Começar a usar o Sales Cloud Einstein

Pode parecer óbvio, mas se você já reservou tempo para definir um despertador e depois não o ativou, vai gostar de receber um lembrete amigável sobre ativar cada recurso.

O Assistente de configuração do Einstein lista cada recurso com um link para sua página de configuração. O Assistente de configuração inclui uma etapa para dar aos usuários acesso ao Sales Cloud Einstein, mas Eleanor espera até estar pronta e ter testado todos os recursos.

Muitos recursos só precisam ser ativados. Outros recursos orientam você pelas opções de configuração que ajudam o Einstein a entender como você trabalha. Por exemplo, o Einstein Lead Scoring pergunta qual marco de conversão de lead você usa e se há algum campo de lead que deseja excluir da análise do Einstein.

Dependendo de quantos dados você tem, pode levar algum tempo para um recurso do Einstein analisar seus dados e começar a gerar inteligência.

Em seguida, verifique se as pontuações, os insights e outras informações do Einstein aparecem onde você quer. Os campos e componentes do Einstein são adicionados automaticamente aos layouts de página padrão e aos modos de exibição de lista aplicáveis. Mas sabemos que você adora personalizar o Salesforce, ou seja, não deixe de adicionar os campos e componentes do Einstein aos seus layouts de página e modos de exibição de lista personalizados. O assistente de configuração do Einstein ajuda você a passar por essas etapas.

O Einstein Opportunity Scoring e o Einstein Lead Scoring estão disponíveis tanto no Lightning Experience quanto no Salesforce Classic. Como adicionar pontuações a modos de exibição de lista e layouts de página depende de qual interface do usuário você usa. A Honeydew usa o Lightning Experience e tem muitos layouts de página personalizados. Para garantir que as pontuações de oportunidade e de leads ficarão visíveis para as equipes de vendas, Eleanor tem algum trabalho a fazer. Ela modifica os layouts de página e modos de exibição de lista para refletir novas informações fornecidas por recursos específicos do Einstein.

Para obter detalhes sobre os campos e componentes relacionados a outros recursos do Sales Cloud Einstein, consulte as informações de configuração na Ajuda do Salesforce.

Agora que Eleanor configurou e testou os recursos, ela está pronta para atribuir licenças. Lembre-se, ela está fazendo a distribuição lentamente, começando com um pequeno grupo que inclui representantes de vendas internos, representantes de vendas de campo e alguns gerentes de vendas.

O conjunto de permissões Sales Cloud Einstein concede permissões para todos os recursos do Sales Cloud Einstein. Eleanor só precisa atribuir o conjunto de permissões aos usuários. O conjunto de permissões padrão do Sales Cloud Einstein é bom para os gerentes de vendas da Honeydew, que precisam de acesso tanto à pontuação de leads quanto à pontuação de oportunidades. Mesmo que as permissões para os outros recursos do Sales Cloud Einstein estejam incluídas, ninguém pode usar recursos que ela não tenha ativado na Configuração.

Mas Eleanor quer limitar os representantes de vendas internos à pontuação de leads e os representantes de vendas de campo à pontuação de oportunidades. Ela clona o conjunto de permissões Sales Cloud Einstein e modifica-o para conceder apenas permissão da pontuação de leads. Ela atribui o novo conjunto de permissões Sales Cloud Einstein-Vendas Internos aos representantes de vendas internos. Da mesma forma, ela concede somente a permissão de pontuação de oportunidades aos representantes de vendas de campo.

Alternativamente, Eleanor pode usar layouts de página para controlar o acesso. Por exemplo, se os representantes de vendas internos tivessem acesso ao objeto principal, mas não ao objeto de oportunidade (e os representantes de vendas de campo tivessem o acesso oposto), ela poderia usar o mesmo conjunto de permissões para ambos os grupos e deixar que suas permissões de objeto controlassem as informações do Einstein que eles veem. No entanto, a criação de conjuntos de permissões personalizados dá à Eleanor mais controle e flexibilidade mais tarde, quando a Honeydew adicionar recursos adicionais do Sales Cloud Einstein.

Dica

O aplicativo Sales Analytics, que vem com o Sales Cloud Einstein, não está incluído no conjunto de permissões Sales Cloud Einstein. Você precisa configurar as permissões para o aplicativo Sales Analytics separadamente.

Eleanor sabe que a coisa mais importante sobre uma implantação é a adoção pelos usuários. Sim, é importante que essas valiosas licenças do Sales Cloud Einstein não sejam desperdiçadas, mas é tão importante (talvez mais importante) que os usuários aproveitem ao máximo os recursos. Eles precisam entender como os recursos do Sales Cloud Einstein funcionam, qual valor oferecem e o que fazer com eles.

Anteriormente, mencionamos várias chaves para a adoção do usuário, incluindo reunião inicial para dar às partes interessadas uma visão geral do projeto, treinamento voltado para funções específicas de usuários e casos de uso e reuniões informais regulares. Como o grupo inicial de usuários de Eleanor é pequeno, ela também define pausas semanais para café onde seus usuários recentes do Einstein podem conversar com ela sobre suas experiências, fazer perguntas e dar feedback. Eleanor também faz questão de visitar os usuários do Einstein para ver como eles trabalham. Isso mostra a ela se as equipes estão recebendo o que precisam do Einstein.

Um dos maiores impactos da IA nas equipes de vendas é o aumento da produtividade. Sabemos que as equipes de vendas gastam muito tempo em tarefas administrativas quando deveriam estar focadas na venda. O Sales Cloud Einstein ajuda as equipes de vendas a reduzir o trabalho e se concentrar no quadro geral.

Os representantes de vendas de hoje passam a maior parte do tempo em seus emails e calendários, especialmente porque mais e mais clientes preferem se comunicar com os vendedores por email. O Salesforce Inbox é um conjunto de aplicativos de produtividade para dispositivos móveis e desktop que ajuda os representantes de vendas a trabalhar mais de forma inteligente sem sair da caixa de entrada da Microsoft ou do Google. Enquanto os representantes visualizam emails individuais em seu aplicativo de email, o Inbox preenche dados relevantes do Salesforce e lembretes inteligentes de acompanhamento. Além disso, o recurso Inserir disponibilidade facilita e agiliza o agendamento de reuniões.

O Einstein Activity Capture é uma ferramenta de aumento de produtividade que mantém o email e o calendário de cada representante de vendas alinhados com o Salesforce. O Einstein Activity Capture executa duas funções principais. Primeiro, ele captura emails e eventos da conta Microsoft ou Google de um representante e os adiciona à linha do tempo de atividades dos registros relacionados do Salesforce. Os representantes não precisam mais registrar atividades manualmente no Salesforce.

O Einstein Activity Capture também sincroniza contatos e eventos entre o Salesforce e a conta Microsoft ou Google de um representante.

Dica

Use o configurador de email interativo para descobrir qual ferramenta de integração de email é a melhor para você.

Não vai demorar muito até que Eleanor e a equipe da Honeydew estejam prontas para o Inbox e o Einstein Activity Capture, bem como o Einstein Insights, o Einstein Automated Contacts e as Previsões do Einstein. Mas planejar a distribuição, começando pequeno e avaliando sua implementação ao longo do caminho, garante que a Honeydew usará o Sales Cloud Einstein para tornar o processo de vendas mais inteligente a cada passo.