Compreender as aprovações avançadas e o gerenciamento de pedidos avançado

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever os principais recursos das aprovações avançadas.
Descrever os principais recursos do gerenciamento de pedidos avançado.
Explicar a importância da confiabilidade nos relacionamentos B2B.

Aprovações do Salesforce versus aprovações avançadas

O Salesforce tem funcionalidade de aprovação padrão, que atende a vários casos de uso comuns. Mas, para empresas com fluxos de trabalho de aprovação mais complexos, o Salesforce CPQ oferece aprovações avançadas (AA).

Essa imagem demonstra um caminho de aprovação com várias camadas, bem como aprovadores em série e paralelos. Para alguns sistemas, algo assim pode ser complexo de implementar. Não para AA.

Um caminho de aprovação simples com várias camadas, séries e aprovações paralelas ainda pode ser difícil de implementar em um sistema rígido.

Principais recursos das aprovações avançadas

Aprovações inteligentes	Se um aprovador ou grupo de aprovação já aprovou uma cotação e ela for rejeitada em uma camada mais alta, o mesmo aprovador ou grupo de aprovação não precisará reaprová-la quando a cotação for reenviada. O Salesforce CPQ lembra da sequência.
Aprovações obrigatórias	Os representantes conseguem ver integralmente as aprovações que precisam obter enquanto trabalham nas cotações, ou seja, não haverá surpresas quando eles as enviarem para aprovação.
Aprovadores delegados	Usado para atribuir um aprovador que deve assumir o cargo de outro que esteja ausente do escritório.
Substituição de aprovadores	Se determinado aprovador não for mais necessário para aprovar cotações, ele pode ser substituído por cliques. Isso elimina a necessidade de se aprofundar em cada processo de aprovação do qual o aprovador antigo fazia parte para substituí-lo manualmente.

Com o Salesforce CPQ, os aprovadores também podem configurar notificações por email ou pelo Chatter e aprovar negócios em qualquer lugar!

Os representantes podem visualizar as etapas antes de enviar uma cotação para aprovação.

Como manter tudo em perspectiva

Digamos que sua empresa está prestes a conseguir um grande negócio: a cotação foi aceita e é hora de ir para a mesa de negociação. Mas as coisas começam a dar errado quando você percebe que há elementos surgindo na cotação que são simplesmente bizarros. Descontos gigantes. Termos insustentáveis. Produtos e serviços incompatíveis. Ui! Não é assim que você quer começar um novo relacionamento com um cliente.

Ter sistemas de freios e contrapesos nos processos de aprovação certos ajuda em alguns aspectos.

Os representantes estão criando os compromissos apropriados.
Sem surpresas mais adiante para as equipes de atendimento ou jurídica.

Simplificando, você está definindo o sucesso de toda a empresa com a representação exata do que você pode oferecer. O mais importante é que os clientes sempre terão o nível de expectativa correto: a expectativa de que você sempre pode cumprir o que promete.

AOM ou não AOM?

O negócio exige que você forneça serviço em vários locais em horários diferentes? Você ativa assinaturas após a implementação? Para empresas que precisam fazer vários pedidos em uma única cotação, o CPQ oferece gerenciamento de pedidos avançado (AOM).

Com o AOM, você pode dividir pedidos para criar vários com uma única cotação, o que permite enviar produtos para vários locais ou em horários diferentes. Mas o que isso significa para o seu negócio? E o que isso significa para os seus clientes?

Digamos que você precise fazer um hospital começar a funcionar ou esteja trabalhando em uma obra de construção com várias fases. Você precisa enviar equipamentos em horários diferentes. Ou talvez esteja ajudando seu cliente a implementar um novo software em vários escritórios em todo o mundo. Com o AOM, você pode começar aos poucos com uma equipe pequena e ajudá-los a expandir quando fizer sentido, sem ter que passar por vários ciclos de vendas.

Principais recursos do gerenciamento de pedidos avançado

Como você pode simplificar as operações e aumentar a satisfação do cliente com o AOM? Vamos ver de quantas maneiras.

Atender a pedidos mais rapidamente	Gerar pedidos de cotações facilmente para entregar produtos e serviços a seus clientes rapidamente.
Flexível para a evolução das necessidades do cliente	Divida cotações em vários pedidos, gerencie pedidos com datas futuras e modifique-os com ferramentas de apontar e clicar.
Visão em 360 graus do cliente	Gere contratos rapidamente com todos os detalhes de prazo, preço, ativo e assinatura do contrato.
Conectar-se ao Back Office	Sincronize detalhes do pedido com o ERP para poder atendê-lo.

Oferecer o serviço certo na hora certa é o mínimo do atendimento ao cliente.

Entrega confiável de bens e serviços

Quando se trata de seus produtos e serviços, os clientes só querem que eles cheguem a tempo e funcionem. O AOM ajuda você a cumprir essa promessa. Ele também tem a vantagem intrínseca de ajudar sua equipe de operações a reconhecer a receita adequadamente com uma visão clara do que foi entregue e quando. Voltando ao início, as equipes de atendimento saberão quais direitos pertencem a cada cliente em determinado momento, mesmo que eles sejam ajustados ao longo do tempo devido a pedidos divididos. Eles são capazes de apresentar os resultados esperados de acordo com os SLAs certos e com o mínimo de esforço. Isso é importante.

Recursos

Vídeo de aprofundamento sobre aprovações avançadas