Fazer com que os representantes trabalhem com eficiência nas áreas de trabalho

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever como os espaços de trabalho beneficiam seus representantes de vendas.
  
• Identificar as ações mais usadas pelos seus representantes para trabalhar com leads e fechar negócios.
  
• Analisar atividades passadas de um lead ou de uma oportunidade.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Como os representantes trabalham com eficiência nas áreas de trabalho

Agora que Maria conhece melhor o caminho e configurou dois deles, ela está pronta para se aprofundar nas áreas de trabalho. As áreas de trabalho ajudam os representantes a se tornar super eficientes na hora de qualificar leads e lidar com negócios. As áreas de trabalho de lead e de oportunidade são a central de comando dos representantes de vendas.

Anatomia da área de trabalho de lead

Na unidade anterior, falamos sobre Erin e Lance. Eles são os novos representantes de vendas da Ursa Major e precisam de ajuda para se integrarem ao processo de vendas de sua empresa.

O caminho (1) ajuda Erin e Lance a fazer isso. Lembra quando a Maria trabalhou com o gerente de operações de vendas, Lincoln, para definir e personalizar os estágios que aparecem? Quando a Maria criou esse caminho, ela incluiu os campos principais que são importantes para trabalhar com leads nesse estágio (2).

Nesse caminho, podemos ver que nas orientações para o sucesso (3) Maria incluiu melhores práticas a serem seguidas pelos representantes de vendas. Somente depois de concluírem todos os estágios é que os representantes de vendas podem converter o lead e (se tudo correr bem) criar uma oportunidade promissora.

Os representantes da Maria podem registrar chamadas e criar atividades, ver todos os detalhes sobre seus leads e colaborar com colegas e gerentes em um só lugar (4). O compositor (5) ajuda seus representantes a se concentrarem no lead do momento. Os representantes podem registrar chamadas, criar tarefas e eventos e enviar emails com facilidade, tudo sem sair do lead.

Erin e Lance veem o que vem a seguir e um registro do que já aconteceu (6).

Vejamos a área de trabalho de lead na prática.

Área de trabalho de oportunidade dividida em partes

A área de trabalho de oportunidade inclui alguns dos mesmos elementos da área de trabalho de lead. A área de trabalho de oportunidade é o local preferido dos representantes de vendas que desejam fechar negócios com rapidez.

Mais uma vez, vemos o Caminho (1) em que os representantes da Maria seguem o processo de vendas da Ursa Major. Seus representantes de vendas podem expandir o caminho (2) para ver os principais campos e as orientações para cada estágio. Na área de trabalho, os representantes de vendas veem todos os detalhes sobre uma mesma oportunidade em um único lugar (3).

Os novos representantes de vendas, Erin e Lance, podem acessar informações relacionadas (4) rapidamente, como contatos, produtos e notas. O compositor (5) é onde eles podem registrar chamadas, criar tarefas e eventos e enviar emails. E, assim como ocorre com a área de trabalho de lead, Erin e Lance veem o que vem a seguir: suas atividades agendadas, chamadas registradas, tarefas concluídas, eventos anteriores e emails enviados (6).

Vamos ver essa área de trabalho de oportunidade na prática.