Fazer com que os representantes trabalhem com eficiência nas áreas de trabalho
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever como os espaços de trabalho beneficiam seus representantes de vendas.
- Identificar as ações mais usadas pelos seus representantes para trabalhar com leads e fechar negócios.
- Analisar atividades passadas de um lead ou de uma oportunidade.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Como os representantes trabalham com eficiência nas áreas de trabalho
Agora que Maria conhece melhor o caminho e configurou dois deles, ela está pronta para se aprofundar nas áreas de trabalho. As áreas de trabalho ajudam os representantes a se tornar super eficientes na hora de qualificar leads e lidar com negócios. As áreas de trabalho de lead e de oportunidade são a central de comando dos representantes de vendas.
Anatomia da área de trabalho de lead
Na unidade anterior, falamos sobre Erin e Lance. Eles são os novos representantes de vendas da Ursa Major e precisam de ajuda para se integrarem ao processo de vendas de sua empresa.
[Texto alt: Área de trabalho de leads]
O caminho (1) ajuda Erin e Lance a fazer isso. Lembra quando a Maria trabalhou com o gerente de operações de vendas, Lincoln, para definir e personalizar os estágios que aparecem? Quando a Maria criou esse caminho, ela incluiu os campos principais que são importantes para trabalhar com leads nesse estágio (2).
Nesse caminho, podemos ver que nas orientações para o sucesso (3) Maria incluiu melhores práticas a serem seguidas pelos representantes de vendas. Somente depois de concluírem todos os estágios é que os representantes de vendas podem converter o lead e (se tudo correr bem) criar uma oportunidade promissora.
Os representantes da Maria podem registrar chamadas e criar atividades, ver todos os detalhes sobre seus leads e colaborar com colegas e gerentes em um só lugar (4). O compositor (5) ajuda seus representantes a se concentrarem no lead do momento. Os representantes podem registrar chamadas, criar tarefas e eventos e enviar emails com facilidade, tudo sem sair do lead.
Erin e Lance veem o que vem a seguir e um registro do que já aconteceu (6).
Vejamos a área de trabalho de lead na prática.
Área de trabalho de oportunidade dividida em partes
A área de trabalho de oportunidade inclui alguns dos mesmos elementos da área de trabalho de lead. A área de trabalho de oportunidade é o local preferido dos representantes de vendas que desejam fechar negócios com rapidez.
[Texto alt: Área de trabalho de oportunidade]
Mais uma vez, vemos o Caminho (1) em que os representantes da Maria seguem o processo de vendas da Ursa Major. Seus representantes de vendas podem expandir o caminho (2) para ver os principais campos e as orientações para cada estágio. Na área de trabalho, os representantes de vendas veem todos os detalhes sobre uma mesma oportunidade em um único lugar (3).
Os novos representantes de vendas, Erin e Lance, podem acessar informações relacionadas (4) rapidamente, como contatos, produtos e notas. O compositor (5) é onde eles podem registrar chamadas, criar tarefas e eventos e enviar emails. E, assim como ocorre com a área de trabalho de lead, Erin e Lance veem o que vem a seguir: suas atividades agendadas, chamadas registradas, tarefas concluídas, eventos anteriores e emails enviados (6).
Vamos ver essa área de trabalho de oportunidade na prática.