você a se conectar com seus clientes de uma maneira totalmente nova com CRM + IA + Dados + Confiança.

Trazer a IA para o Salesforce

A Salesforce foi pioneira no uso de IA no CRM, oferecendo aos funcionários recursos de IA preditiva no fluxo de trabalho. Agora, com o Agentforce, estamos em uma nova fase de inovação em que os agentes de IA podem atuar de forma autônoma. Com o Agentforce, nosso conjunto inovador de agentes e ferramentas personalizáveis, é possível criar agentes autônomos que auxiliam seus funcionários e clientes em interações comerciais comuns. Os recursos do Agentforce são possíveis graças à capacidade exclusiva do Salesforce de oferecer uma experiência unificada entre aplicativos, modelos e camadas de dados.

E tudo isso acontece em uma plataforma que é verdadeiramente integrada em um modelo de metadados comum (uma forma elegante de dizer “dados que descrevem dados”) que cria uma maneira perfeita de os aplicativos se comunicarem e trabalharem uns com os outros. A IA pode aprender com essa visão completa e aplicar todo o contexto a cada experiência do cliente, onde quer que ele esteja interagindo com sua empresa: Os casos de serviço se tornam oportunidades de vendas. Os comerciantes podem resolver problemas de serviço. Os profissionais de marketing podem fazer upsell de forma dinâmica. Com a nossa plataforma integrada de CRM + IA + Dados + Confiança seu negócio está mais integrado do que nunca.

Nossa capacidade de ajudar as empresas a ampliar o relacionamento com os clientes tendo em conta a combinação de CRM + IA + Dados + Confiança é o motivo de sermos parceiros das marcas mais confiáveis do mundo e de sermos reconhecidos como líderes do setor por impulsionarmos os clientes em direção ao sucesso. Nas próximas seções, você verá em detalhes todos os componentes e benefícios que compõem a gama completa de produtos.

Criar um Customer 360

É difícil oferecer ótimas experiências aos clientes e desenvolver relacionamentos quando você não tem uma visão clara dos dados e das interações dos clientes em toda a sua empresa. Mesmo que você tenha soluções para cada equipe, esses aplicativos geralmente ficam desconectados e acabam criando silos de dados, levando a experiências desarticuladas do cliente.

O Salesforce ajuda você a superar esses desafios ajudando a criar uma visão completa de seus clientes em cada aplicativo, permitindo assim que seus funcionários encontrem os clientes onde quer que eles estejam na jornada. Qualquer empresa pode criar um Customer 360 com nossos aplicativos de CRM líderes do setor e, como cada aplicativo é executado na mesma plataforma integrada, toda a sua IA, dados, personalizações e atualizações funcionam perfeitamente em todas as experiências. Ao contrário das soluções pontuais desconectadas para cada equipe separada, os aplicativos do Salesforce funcionam em uma plataforma, portanto, você tem menos contratos, integrações, treinamentos e ciclos de lançamento fora de sincronia que atrasam seus negócios.

O Salesforce une cada departamento em torno do cliente.

Mas você deve estar se perguntando: o que os aplicativos de CRM fazem? E o mais importante, como eles o ajudarão a desenvolver o relacionamento com os clientes? Veja as formas como cada departamento se beneficia de insights compartilhados do cliente e das ferramentas certas.

Vendas: equipe sua organização de vendas com as ferramentas e os dados necessários para fechar negócios mais rapidamente com planos de fechamento gerados por IA, específicos para seus clientes e clientes potenciais, para que seus representantes de vendas passem mais tempo conectando-se com os clientes de forma mais atenciosa.
Atendimento: ofereça experiências de suporte consistentes e personalizadas nos canais preferidos de seus clientes, desde a central de contatos até as equipes externas de campo, com respostas de atendimento geradas por IA e aprovações automatizadas que ajudam seus agentes a serem mais eficientes.
Marketing: Melhore a geração de leads, a aquisição de clientes e as oportunidades de upselling usando IA para gerar conteúdo personalizado de forma dinâmica por email, dispositivos móveis, web e publicidade.
Comércio: crie experiências de comércio digital perfeitas e lance novos produtos no mercado mais rapidamente, com recomendações de produtos personalizadas que superam as expectativas dos clientes e aumentam a receita.
TI: capacite equipes de TI, administradores e desenvolvedores com uma plataforma de IA extensível que unifica CRM, IA, dados, desenvolvimento e segurança em uma plataforma única e abrangente, facilitando o rápido desenvolvimento de aplicativos generativos e automação.
Todas as equipes: otimize a produtividade reunindo conversas, colaboração e automação com IA confiável no Slack para ajudar todas as equipes a agilizar processos e entregar grandes resultados.

Escalar IA confiável

Toda empresa quer chegar ao seu futuro de IA. Mas como equilibrar o aumento da produtividade com a IA e, ao mesmo tempo, proteger os dados dos clientes e da empresa? Quando a IA está desconectada de sua empresa, ela não tem a menor ideia sobre seus clientes. Isso significa que ela não tem certeza de como ajudar e fornecer previsões e conteúdo gerado que faça sentido entre seus clientes. Mas temos aqui um problema: o uso de dados de clientes para tornar a IA mais inteligente pode gerar preocupações com a privacidade. Acontece que 59% dos clientes não confiam seus dados às empresas, conforme destacado em uma pesquisa sobre CEOs e executivos de negócios sênior da Gartner de 2023. Além disso, quando você se aprofunda na IA generativa, há riscos de alucinações, preconceitos e toxicidade.

A IA é a prioridade número 1 para os CEOs, mas há uma lacuna de confiança na IA, com 59% dos clientes não confiando seus dados às empresas.

É por isso que criamos o Einstein, a IA do Salesforce para o CRM que é nativo na nossa plataforma. O objetivo é fornecer uma IA confiável que saiba como proporcionar sucesso a todos os seus clientes e, ao mesmo tempo, escalonar com facilidade e segurança em toda a sua empresa. O Einstein pode fazer tudo, desde prever as ações futuras mais adequadas até gerar conteúdo e código, uma vez que foi criado para o CRM e se baseia nos dados unificados e precisos dos clientes. O Einstein conhece um lead, um proprietário de conta, um caso de cliente, e todo o contexto exclusivo que cerca esses elementos. E essa compreensão profunda de toda a empresa ajuda a não perder oportunidades e a recomendar próximas etapas que você não consideraria, ajudando assim a desenvolver relacionamentos confiáveis.

Agora, com o poder do Agentforce, é possível adicionar e personalizar agentes autônomos capazes de realizar tarefas comerciais usando os dados de CRM, dados externos e metadados de uma empresa, tudo isso respeitando as rigorosas diretrizes de privacidade e segurança e as proteções de ações. Como esses agentes estão completamente integrados com os aplicativos do Customer 360 nas áreas de vendas, serviços, marketing, comércio e muito mais, eles podem ser transferidos para os funcionários durante o fluxo de trabalho. Você pode colaborar com seus agentes como uma verdadeira extensão da sua equipe em qualquer aplicativo Salesforce, aplicativo de parceiro ou aplicativo personalizado que você criar.

Liberar dados retidos

Para que as empresas obtenham sucesso com a IA, elas precisam primeiro reunir seus dados. No entanto, empresas de todo o mundo têm dados retidos ou desconectados, e essas ilhas de dados as estão prejudicando. Na verdade, de acordo com o Relatório de referência de conectividade 2024 da MuleSoft, apenas 28% dos aplicativos estão sendo integrados ou conectados, impedindo que as empresas implementem de forma significativa uma IA confiável para melhorar as experiências dos funcionários e dos clientes.

O Salesforce ajuda você a liberar dados retidos de qualquer fonte, seja de terceiros ou até mesmo de sistemas legados, para enriquecer seu CRM com uma visão única e harmonizada de todos os dados de seus clientes, de todas as fontes. Com todos os seus dados conectados, você pode então basear sua IA em dados confiáveis, melhorando cada insight e conteúdo gerado, como campanhas de marketing e respostas a casos de serviço. Tudo isso é possível porque CRM + IA + Dados + Confiança trabalham juntos em uma plataforma integrada.

O Data Cloud ajuda você a conectar facilmente dados externos em silos com o Salesforce para que você possa harmonizar todos os dados de seus clientes e da empresa e criar uma visão unificada de seus clientes, além de usá-los em nosso portfólio de produtos. Quando você reúne todos os dados, cada aplicativo de CRM fica melhor com uma visão completa do seu cliente, e você pode extrair ainda mais insights com o Tableau, nossa plataforma de análise visual, para escalonar decisões orientadas por dados. A unificação de seus dados também torna sua IA melhor, porque ela está trabalhando com um conjunto de dados mais rico e confiável para fornecer insights e gerar conteúdo. Resumindo: o Data Cloud ajuda você a liberar os dados de silos e colocá-los para trabalhar em prol de uma melhor tomada de decisão e por uma entrada mais rápida e segura na IA para os negócios.

Criar e personalizar rapidamente com a Salesforce Platform

Nenhuma empresa está realmente satisfeita com uma solução genérica. Mas a criação de funcionalidades personalizadas exige habilidades especializadas e um tempo valioso que muitas empresas simplesmente não têm. O ritmo acelerado da inovação da IA, a explosão de dados vindos de todos os lugares e as expectativas dos clientes cada vez maiores para acompanhar tudo isso estão levando as empresas a se contentar com sistemas inferiores que resolvem apenas parte do problema e que estão desconectados dos dados dos clientes.

A Salesforce Platform é uma plataforma de clientes para toda a empresa, ajudando você a acompanhar e manter-se na vanguarda dessa revolução da IA, aproveitando o poder de todos os dados e metadados dos clientes para levar inteligência, automação, desenvolvimento de aplicativos com pouco código e muito mais a todos os funcionários. Tudo isso sem a necessidade de um diploma de TI.

A estrutura de metadados integrada da Salesforce Platform faz com que seus dados, IA e personalizações funcionem perfeitamente em todos os aplicativos. Metadados são dados sobre dados. No Salesforce, eles fornecem um contexto fundamental sobre seus dados que ajuda a IA a entender o que eles são e como usá-los. Por exemplo, os metadados do Salesforce descrevem o que é uma oportunidade, quais campos são obrigatórios, o relacionamento entre uma oportunidade e uma conta, a automação que deve ser executada toda vez que ela for criada ou atualizada, layouts e muito mais.

Os metadados são essenciais porque permitem novas maneiras de trabalhar com seus dados. No Salesforce, os metadados permitem personalizar e configurar o Salesforce para atender às necessidades específicas de sua organização. Por exemplo, um administrador de um hospital de animais de estimação poderia criar um objeto personalizado para um perfil de animal de estimação, uma guia para casos de alto risco, um relatório diário visível apenas para os veterinários, um fluxo de trabalho para renovação de receitas e muito mais, tudo com metadados.

Nossa Plataforma também é inteligente, com IA de conversação diretamente no fluxo de trabalho, aumentando os recursos de todos os seus funcionários para uma maior produtividade. Ela é automatizada com nosso mecanismo de fluxo de trabalho integrado e fácil de usar (e assistido por IA) que orquestra processos no Salesforce e em qualquer sistema. Por usar pouco código, os administradores e desenvolvedores podem personalizar facilmente o Salesforce e criar aplicativos e experiências totalmente novos sem escrever uma única linha de código. E, quando você precisar de personalizações mais sofisticadas, terá ferramentas avançadas de código profissional que exigem uma fração do código que você precisaria escrever para outras plataformas.

Por fim, a Salesforce Platform é aberta, permitindo que as empresas expandam a funcionalidade do Salesforce com milhares de aplicativos de parceiros, conectando-se facilmente a todos os sistemas empresariais que você já usa. Com a Salesforce Platform, você pode personalizar facilmente todos os recursos da nossa plataforma confiável, da IA e análises à integração e treinamento de seus funcionários, para atender às necessidades específicas da empresa e do setor.

Agora que você sabe que o Salesforce reúne os melhores aplicativos de CRM, IA confiável e dados em uma plataforma integrada, veja a seguir como as empresas estão usando-o para desenvolver relacionamentos, aumentar a produtividade dos funcionários e gerar um crescimento eficiente.

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