Personalizar recursos para suas equipes

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Criar uma página inicial personalizada usando o Criador de aplicativo Lightning.
  • Criar um modo de exibição de lista personalizado.
  • Alterar layouts nas páginas de detalhes de registro do Lightning Experience usando layouts compactos e layouts de página.

Personalizar recursos de vendas

O modo mais fácil de personalizar o Salesforce é alterar o que fica visível em cada página. Por exemplo, remova os painéis que suas equipes não usam ou adicione recursos que suas equipes podem considerar úteis.

Vejamos como Maria Jimenez, a administradora do Salesforce na Ursa Major, otimizou as páginas para sua equipe. A Ursa Major faz bons negócios fornecendo sistemas e componentes solares.

O logo da Ursa Major Solar, Inc.

Mas Maria não pode alocar todo o seu tempo como administradora do Salesforce.

Ela trabalhou recentemente com as partes interessadas de toda a Ursa Maior para planejar as personalizações da equipe de vendas da empresa. Seus representantes pediram que ela fizesse algumas alterações na página inicial e nos leads. Maria sabe que é super rápido ajustar essas páginas com o Criador de aplicativo Lightning.

Seu amigo, o Criador de aplicativo Lightning

Personalize as páginas do Salesforce com nossa ferramenta de apontar e clicar, o Criador de aplicativo Lightning. Com ele, você adiciona ou exclui componentes e move-os pela página usando a ferramenta de arrastar e soltar. É muito fácil. Experimente. Você poderá personalizar páginas para seus representantes de vendas, gerentes de vendas ou outros grupos.

O Criador de aplicativo Lightning aceita componentes padrão, personalizados e de terceiros.
Componente Esse tipo de componente do Lightning
Padrão É um componente padrão no Salesforce.
Personalizado É algo criado por você ou por outro colega de sua empresa. Com algumas modificações, os componentes personalizados do Lightning podem funcionar no Criador de aplicativo Lightning.
De terceiros É algo que você pode obter no mercado do Salesforce, o AppExchange. Você pode encontrar nele pacotes que contêm componentes já configurados e prontos para uso no Criador de aplicativo Lightning.
Neste módulo, focaremos nos componentes padrão. Mas o processo é o mesmo para componentes personalizados e de terceiros. Quando você concluir este módulo, aprofunde-se no módulo do Criador de aplicativo Lightning.

Nossa casa é onde está nosso coração

Ou melhor, Maria planeja ganhar o coração de seus representantes na casa deles, a página inicial, depois de dar a eles uma visão geral de seus eventos agendados. Maria também pode dar a eles notícias sobre suas contas e acesso rápido a seus negócios.

A página inicial padrão

No Salesforce, os perfis determinam o que seus representantes podem fazer. Existem diversos perfis padrão prontos para uso, como Administrador do sistema (neste caso, Maria) e Usuário padrão (a maioria dos outros usuários). Se você quer agrupar usuários por função de trabalho, pode configurar outros. Apesar disso, a Maria continua com o perfil de usuário padrão. Com o Criador de aplicativo Lightning, ela altera o que os representantes de vendas com perfil de Usuário padrão podem ver na página inicial quando iniciam sessão no Salesforce.

Maria substitui a página inicial padrão por uma personalizada que contém apenas o que seus representantes dizem precisar mais.
  • As últimas notícias sobre suas contas
  • Sua lista de tarefas
  • Eventos agendados
  • Acesso rápido aos registros com que eles trabalharam recentemente
Ela poderá depois decidir adicionar outros detalhes, mas começará com esses quatro itens.

Criar uma nova página inicial

Maria concluiu que o gráfico de desempenho não é a primeira coisa que seus representantes querem ver todo dia e, portanto, ela vai retirá-lo da página inicial. Veja como.
  1. Em Configuração, no Lightning Experience, digite Criador de aplicativo na caixa Busca Rápida e selecione o Criador de aplicativo Lightning Experience.
  2. Para criar uma página do Lightning, clique em Novo.
  3. Selecione Página inicial e clique em Avançar.
  4. Chame sua nova página do Lightning de Página inicial padrão personalizada de usuário e clique em Avançar.
  5. Selecione o modelo Página inicial padrão.
  6. Clique em Concluir.

Adicionar componentes padrão

Maria criou uma maquete mostrando onde colocar esses quatro componentes para que eles possam ser vistos logo.

Veja abaixo como Maria configura a nova página inicial.
  1. Em Configuração, no Lightning Experience, digite Criador de aplicativo na caixa Busca Rápida e selecione o Criador de aplicativo Lightning Experience.
  2. Clique em Editar ao lado da página inicial padrão personalizada de usuário.
  3. Clique no componente padrão Negócios importantes no painel de componentes do Lightning.
  4. Arraste Negócios importantes para o retângulo superior esquerdo na área de tela da página do Lightning.

    Adicionar o componente Principais negócios

  5. Clique no componente padrão Itens recentes no painel de componentes do Lightning.
  6. Arraste os Itens recentes para o retângulo superior direito.
  7. Clique no componente Itens recentes para selecioná-lo.
  8. No painel de propriedades à direita, clique em Selecionar. Em seguida, arraste os objetos Conta, Lead e Oportunidade de Disponível para seleção. Clique em OK.

    Adicione Conta, Lead e Oportunidade aos objetos selecionados.

  9. No painel de propriedades, insira um número no Número de registros a exibir. Maria decidiu começar com seis. Ela pode mudar esse número mais tarde.

    Personalizar o número de registros a exibir.

  10. Clique no componente padrão Tarefas de hoje no painel de componentes do Lightning.
  11. Arraste Tarefas de hoje para o retângulo esquerdo, abaixo de Negócios importantes.
  12. Clique no componente padrão Eventos de hoje no painel dos componentes do Lightning.
  13. Arraste os Eventos de hoje para o retângulo à direita, ao lado de Tarefas de hoje.

    O layout final da página inicial de Maria.

  14. Clique em Save (Salvar).
  15. Clique em Ativar.
  16. Selecione Definir esta página como página inicial padrão e clique em Avançar.
  17. Clique em Ativar.
Você pode ver sua nova página inicial personalizada ao clicar na guia Início.

A página inicial personalizada como ela é exibida ao clicar na guia Início.

Mais modos de personalizar páginas

O Criador de aplicativo Lightning é apenas uma das ferramentas que você pode usar para personalizar páginas. Agora que Maria simplificou a página inicial de seus representantes, ela planeja otimizar outras páginas que seus representantes usam para buscar e visualizar registros.

Cada objeto do Salesforce tem sua própria página inicial que seus representantes veem quando clicam na guia do objeto. Por exemplo, ao clicar em oportunidades, você verá a página inicial das oportunidades. Ou ao clicar em Contas, você verá a página inicial das contas. Entendeu? As páginas iniciais de objetos exibem listas de registros do objeto em questão. Quando seus representantes selecionam um registro, eles veem a página de detalhes do registro.

Você tem a liberdade de personalizar a página de detalhes e a página inicial. Ou de se aventurar e fazer novas páginas usando o Criador de aplicativo Lightning.

Maria decidiu que ela não precisa de novas páginas. Porém, ela quer ajustar o que já está disponível nas páginas.

Criar modo de exibição de lista personalizada

Os representantes da Maria querem visualizar rapidamente determinados tipos de contas. Ela quer ajudar seus representantes configurando um modo de exibição de lista personalizada para cada área.

Ela começa pegando uma xícara de café que acabou de ser feito na copa. Em seguida, ela se senta em sua mesa para resolver a questão dos modos de exibição de lista personalizada.

Uma xícara cheia de café.

Veja como ela cria um modo de exibição de lista.
  1. Clique em Leads.
  2. Clique em Controles do modo de exibição de lista (2).

    Controles do modo de exibição de lista.

  3. Selecione Novo (3).
  4. Nomeie a lista Leads da semana. (Deixe que o Salesforce sugira um valor para o Nome da API de lista.)
  5. Selecione Todos os usuários podem ver essa visualização de lista. Em seguida, clique em Salvar.

    Novo modo de exibição de lista chamado Leads da semana

  6. No painel de filtro, selecione Filtrar por proprietário e, em seguida, Todos os leads. Clique em Concluído.

    Mostrar todos os leads

  7. Clique em Adicionar filtro. Selecione o campo Data de criação. Selecione o operador igual. Em seguida, digite o valor ESTA SEMANA.

    Novo modo de exibição de lista que mostra os leads da semana

  8. Clique em Concluído.
BOOM! A criação do modo de exibição de lista é muito rápida e Maria criou mais cinco para leads antes de seu café esfriar.

Meia xícara de café

Maria usa layouts de página para alterar onde certos itens aparecem em sua páginas de detalhes de registro. Ela também usa layouts compactos para alterar quais campos-chave aparecem no cabeçalho do registro. Será que ela consegue concluir tudo antes de terminar seu café?

Personalizar um cabeçalho de página de detalhes de registro

Como os leads são a origem da maioria dos clientes da Ursa Major, Maria está trabalhando primeiro no objeto Lead.

O cabeçalho padrão para lead.

  1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
  2. Clique em Lead.
  3. Clique em Layouts compactos e clique em Novo.
  4. Digite um nome no campo Rótulo.
  5. Selecione esses campos em Campos disponíveis e clique na seta para a direita a fim de movê-lo para os Campos selecionados.
    • Nome
    • Título
    • Empresa
    • Classificação
    • Status do lead
    • Proprietário do lead
  6. Com as setas para cima e para baixo, altere a ordem dos campos com base nas suas preferências. Recomendamos que você mova Nome para o início. Deste modo, o nome do registro aparece no topo da página.

    Configure um novo layout compacto.

  7. Clique em Save (Salvar).
  8. Clique em Atribuição de layout compacto e clique em Editar atribuição.
  9. Selecione seu novo layout compacto.

    Atribua o layout compacto ao objeto.

  10. Clique em Save (Salvar).

Agora, o cabeçalho para leads contém a informação que os representantes de vendas da Maria querem ver primeiro.

O layout de cabeçalho para lead depois que Maria conclui o procedimento.

Personalizar um layout de página de detalhes de registro

Os layouts compactos mudam a informação que aparece no topo das páginas no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce. Para adicionar, remover ou mover campos de informação abaixo do cabeçalho, Maria editará o layout de página para leads.

Maria adicionou campos ao cabeçalho quando ela mudou o layout compacto e agora cinco desses campos aparecem duas vezes na página de detalhes do lead. Alguns dos campos duplicados não podem ser removidos da página. Isso porque eles são campos obrigatórios ou porque removê-los dificultaria a edição dos campos pelos seus representantes. Ela pode escolher movê-los para uma parte diferente da página, como abaixo de campos que não aparecem no cabeçalho.

Por enquanto, Maria vai remover um campo que é desnecessário no layout de página. Ela também vai adicionar um campo que mostra a seus representeantes se seus respectivos leads optaram por não receber email.

Veja como.
  1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
  2. Clique em Lead.
  3. Para ajustar o layout padrão para leads, clique em Layouts de página e clique em Layout de lead.
  4. Role para baixo até a seção Detalhe do lead.
  5. Clique no campo Proprietário do lead e arraste-o para a paleta.
    Nota

    Nota

    A Maria não pode remover os campos Empresa e Status de lead do layout por que eles são campos obrigatórios. Ela pode remover os campos Título e Classificação, mas esses campos não podem ser editados no cabeçalho.

    Arraste o campo Proprietário do lead para o layout.

  6. Clique no campo Número de funcionários e arraste-o abaixo do campo Receita anual.
  7. Na paleta, clique no campo Optar por não receber emails e arraste-o abaixo do campo Email.

    Arraste o campo Optar por não receber emails para o layout.

  8. Clique em Save (Salvar).
Com apenas alguns cliques, Maria alterou como a informação de lead que seus representantes veem aparece no Salesforce. Agora, seus representantes podem rastrear e encontrar a informação de que mais precisam e descobrir facilmente se seus leads optaram por não receber email. E Maria fez tudo isso antes mesmo de terminar aquele café!

Xícara de café quase vazia

Mais tarde, Maria fará mais algumas alterações nos leads. Por exemplo, Maria planeja adicionar uma lista de opções que permite a seus representantes notar se seus leads preferem ser contatados por telefone fixo ou celular. Para fazer isso, ela cria um campo personalizado e o adiciona ao layout de página do mesmo modo que adicionou o campo Optar por não receber emails.

Não cobrimos ainda os campos personalizados neste módulo, mas quando você estiver pronto para isso, saiba mais sobre como criar campos personalizados. Ao final do dia, o objeto de lead estará pronto para ser usado. É por isso que todos na Ursa Major chamam Maria de rainha dos administradores.

Recursos