Compreender as aprovações avançadas e o gerenciamento de pedidos avançado
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever os principais recursos das aprovações avançadas.
- Descrever os principais recursos do gerenciamento de pedidos avançado.
- Explicar a importância da confiabilidade nos relacionamentos B2B.
Aprovações do Salesforce versus aprovações avançadas
O Salesforce tem funcionalidade de aprovação padrão, que atende a vários casos de uso comuns. Mas, para empresas com fluxos de trabalho de aprovação mais complexos, o Salesforce CPQ oferece aprovações avançadas (AA).
Essa imagem demonstra um caminho de aprovação com várias camadas, bem como aprovadores em série e paralelos. Para alguns sistemas, algo assim pode ser complexo de implementar. Não para AA.
Principais recursos das aprovações avançadas
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Aprovações inteligentes |
Se um aprovador ou grupo de aprovação já aprovou uma cotação e ela for rejeitada em uma camada mais alta, o mesmo aprovador ou grupo de aprovação não precisará reaprová-la quando a cotação for reenviada. O Salesforce CPQ lembra da sequência. |
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Aprovações obrigatórias |
Os representantes conseguem ver integralmente as aprovações que precisam obter enquanto trabalham nas cotações, ou seja, não haverá surpresas quando eles as enviarem para aprovação. |
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Aprovadores delegados |
Usado para atribuir um aprovador que deve assumir o cargo de outro que esteja ausente do escritório. |
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Substituição de aprovadores |
Se determinado aprovador não for mais necessário para aprovar cotações, ele pode ser substituído por cliques. Isso elimina a necessidade de se aprofundar em cada processo de aprovação do qual o aprovador antigo fazia parte para substituí-lo manualmente. |
Com o Salesforce CPQ, os aprovadores também podem configurar notificações por email ou pelo Chatter e aprovar negócios em qualquer lugar!
Como manter tudo em perspectiva
Digamos que sua empresa está prestes a conseguir um grande negócio: a cotação foi aceita e é hora de ir para a mesa de negociação. Mas as coisas começam a dar errado quando você percebe que há elementos surgindo na cotação que são simplesmente bizarros. Descontos gigantes. Termos insustentáveis. Produtos e serviços incompatíveis. Ui! Não é assim que você quer começar um novo relacionamento com um cliente.
Ter sistemas de freios e contrapesos nos processos de aprovação certos ajuda em alguns aspectos.
- Os representantes estão criando os compromissos apropriados.
- Sem surpresas mais adiante para as equipes de atendimento ou jurídica.
Simplificando, você está definindo o sucesso de toda a empresa com a representação exata do que você pode oferecer. O mais importante é que os clientes sempre terão o nível de expectativa correto: a expectativa de que você sempre pode cumprir o que promete.
AOM ou não AOM?
O negócio exige que você forneça serviço em vários locais em horários diferentes? Você ativa assinaturas após a implementação? Para empresas que precisam fazer vários pedidos em uma única cotação, o CPQ oferece gerenciamento de pedidos avançado (AOM).
Com o AOM, você pode dividir pedidos para criar vários com uma única cotação, o que permite enviar produtos para vários locais ou em horários diferentes. Mas o que isso significa para o seu negócio? E o que isso significa para os seus clientes?
Digamos que você precise fazer um hospital começar a funcionar ou esteja trabalhando em uma obra de construção com várias fases. Você precisa enviar equipamentos em horários diferentes. Ou talvez esteja ajudando seu cliente a implementar um novo software em vários escritórios em todo o mundo. Com o AOM, você pode começar aos poucos com uma equipe pequena e ajudá-los a expandir quando fizer sentido, sem ter que passar por vários ciclos de vendas.
Principais recursos do gerenciamento de pedidos avançado
Como você pode simplificar as operações e aumentar a satisfação do cliente com o AOM? Vamos ver de quantas maneiras.
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Atender a pedidos mais rapidamente |
Gerar pedidos de cotações facilmente para entregar produtos e serviços a seus clientes rapidamente. |
| Flexível para a evolução das necessidades do cliente |
Divida cotações em vários pedidos, gerencie pedidos com datas futuras e modifique-os com ferramentas de apontar e clicar. |
| Visão em 360 graus do cliente |
Gere contratos rapidamente com todos os detalhes de prazo, preço, ativo e assinatura do contrato. |
| Conectar-se ao Back Office |
Sincronize detalhes do pedido com o ERP para poder atendê-lo. |
Entrega confiável de bens e serviços
Quando se trata de seus produtos e serviços, os clientes só querem que eles cheguem a tempo e funcionem. O AOM ajuda você a cumprir essa promessa. Ele também tem a vantagem intrínseca de ajudar sua equipe de operações a reconhecer a receita adequadamente com uma visão clara do que foi entregue e quando. Voltando ao início, as equipes de atendimento saberão quais direitos pertencem a cada cliente em determinado momento, mesmo que eles sejam ajustados ao longo do tempo devido a pedidos divididos. Eles são capazes de apresentar os resultados esperados de acordo com os SLAs certos e com o mínimo de esforço. Isso é importante.