Configurar cotações para seus clientes e rastrear contratos
Objetivos de aprendizagem
- Explicar como os modelos de cotação ajudam representantes de vendas a preparar cotações para clientes com eficiência.
- Configurar modelos de cotação.
- Criar contratos.
Nota
O desafio prático para esse emblema está traduzido para japonês, espanhol (América Latina) e português (Brasil). Para definir o idioma do seu Trailhead Playground, siga essas instruções. A tradução pode estar desatualizada. Se você não conseguir passar no desafio usando as instruções traduzidas, defina o idioma para inglês e a localidade para Estados Unidos. Em seguida, tente novamente.
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Acessibilidade
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Cotações do cliente no Salesforce
Quando seus representantes de vendas trabalham em seus negócios, eles fazem cotações de preço para os clientes. As cotações são propostas que mostram aos clientes os preços dos produtos e os serviços que sua empresa oferece.
Seus representantes têm a flexibilidade de criar um conjunto de cotações que mostram várias combinações de produtos, descontos e quantidades. Assim, seus clientes podem comparar preços.
Mas uma coisa de cada vez. Nossa administradora do Salesforce, Maria, ativa Cotações. Veja como.
Ativar cotações
- Em Setup (Configuração), Maria insere Quote (Cotação) na caixa Quick Find (Busca rápida) e seleciona Quotes Settings (Configurações de cotação).
- Ela então seleciona Enable Quotes (Habilitar cotações), deixando Create Quotes Without a Related Opportunity (Criar cotações sem uma oportunidade relacionada) desmarcado.
- Maria seleciona o layout de página em que quer que a lista relacionada Cotações apareça e salva seu trabalho.
Nosso representante de vendas, Lance, continua a trabalhar em uma oportunidade. Ele define o estágio da oportunidade como Proposta/Cotação de preços. Agora ele está pronto para enviar uma cotação a seu cliente na Dickenson PLC. Vamos ver como ele prepara a cotação.
Criar uma cotação
- Ele inicia uma nova cotação na oportunidade.
- Ele insere os detalhes da cotação.
- Lance salva seu trabalho e, em seguida, a nova cotação aparece.
Neste ponto, ele seleciona a cotação e vê que o produto da oportunidade aparece como um item de linha. Lance pode adicionar outros produtos como itens de linha, se quiser.
Ele terminou por enquanto, mas pode optar por adicionar mais itens de linha à cotação mais tarde.
- Lance planeja enviar várias cotações a seu cliente. Depois que ele e seu cliente chegam a um acordo em relação a uma cotação, Lance está pronto para sincronizá-la. Quando ele sincroniza a cotação, seus itens de linha aparecem como produtos da oportunidade. Assim, Lance não corre o risco de ter discrepâncias entre os itens de linha em sua cotação e os produtos na oportunidade.
Preparar cotações para envio aos clientes
Você viu como os representantes de vendas criam cotações. Agora é hora de ver o que acontece com essas cotações. Isso envolve você, ou seja, continue lendo!
Seus representantes de vendas geram arquivos PDF para as cotações que enviam aos clientes. O Salesforce inclui um modelo padrão, mas às vezes seus representantes querem gerar arquivos PDF de cotação com detalhes diferentes.
Vejamos os representantes da Ursa Major, por exemplo. Eles querem incluir impostos no Total geral, mas excluir o item de linha Imposto quando fazem cotações para clientes de planos de serviço. Por isso, Maria, sua administradora, cria um novo modelo para eles. Veja como.
Criar um modelo de cotação
- Em Setup (Configuração), Maria insere Templates (Modelos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e seleciona Quote Templates (Modelos de cotação).
- Maria cria um modelo. Ela dá um nome a ele e o salva.
- Maria vai até a seção Totais e remove o campo Imposto.
- Em seguida, ela salva o trabalho. Maria está pronta para disponibilizar o modelo para seus representantes e o ativa.
Como os representantes de vendas geram PDFs de cotações
- Em uma cotação, os representantes de Maria clicam em Create PDF (Criar PDF).
- Em seguida, seus representantes selecionam o modelo desejado.
- Os representantes clicam em Criar PDF.
- Os representantes salvam seus arquivos PDF nos registros de cotação, onde podem acessar os arquivos PDF e enviá-los aos clientes.
Contratos de clientes no Salesforce
Quando um cliente decide quais produtos ou serviços comprar, seu representante envia um contrato que documenta os preços e os termos combinados entre as partes. Várias empresas usam contratos para definir os termos dos negócios feitos com outras empresas.
O Salesforce permite que seus representantes criem, rastreiem e gerenciem os contratos enviados para suas contas e oportunidades. Os representantes rastreiam os contratos por meio do processo de aprovação de sua empresa. E podem usar alertas de fluxo de trabalho para serem lembrados sobre a renovação dos contratos.
Configurar contratos para aparecerem nas oportunidades
- Em Configuração, Maria clica no Gerenciador de objetos no início da página. Ela seleciona o objeto Oportunidade e clica em Contrato na área de campos. Em seguida, ela clica em Set Field-Level Security (Definir segurança em nível de campo).
- Ela seleciona Visible (Visível) para cada perfil em que quer que a lista relacionada Contracts (Contratos) apareça e salva seu trabalho.
- Maria clica em View Field Accessibility (Exibir a acessibilidade do campo).
- Maria clica em Hidden (Oculto) em um dos perfis para os quais quer disponibilizar os contratos.
- Maria seleciona Visible (Visível) em Page Layout (Layout de página).
- Em seguida, ela salva suas alterações. Os perfis agora estão marcados como editáveis.
- Para verificar se suas mudanças entraram em vigor, Maria cria uma oportunidade e adiciona um contrato a ela.
Depois que ela salva a nova oportunidade, ela vê o contrato relacionado e os detalhes da oportunidade.
Como os representantes de vendas criam contratos e os relacionam com oportunidades
Agora que Maria configurou contratos para aparecerem nos detalhes da oportunidade, vamos ver como seu representantes de vendas, Lance, cria contratos e os relaciona com suas oportunidades.
Criar um contrato no Salesforce
- No Iniciador de aplicativos, Lance pesquisa por Contracts (Contratos) e seleciona-o na lista de itens.
- Em seguida, ele clica em New (Novo).
- Lance insere detalhes específicos a seu contrato. Em seguida, ele salva seu trabalho.
Lance vê o novo contrato.
E para mostrar o novo contrato automaticamente na conta, Maria pode adicionar a lista relacionada Contratos ao layout da página Conta.
Relacionar um contrato com uma oportunidade
- Lance abre uma oportunidade para Dickenson PLC que ele quer relacionar com um contrato.
- Ele clica em Details (Detalhes).
- Em seguida, Lance seleciona um contrato de uma lista que é específica à conta Dickenson PLC.
- Ele salva seu trabalho e vê o contrato na sua oportunidade.
Maria recolocou seus representantes de vendas no caminho para vender produtos de um catálogo de preços que ela criou. Lembra como esses preços eram mais baixos do que os valores da lista padrão?
Maria ativou Cotações para que seus representantes pudessem enviar cotações para seus clientes. Depois que seus representantes e clientes chegarem a um acordo sobre cotações específicas, seus representantes poderão sincronizar os itens de linha da cotação com os produtos da oportunidade.
E, finalmente, ela definiu que os contratos aparecerão em detalhes de oportunidade e em uma lista relacionada nas contas, o que é útil para permitir que os representantes acessem rapidamente seus contratos.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Cotações
- Ajuda do Salesforce: Configurar modelos de cotação
- Ajuda do Salesforce: Contratos
