Criar catálogos de preços para rastrear produtos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar como os produtos e catálogos de preços funcionam em conjunto.
  • Configurar um catálogo de preços.
  • Definir uma agenda de produto.

Fazer com que os representantes vendam os produtos certos

Seus representantes rastreiam os produtos vendidos aos clientes usando registros de produto. Os produtos incluem detalhes como:
  • Nome
  • Código
  • Descrição
  • Indicação de estado ativo
Em outros módulos da trilha Otimizar recursos de vendas para o Lightning Experience, mencionamos que a Ursa Major vende componentes e planos de serviço para sistemas de energia solar. A empresa também faz parceria com uma fornecedora de geradores a diesel renováveis. Vemos esses produtos no modo de exibição de lista Produtos.

Lista de produtos

Cada um desses produtos tem um preço padrão. Ao criar produtos no Salesforce, você adiciona um preço padrão a cada um deles. Esses produtos aparecem no catálogo de preços padrão, que pode ser acessado em cada produto ou no Iniciador de aplicativos.

Catálogo de preços padrão

Pense no catálogo de preços padrão como um catálogo mestre de todos os seus produtos.

No entanto, às vezes você quer rastrear um produto que tenha mais de um preço. É aqui que você cria vários catálogos de preços. Digamos que você venda moedores de café a preços diferentes, levando em conta se o cliente está no país ou no exterior.

Rastrear vários preços para o mesmo produto

A administradora do Salesforce da Ursa Major, Maria Jimenez, trabalha com várias equipes de vendas. Uma dessas equipes vende para clientes fabricantes na Costa Oeste dos EUA. Essa equipe de vendas pediu a Maria para ajudá-la a rastrear produtos com diferentes descontos nos preços. O desconto é para compensar um incentivo fiscal que não está disponível para clientes naquela região do país.

É possível e fácil rastrear esses produtos com desconto! Maria cria um catálogo de preços específico para vendas na Costa Oeste. Vejamos como ela faz isso.
  1. No Iniciador de aplicativos, Maria pesquisa por Catálogos de preços e seleciona-o na lista de Itens.

    Catálogos de preços que podem ser acessados no Iniciador de aplicativos

  2. Para criar um catálogo de preços, Maria clica em Novo e adiciona os detalhes.

    Detalhes do novo catálogo de preços

    Depois de salvar o trabalho, Maria vê o novo catálogo de preços.

  3. Na guia Relacionado, ela clica em Adicionar produto, seleciona um dos produtos e uma moeda e clica em Avançar.

    Adicionar produtos ao catálogo de preços

  4. É aqui que Maria adiciona o preço de lista específico a esse novo catálogo de preços. Está vendo como está abaixo do preço padrão de US$ 100.000? O preço com desconto compensa o incentivo fiscal não oferecido a clientes da Costa Oeste.

    Preço de lista da entrada no Catálogo de preços

    E observe como ela marca a entrada como Ativa? É porque seus representantes querem vender esses produtos imediatamente.

    Depois de salvar o trabalho, Maria está pronta para adicionar outros produtos ao novo catálogo de preços.

Como os representantes de vendas vendem produtos no Salesforce

Os representantes de vendas de Maria estão prontos para vender a seus clientes da Costa Oeste. Um dos representantes de vendas mais recentes, Lance, está trabalhando em uma oportunidade no estágio Qualificação. Ele ligou para Ritu, pessoa-chave na tomada de decisões da Dickenson PLC. Ritu deu a Lance detalhes suficientes para que ele pudesse estabelecer que um gerador a diesel de 1.000 kW é a melhor opção para atender às necessidades desse cliente.

Adicionar um produto a uma oportunidade

Como a Dickenson PLC fica na Costa Oeste, Lance usa o catálogo de preços para suas vendas na Costa Oeste. Veja como.
  1. Na lista relacionada Produtos da oportunidade em que Lance está trabalhando, ele seleciona Adicionar produto.

    Selecionar catálogo de preços na lista relacionada Produtos

  2. Ele escolhe o catálogo de preços Manufatura Costa Oeste, adiciona o produto GenWatt Diesel 1000kW e define a quantidade como 1. Nesse catálogo de preços, o preço do produto reflete o desconto oferecido pela Ursa Major.
  3. Lance confirma que o produto aparece como ele esperava, com um desconto no preço.

    Produto com desconto no catálogo de preços Manufatura Costa Oeste

Viu como é fácil rastrear e vender produtos usando vários preços?

Recursos

Use estes recursos para saber mais sobre produtos e catálogos de preços.