Personalizar o Sales Cloud para seu negócio

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Identificar objetos-chave no Sales Cloud.
  • Identificar as mudanças que você pode fazer nos campos padrão a fim de personalizar o Sales Cloud para seus negócios.

Os relacionamentos comerciais são essenciais para o sucesso de qualquer equipe de vendas. A construção desses relacionamentos leva tempo e, à medida que sua equipe de vendas vai trabalhando, é essencial que ela possa rastrear todas as informações críticas que podem ajudá-la a fechar negócios. Também é crucial fazer relatórios sobre seus dados de vendas e explorar o que torna um negócio bem-sucedido.

Objetos padrão no Sales Cloud

Vamos ver quatro objetos essenciais no Sales Cloud que ajudam os usuários de vendas a rastrear as informações de que eles precisam para manter relacionamentos comerciais e fechar negócios: Leads, Contas, Contatos e Oportunidades. 

Ao configurar os campos para seus objetos, você determina as informações que serão coletadas sempre que um representante de vendas registrar um novo registro relacionado com um objeto. (Por exemplo, quando eles identificarem um novo lead.)

Leads representam possíveis oportunidades de vendas ou novos clientes. Eles podem vir de várias fontes: da web, de uma lista de participantes de uma conferência, dos cartões de visita guardados pela sua equipe, de pesquisas e assim por diante. Os leads contêm as informações de contato do cliente básicas que sua equipe precisa acompanhar. Sua equipe determina em que ponto um lead passa a ser qualificado e está pronto para ser convertido em um negócio ativo.

Um registro de lead sendo convertido em três novos registros: conta, contato e oportunidade.

Contas representam as empresas com as quais você está fazendo negócios. Elas são o núcleo dos seus dados comerciais. Elas ficam no centro dos seus relacionamentos de objeto quando você faz mais negócios com determinado cliente ao longo do tempo.

Contatos representam as pessoas com quem sua equipe mantém contato. Eles são os nomes e os rostos dos seus relacionamentos comerciais. Os contatos podem vir dos leads ou de outras fontes, e são uma ótima maneira de rastrear informações individualizadas que cultivam seus relacionamentos comerciais.

Oportunidades representam os negócios qualificados em que sua equipe de vendas está trabalhando. Elas ajudam a rastrear informações-chave, como o valor do negócio e a data de fechamento estimada. Conforme seu negócio vai se movendo pelo processo de vendas, as oportunidades permitem ver exatamente em que fase os negócios estão, dando insights em tempo real sobre o progresso de sua equipe.

Quando sua equipe converte um lead, o Sales Cloud cria registros de contato, conta e oportunidade relacionados. Mantemos esses quatro objetos separados no Sales Cloud, para que você tenha a liberdade de definir relacionamentos de objeto que reflitam como seu negócio funciona. Isso também ajuda sua equipe de vendas a rastrear alterações nas contas dos clientes ao longo do tempo, por exemplo, depois que você começa a fechar mais negócios com os clientes.

Criar campos personalizados

Em muitos casos, os campos padrão no Sales Cloud resolvem o problema. Se eles funcionarem para seu negócio, ótimo. Mas se você achar que algumas informações necessárias para a equipe de vendas não se encaixam nos campos padrão de um objeto, é possível criar campos personalizados.

Lembre-se: os campos determinam como você faz relatórios sobre o sucesso de sua equipe. É necessário que os campos representem informações cruciais e relatáveis desde o início.

Ao pensar no que é necessário configurar, pense nas metas e nos objetivos definidos para o Sales Cloud. Vamos ver como uma representante de vendas na Cloud Kicks lidou com isso.

Candace, uma representante de vendas da Cloud Kicks, precisa rastrear como seus negócios estão progredindo, que tipo de negócio tem maior potencial de receita (a Cloud Kicks vende tênis personalizados e no varejo) e quais negócios devem ser priorizados com base na proximidade da data de fechamento estimada. Ela mostrou suas necessidades à equipe de implementação e trabalhou com seu administrador para mapear as metas e determinar a personalização necessária no Sales Cloud.

Meta
Métrica
Benefício para a equipe de vendas
Campos padrão necessários
Campos personalizados necessários
Estabelecer um mesmo lugar para as equipes de vendas poderem obter insights sobre seus negócios em tempo real.
O número de negócios fechados em comparação com a meta.
Os membros da equipe de vendas podem verificar como eles estão progredindo em relação às metas em tempo real.
Valor,
Data de fechamento
Tipo de negócio

Candace e os outros representantes podem usar o campo padrão, Data de fechamento, para priorizar negócios. Para rastrear possíveis receitas de tênis personalizados em comparação com vendas a varejo, o administrador adicionou um campo personalizado chamado Tipo de negócio ao objeto Conta.

Campos personalizados

Vamos percorrer o processo de criação de um campo personalizado para o objeto Contatos. Os campos criados nos objetos padrão serão exclusivos de seu negócio e processo de vendas. Você pode repetir esse processo em qualquer outro objeto que precise ser atualizado.

  1. Consulte suas metas e métrica de sucesso e descreva os pontos de dados que precisam ser representados em um campo para alcançar suas metas.
  2. Crie uma lista de todas as informações de contato rastreadas por sua equipe. Independentemente de receberem as informações por email ou anotarem em notas adesivas, todos os elementos devem ser incluídos.
  3. Verifique o objeto Contatos padrão no Sales Cloud e veja os campos que vêm prontos para usar. Marque os campos padrão que sua equipe precisa usar para realizar seu trabalho.
  4. No Gerenciador de objetos, crie novos campos para armazenar informações que são específicas de seu negócio ou do setor.
    • Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
    • Clique em Contato.
    • Clique em Campos e relacionamentos.
    • Clique em Novo e insira os detalhes de seu novo campo.

Esse processo pode parecer simples, mas também é importante. Resolver os detalhes agora ajuda você e sua equipe a trabalhar de forma mais rápida e inteligente com o Sales Cloud. 

Dica: ao configurar campos personalizados, pense nas fases do processo de vendas. Verifique se o campo Status do lead no objeto Leads e o campo Fase no objeto Oportunidade refletem como sua equipe de vendas define quando um cliente potencial passa para a próxima fase no processo de vendas. Para um aprendizado mais aprofundado sobre processos de vendas, recomendamos este módulo do Trailhead.

Agora que você sabe como começar a configurar o Sales Cloud para funcionar com seu negócio, pode começar a personalizá-lo. Em seguida, aprofunde-se no Sales Cloud e comece a trabalhar com dados de verdade.

Recursos