Descobrir recursos de vendas para o Lightning Experience

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever como a personalização do Salesforce afeta a adoção e o sucesso do projeto.
  • Identificar onde os produtos Sales Cloud se encaixam em seu ciclo de vendas.
  • Descrever a importância da pesquisa antes de iniciar as personalizações.

Bem-vindo!

Como um administrador do Salesforce, é importante que você ajude suas equipes de vendas a obter o máximo do Salesforce. Nós estamos aqui para ajudá-lo nisso. Porque quando suas equipes de vendas são bem sucedidas, os negócios de sua empresa prosperam, assim como você.

Manteremos você informado para que entenda e configure os recursos de vendas que ajudam a suas equipes de vendas a:
  • Desenvolver novos negócios
  • Dar atenção a clientes para incentivar a repetição dos negócios
  • Envolver-se em competições saudáveis
  • Relatar negócios no pipeline e informar resultados de vendas
Também podemos ajudar você a montar uma equipe de projeto vencedora, a saber o que seus representantes de vendas precisam do Salesforce e a fazer um plano para a adoção dos usuários. Mas antes de continuarmos, você já concluiu os módulos Noções básicas do Salesforce e Recursos do Lightning ? Perguntamos isso porque esses módulos oferecem uma boa base para que você possa aproveitar esta trilha ao máximo.

Se você está pronto para continuar nesta trilha, muito bom! Queremos muito ajudar você a ter um impacto significativo nas taxas de sucesso de suas equipes de vendas.

O que o Salesforce oferece

Mesmo se você usa as funcionalidades padrão prontas para usar, o Salesforce é superavançado. Mas você tem oportunidades aqui de fazer com que o Salesforce funcione de modo a oferecer a suas equipes uma experiência de vendas personalizada.

Primeiro, apresentaremos uma noção dos recursos disponíveis para suas equipes de vendas.
A área importante O que os representantes de vendas e gerentes fazem com a nossa ajuda Como chamamos isso Ícones a procurar
Em prospecção Trabalhar com leads com a meta de convertê-los em clientes compradores de serviços e produtos.

Veja você mesmo como a área de trabalho de lead coloca seus representantes no caminho certo para aprimorar relacionamentos com clientes em potencial. Assista ao vídeo Qualificar e converter seus leads eficientemente na seção recursos.

Leads Ícone de leads
Gerenciar campanhas de marketing tradicional com programas de mala direta, seminários, anúncios impressos, email e outros tipos de ferramentas de marketing.

Organizar campanhas em hierarquias para uma análise mais simples a fim de verificar o que funciona melhor para aumentar as vendas de sua empresa.

Campanhas Ícone de campanhas
Tratar os negócios de acordo com os processos de vendas de sua empresa.

Veja você mesmo como a área de trabalho de oportunidade coloca seus representantes no caminho certo para trabalhar nos negócios e gerenciar o pipeline. Assista ao vídeo Trabalhar suas oportunidades e gerenciar seu pipeline na seção recursos.

Oportunidades Ícone de oportunidades
Faça com que os representantes de vendas adotem os processos de vendas de sua empresa para trabalhar nos leads e nas oportunidades. Você não precisa ficar se perguntando o que é importante para qualificar leads e ganhar negócios. Caminho de vendas
Visualize os negócios de um representante em uma exibição visual organizada por etapas. Kanban
Ajude os representantes a trabalharem juntos de modo mais eficiente designando equipes de vendas específicas para oportunidades individuais. As funções da equipe mostram quem é quem na equipe e ajudam a equipe a coordenar e vender melhor.

O proprietário da oportunidade pode conceder acesso especial a membros da equipe aos registros relacionados à oportunidade.

Equipes de oportunidades
Gerenciar contas, clientes e produtos Armazene informações sobre os negócios que você quer fechar e as pessoas que trabalham nele. Contas e contatos Ícone de contas

Ícone de contatos

Rastrear um contato que é associado a várias contas. Contatos para várias contas
Rastreie as pessoas que compram os produtos de sua empresa para elas mesmas. Contas pessoais
Gerenciar e organizar os produtos vendidos por sua empresa. Anexe detalhes de produto a oportunidades para manter os representantes informados sobre quais produtos são parte do negócio em que seus representantes estão trabalhando. Produtos e catálogos de preços
Simplificar a produtividade Rastreie reuniões que seus representantes agendam, as tarefas que eles terão pela frente e trate de outras atividades importantes em listas e relatórios. Atividades
Use recursos de telefone sem sair do Salesforce. Os representantes de vendas podem fazer e receber chamadas, adicionar notas de chamada e registrar as informações de chamada, tudo isso sem deixar o Salesforce. Lightning Voice
Acesse conteúdo relevante na página inicial, que está sob o seu controle. Você pode até mesmo ter diversas páginas iniciais para diversas equipes de vendas. Início
Tome notas e compartilhe-as com seus colegas para dar contexto e insight às vendas da equipe. Notas Ícone de notas
Manter dados limpos e precisos para tomar decisões empresariais fundamentadas.

Controle se e quando seus representantes podem criar registros duplicados no Salesforce. Personalize como o Salesforce identifica registros duplicados e cria relatórios sobre duplicados que seus representantes salvam.

Gerenciamento de duplicados
Conectar, envolver e motivar seus representantes para que trabalhem eficientemente por toda a sua empresa, independentemente da função ou localização.

Essa rede social corporativa interna torna mais fácil para os funcionários colaborar em oportunidades de vendas, casos de serviço, campanhas e projetos com aplicativos integrados e ações personalizadas.

Chatter
Eliminar a redundância quando seus representantes sincronizam contatos, eventos e tarefas entre o Microsoft email e o Salesforce.

Os representantes também podem relacionar emails importantes com registros do Salesforce diretamente no email da Microsoft.

Integração com a Microsoft®
Simplificar a correspondência de email ao permitir que seus representantes de vendas conectem suas contas do Gmail ou do Office 365 ao Salesforce. Assim, todos os emails que seus representantes enviam pelo Salesforce passam pelo Gmail ou pelo Office 365.

Isso significa que os destinatários veem os emails recebidos dos endereços de seus representantes, e não de um endereço do Salesforce. O Gmail e o Office 365 tratam da capacidade de entrega e da conformidade de emails.

Email integrado Salesforce
Leve o Salesforce com você!

Nossa experiência móvel de classe empresarial concede aos representantes acesso em tempo real às mesmas informações que eles podem ver no escritório. Mas o formato móvel é organizado para que eles possam realizar o trabalho mais rapidamente entre reuniões com cliente, enquanto aguardam um voo e até mesmo quando estão na fila do café.

Veja você mesmo como seus representantes se beneficiam de nossa experiência móvel no vídeo Visão geral do aplicativo móvel Salesforce, na seção de recursos.

Aplicativo móvel Salesforce Aplicativo Salesforce
Relatar vendas Forneça relatórios que mostram:
  • O que está no pipeline
  • Quem é que produz mais
  • Quem precisa de orientação
Relatórios Salesforce

Planejar antecipadamente para ajudar suas equipes de venda a ter sucesso com o Lightning Experience

O Salesforce oferece diversas personalizações. Elas se baseiam em pesquisa e planejamento sólidos. Como o seu sucesso como administrador é medido por seu sucesso com seus representantes de vendas, nós o ajudaremos a tornar o Salesforce incrível para eles. Assim, temos alguns modos para você fazer com que suas equipes de vendas entrem com o pé direito no uso do Lightning Experience.

Explicaremos aqui como planejar para fazer com que o Salesforce funcione perfeitamente para suas equipes de vendas.
  1. Construir sua equipe
  2. Criar um cronograma de lançamento
  3. Identificar aspectos-chave de seu processo empresarial
  4. Determinar e documentar pontos críticos
  5. Identificar metas e prioridades de negócios
  6. Definir os relatórios necessários
  7. Fazer um plano de comunicação e treinamento
No módulo Distribuição do Lightning Experience, você poderá aprender mais ainda sobre como alinhar participantes importantes e ter a certeza de estar preparado para responder às suas perguntas.

Reunimos algunsformulários que você pode baixar para anotar as informações que recomendamos neste módulo. E como esses formulários são um segrego entre nós, você pode ficar com os créditos por ele.

Na próxima unidade, ajudaremos você a elaborar um plano para obter o máximo do Salesforce. Mostramos a você como personalizar o que seus representantes veem e como eles trabalham no Salesforce. Nós até damos algumas sugestões para algumas dessas personalizações. Mas você é que sabe o que funciona melhor para suas equipes.