Preparar-se para o Einstein

Além de identificar metas e definir prioridades, a preparação para o Sales Cloud Einstein exige ter a certeza de que seus dados estão em ótima forma. A qualidade dos dados é importante para o CRM mesmo sem IA, pois dados de qualidade ajudam os representantes a aumentar a eficiência, gerar confiança nos clientes e usar o Salesforce efetivamente.

Quando você adiciona IA à mistura, a qualidade dos dados torna-se ainda mais importante. Os modelos preditivos por trás do Sales Cloud Einstein são baseados em seus dados do Salesforce, ou seja, ter dados completos e precisos ajuda o Einstein a lhe dar as melhores previsões, recomendações e insights.

Dica

Para saber mais sobre como avaliar e melhorar a qualidade de seus dados, confira o módulo Qualidade dos dados.

Mas a qualidade dos dados é apenas parte da equação da IA. A quantidade de dados também importa. O Sales Cloud Einstein usa aprendizado de máquina para identificar padrões em grandes quantidades de dados. Esses padrões produzem inteligência confiável. Para que o Sales Cloud Einstein identifique padrões, ele precisa de uma quantidade suficiente de dados históricos.

Sem saber de quantos dados o Cloud Einstein precisa, Eleanor teme que a distribuição do Einstein pare antes mesmo de começar. Mas ela se lembra do Einstein Readiness Assessor.

O Einstein Readiness Assessor é uma ferramenta que informa se você atende aos requisitos para recursos específicos do Sales Cloud Einstein. O Assessor analisa sua implementação do Salesforce, em um ambiente de produção ou sandbox, e envia um relatório personalizado detalhando quais recursos do Einstein você pode usar agora e quais exigem mais preparação.

A equipe executiva da Honeydew usou o Readiness Assessor antes de comprar o Sales Cloud Einstein e atendeu aos requisitos da maioria dos recursos. Mas Eleanor quer ver os resultados por si mesma porque os dados mudaram desde aquela avaliação inicial.

Os resultados do relatório do Readiness Assessor tranquilizam Eleanor de que seu plano de implantação é viável. Os recursos com os quais ela planeja começar, Einstein Lead Scoring e Opportunity Scoring, já podem ser usados. Embora a Honeydew atenda aos requisitos de Einstein Automated Contacts e Einstein Activity Capture, Eleanor ainda não planeja usar esses recursos. A Honeydew não está pronta para usar as Previsões do Einstein porque elas exigem Previsões colaborativas, que eles ainda não estão usando. Esses recursos são prioridades mais baixas para a Honeydew e, por isso, não são uma preocupação. Eleanor já pode passar para a próxima etapa.

Eleanor ainda tem algum trabalho a fazer antes que a Honeydew possa começar a usar o Sales Cloud Einstein. Ela se lembra de um velho ditado de um sábio administrador do Salesforce. "Se um administrador ativa um recurso e ninguém entende como usá-lo, isso causará impacto?" Ela volta sua atenção para como se comunicar com seu pequeno grupo de usuários iniciais e treiná-lo. O plano dela começa com uma reunião inicial com as principais partes interessadas. Ela costuma ter contatos regulares e fornece vários canais para os usuários darem seu feedback. Algumas etapas precisam esperar até que ela tenha ativado os recursos (mais sobre isso depois), mas nunca é cedo demais para começar a pensar neles.