Montar o trajeto da implementação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Identificar os principais recursos e configurações que vêm com o Sales Cloud.
  • Determinar as ferramentas e recursos que serão mais úteis na implementação.
  • Definir um cronograma para preparar e distribuir o Sales Cloud.

Ver o que você recebe pronto para usar

Agora é hora de entrar em sua conta do Salesforce, explorar o Sales Cloud e se familiarizar com a interface. Assim como em qualquer lugar novo, o Sales Cloud pode parecer ter muita informação. (É por isso que estamos aqui para prepará-lo para a configuração!) 

Na sua página inicial, encontre o menu principal, a barra de pesquisa e o iniciador de aplicativos.

Detalhes da página inicial do Sales Cloud com a pesquisa, o menu e o ícone do Iniciador de aplicativos em destaque.

Primeiro, você verá exibições e dados padrão no Sales Cloud. Lembre-se: você pode sempre atualizar o layout e personalizar o tipo de informação que vê ao fazer login. 

Sua configuração inicial do Sales Cloud é uma tela. É possível estilizar o Sales Cloud para viabilizar suas metas, métrica e processo de vendas. Na verdade, quanto mais definidos forem esses blocos de construção, mais fácil será trabalhar com o Sales Cloud.

Entender suas ferramentas e recursos

Vamos ser os primeiros a dizer: existem muitos recursos para ajudá-lo a ter sucesso com o Sales Cloud. Trailblazers vêm de várias áreas diferentes, têm várias metas de aprendizagem diferentes e querem usar vários meios diferentes para saber mais. Isso significa que você tem várias opções, principalmente quando novas dúvidas não previstas começarem a aparecer. 

Pare um momento para avaliar as principais ferramentas e recursos disponíveis e encontre o caminho que se adequa melhor ao seu estilo de trabalho.

  • Faça você mesmo: o Trailhead, o Portal de ajuda e a Comunidade de sucesso estão disponíveis para todos os clientes, prontos para usar gratuitamente. Eles são perfeitos para quem gosta de fazer tudo sozinho.
    • Trailhead: aprenda a usar os produtos do Salesforce e explore práticas ágeis por meio de caminhos de aprendizagem guiada e de desafios práticos. (Muito bem. Você está fazendo isso agora!)
    • Trailblazer Community: faça perguntas, compartilhe dicas e aprenda com especialistas e clientes do Salesforce.
    • Portal de ajuda: receba treinamento, ajuda e suporte sobre o Salesforce, tudo em um só lugar.
  • Mostrar-me como: Círculos de sucesso, aceleradores, webinars e engajamentos proativos darão a você acesso direto a especialistas sempre que precisar de alguns resultados.
    • Círculos de sucesso: discussões em grupo presenciais ou virtuais, com especialistas do Salesforce e outros usuários, que oferecem ótimas oportunidades de aprender melhores práticas e fazer perguntas em formato de mesa redonda.
    • Eventos: webinars, Office hours e eventos presenciais são oportunidades de aprender mais sobre novos recursos e melhores práticas.
    • Aceleradores: são sessões individuais para clientes com Suporte Premier aprenderem as melhores práticas de tópicos específicos.

Fique à vontade para explorar os recursos que forem melhores para sua meta bem na sua frente. Lembre-se de marcar os recursos úteis como favoritos, para poder compartilhá-los ou consultá-los mais tarde.

Configurar marcos

Uma grande dúvida que pode estar na sua cabeça é: quanto tempo demora isso?

Ter um plano ajuda a economizar tempo na hora de configurar e começar a usar o Sales Cloud. Com sua estratégia em mente, é possível criar marcos para a implementação.

Calendário com marcos em destaque e um relógio representando a quantidade de tempo para a implementação.

Quando você quer lançar o Sales Cloud para sua equipe? Quando você treinará seus usuários? Se você já definiu uma data de ativação do Sales Cloud, trabalhe regressivamente a partir dela. Defina metas realistas para você e para seu negócio e leve em conta, em conjunto com sua equipe, as etapas necessárias para alcançá-las.

Veja alguns marcos básicos que recomendamos incluir.

  • Adicionar todos os usuários relevantes.
  • Configurar o Sales Cloud para se adequar a seu negócio.
  • Importar seus dados.
  • Ativar recursos que podem tornar sua equipe mais produtiva.
  • Treinar seus usuários.

Seu cronograma será único porque seu negócio é único. Leve em conta as horas necessárias para explorar e aprender.

Agora que você definiu suas metas, métrica e marcos, está pronto para aprender mais sobre como gerenciar usuários na implementação do Sales Cloud e colocar essas estratégias em prática.

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