Estender relatórios com painéis e aplicativos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Configurar um painel personalizado.
  • Criar um componente de medidor para um painel.
  • Criar um componente de gráfico de barras para um painel.

Reunir tudo: painel de gerência de vendas globais

Eis a parte que pode realmente impressionar os gerentes. Em vez de ter que ver cada relatório separadamente, Maria vai dar aos gerentes de vendas da Ursa Major uma visualização rápida diretamente na página inicial deles. Os gerentes podem conferir o status atualizado de cada relatório sempre que entrarem em suas páginas iniciais.

Criar o painel do gerente de vendas

  1. Selecione a guia Painéis.
  2. Clique em Novo painel. Botão Novo painel
  3. Dê ao painel o nome de Painel do gerente de vendas.
  4. Dê uma descrição e clique em Criar.

Agora que Maria criou o painel, ela adicionará componentes de painel com base nos relatórios criados para os gerentes de vendas da Ursa Major.

No momento, ela está pensando na melhor maneira de mostrar os dados em cada relatório.

Adicionar um componente de medidor de negócios fechados no exercício atual

O medidor é uma ótima maneira de exibir o valor total comparado com uma meta. Maria o usará para mostrar como a Ursa Major está prestes a bater a meta anual de vendas de US$ 4 milhões. A exibição, como um gráfico visual, do progresso da equipe de vendas na concretização da meta desejada facilita a visualização e é mais memorável.

  1. Clique em + Componente. O botão Adicionar
  2. Selecione o relatório Negócios fechados no exercício atual. negócios fechados no exercício atual
  3. Em Mostrar como, selecione o componente de medidor e configure-o da seguinte forma:
    • Medida: soma do valor
    • Intervalos do segmento: 0, 2000000, 3000000, 4000000
    • Cargo: negócios fechados no exercício atual
    • Como opção, você pode adicionar um subtítulo e um rodapé.
  4. Componente Medidor
  5. Clique em Adicionar.

Maria deseja que o medidor seja o primeiro componente do painel e, portanto, ela o coloca no canto superior esquerdo do painel.

O painel como aparece na página Editar painel.

Adicionar pipeline por componente de gráfico de representante

Os gerentes de vendas da Maria querem saber como seus representantes estão se saindo. Maria usará um gráfico de barras verticais para mostrar quais representantes têm mais negócios na parte correspondente do pipeline.

  1. Clique em + Componente.
  2. Selecione o relatório Pipeline por representante.
  3. Em Mostrar como, selecione o componente de gráfico de barras verticais e configure-o da seguinte forma: Adicionar o gráfico de barras verticais
    • Eixo X: Proprietário da oportunidade
    • Eixo Y: soma do valor
    • Cargo: Pipeline por representante
    • Como opção, você pode adicionar um subtítulo e um rodapé.
  4. Clique em Adicionar.
  5. Clique no componente Pipeline por representante e arraste-o para a direita do medidor de Negócios fechados no ano até à data. Arrastar o componente Pipeline por representante
  6. Clique em Salvar.
  7. Clique em Concluído.

Adicionar um componente de gráfico às taxas de ganhos dos representantes de vendas

Qual representante está atualizado sobre todos os seus negócios? Maria usará outro gráfico de barras, agora com barras horizontais, para mostrar aos gerentes quem está mais próximo de fechar todos os seus negócios.

  1. Clique em + Componente.
  2. Selecione o relatório Taxa de ganhos dos representantes de vendas.
  3. Em Mostrar como, selecione o componente de gráfico de barras horizontais e configure-o da seguinte forma:
    • Eixo Y: Proprietário da oportunidade
    • Eixo X: Taxa de ganhos
    • Cargo: Taxa de ganhos dos representantes de vendas
    • Como opção, você pode adicionar um subtítulo e um rodapé.
  4. Clique em Adicionar.
  5. Clique no componente Taxa de ganhos dos representantes de vendas e arraste-o para a direita do gráfico Pipeline por representante.
  6. Clique em Salvar.
  7. Clique em Concluído.

Agora, o painel tem três componentes, um para cada relatório configurado. Depois que a Ursa Major implementar o Salesforce, os componentes serão preenchidos com dados.

As pastas são uma ótima maneira de organizar relatórios e painéis Quando Maria estiver pronta para distribuir seus relatórios e painéis às equipes de vendas, ela criará algumas pastas para poder organizá-los.

Lembra-se de falarmos sobre facilitar a vida?

Maria criou ótimos relatórios e configurou um painel excelente. Mas existe outra forma de começar a trabalhar com relatórios: baixe-os do SalesforceAppExchange. No momento, as necessidades de relatório da Ursa Major são pequenas e ela pode configurar todos os relatórios necessários. No futuro, pode valer a pena baixar outros relatórios do AppExchange.