Ajudar seus representantes a utilizar atividades

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Identificar recursos de atividade que mantêm o andamento do processo de vendas.
  • Entender como a linha de tempo de atividade ajuda seus representantes a vender melhor.
  • Determinar quais personalizações de atividade são mais úteis para seus representantes.

Manter a produtividade dos representantes usando atividades

As atividades são eventos e tarefas que seus representantes de vendas gerenciam no Salesforce. O Lightning Experience permite que os representantes estejam preparados para qualquer reunião e saibam quais tarefas têm maior prioridade no momento.

Rastrear reuniões e tarefas em conjunto

Lembra-se dos novos representantes de vendas, Erin e Lance? Você os conheceu no módulo sobre caminho de vendas e áreas de trabalho. Eles desejam rastrear reuniões e tarefas ao mesmo tempo nas listas e nos relatórios para se atualizarem sobre leads, contatos, oportunidades, contas e campanhas.

Erin e Lance querem vender melhor

É fácil. Veja os lugares onde eles podem fazer isso.
Onde O que é bom saber
Nas páginas iniciais Os Eventos de hoje mostram as cinco próximas reuniões em seu calendário hoje e as Tarefas de hoje mostram as cinco próximas tarefas que devem ser concluídas hoje. As reuniões descartam os Eventos de hoje depois que eles ocorrem.
No modo de exibição Kanban Um triângulo amarelo em uma oportunidade indica que o negócio não tem reuniões ou tarefas agendadas. Para avançar com o negócio, clique no triângulo e crie uma atividade.
Na linha de tempo de atividade Seus representantes veem as tarefas abertas, as reuniões agendadas e as atividades anteriores de uma oportunidade, um lead, uma conta ou um contato.
Nos relatórios de atividades Os representantes e gerentes de vendas executam vários relatórios para perceber o progresso e o histórico das contas e dos negócios.

Se você ativou o recurso Atividades compartilhadas, os representantes e gerentes poderão executar determinados relatórios padrão ou personalizados que mostram detalhes sobre eventos, tarefas, chamadas e emails. Os relatórios também mostram detalhes sobre contatos, contas e oportunidades relacionadas, além de outros registros associados.

Como Erin e Lance estão voltados para leads no momento, eles estão se concentrando na linha de tempo de atividade.

Linha de tempo de atividade de um lead

Erin está trabalhando em um lead para Shelley Major. Aqui, Erin vê que ela já ligou para Shelley a fim de se apresentar (1). A porta já está aberta!

Em Próximas etapas, Erin vê eventos agendados e tarefas a concluir para manter o processo de lead (2). Aqui, vemos que Erin tem um webinar a apresentar, uma chamada de acompanhamento a fazer e um pacote de marketing a enviar. Fácil de gerenciar, não é?

Depois de colocar o pacote de marketing na caixa de saída, ela pode riscar essa tarefa.

Tarefa concluída na Linha de tempo de atividade

Sensação de dever cumprido.

Relacionar vários contatos a uma mesma tarefa ou evento

Nossa administradora do Salesforce, Maria, ouve do gerente de vendas, Lincoln, que é útil para seus representantes relacionar um evento ou uma tarefa a vários contatos. Isso porque eventos e tarefas muitas vezes se aplicam a mais de um contato.

Ative o recurso Atividades compartilhadas para permitir que seus representantes de vendas relacionem vários contatos a uma mesma tarefa ou evento.

Antes de ativar o recurso Atividades compartilhadas, é bom estar a par dessas coisas.
  • Seus representantes podem relacionar um evento ou uma tarefa a até 50 contatos. Esse evento ou tarefa é relacionado aos contatos na linha de tempo de atividade, nas listas relacionadas e nos relatórios.
  • Cada contato mostra seus eventos e tarefas relacionados em Atividades abertas e Histórico de atividade, junto com outros detalhes de contato.
  • Em um evento ou tarefa, os representantes veem os nomes de todos os contatos relacionados à atividade, além de outros detalhes.
  • Confirme se a lista relacionada Nome aparece nos layouts de página de detalhes de atividades.
  • Seus representantes designam um contato como o contato principal da atividade. Se um representante excluir o contato principal, o contato seguinte na lista relacionada da atividade se tornará o contato principal.
  • Na pior das hipóteses, o recurso Atividades compartilhadas só ficará disponível para suas equipes de vendas 48 horas depois da ativação. Mas isso só ocorrerá se você tiver muitos representantes de vendas que rastreiam milhares de atividades. É muito mais provável que o recurso Atividades compartilhadas fique disponível bem antes disso.

    Independentemente do tempo decorrido, seus representantes de vendas podem continuar a trabalhar no Salesforce durante o processo de ativação.

Para ativar o recurso Atividades compartilhadas, insira Configurações de atividades na caixa Busca rápida e selecione Configurações de atividades (1). Em seguida, selecione Permitir que os usuários relacionem vários contatos a tarefas e eventos (2).

Recurso Atividades compartilhadas ativado nas Configurações de atividades

Rastrear relacionamentos com pessoas e empresas com quem elas trabalham

Lincoln explica a Maria que alguns dos contatos rastreados pelos representantes no Salesforce fazem negócios com mais de uma conta. Antigamente, seus representantes criavam contatos duplicados para cada conta com a qual os clientes faziam negócios. Isso não é ideal. Portanto, Maria resolve examinar o recurso Contatos para várias contas. Parece que esse recurso ajuda as equipes de vendas a relacionar contatos com várias contas. Isso é tudo o que Lincoln queria!

Para saber mais sobre o recurso Contatos para várias contas e como configurar esse recurso, assista ao vídeo Configurar contatos para várias contas na seção Recursos.

Maria está no caminho certo para fazer com que seus representantes atinjam um grau maior de produtividade. Além de fazer com que os representantes vejam a linha de tempo de atividade, Maria configura o Salesforce para permitir que seus representantes relacionem vários contatos a um evento ou a uma tarefa. Agora, seus representantes podem rastrear relacionamentos com os clientes e negócios com os quais eles lidam.

Recursos

Use esses recursos para saber mais sobre atividades compartilhadas e contatos para várias contas.