Configurar seu sistema e criar um painel
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Personalizar valores no campo de lista de opções Tipo de atividade.
- Criar atividades essenciais e relatórios de taxa de ganho.
- Adicionar novos relatórios a um painel.
Determinar tipos de tarefa
Agora é hora de analisar as principais atividades que seus representantes de vendas estão realizando para fechar negócios. Primeiro precisamos criar um lugar onde eles possam registrar tudo o que estão fazendo como parte do processo de vendas.
Recomendamos personalizar o campo de lista de opções Tipo no objeto de atividade para que os usuários possam categorizar facilmente as diferentes tarefas que realizam no ciclo de vendas. Por padrão, esse campo inclui alguns valores genéricos: chamada, reunião, email e outros. Embora esses quatro valores possam ser suficientes para sua organização, seus representantes de vendas podem estar fazendo outras atividades para fechar negócios. Isso inclui demonstrações de produto, apresentações a clientes em potencial, visitas locais ou estimativas de projeto.
Sugerimos que você se reúna com alguns representantes de vendas ou gerentes para identificar categorias que funcionam para sua organização. Fique dentro do razoável e defina 5 a 10 categorias essenciais que representam os tipos de tarefa mais comuns. Ninguém gosta de listas de opções gigantes, especialmente o pessoal de vendas, já bastante ocupado. Tenha em mente a regra dos 80/20 quando estabelecer com sua equipe os tipos de atividade que deseja implementar no Salesforce.
Configurar lista de opções Tipo de atividade
Depois de determinar as categorias de atividade adequadas para seu negócio, é hora de configurar o campo de lista de opções Tipo de atividade no Salesforce. Veja como.
- Clique em
e selecione Configuração.
- Clique na guia Gerenciador de objetos.
- Digite task (tarefa) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Task (Tarefa) na tabela.
- Clique em Campos e relacionamentos.
- Digite type (tipo) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Type (Tipo) na tabela.
- Clique em Novo.
- Adicione seus novos valores na caixa de texto com cada entrada em uma linha diferente.
- Clique em Salvar.
Criar um relatório de principais atividades
Agora que a lista de opções Tipo de atividade foi personalizada para seu processo de vendas, vamos criar um relatório que detalha os tipos de atividades que os representantes de vendas registraram em relação aos negócios ganhos.
Se você está seguindo em um Trailhead Playground, crie algumas atividades de exemplo antes de criar o relatório. Do contrário, o relatório ficará vazio. Localize duas ou três oportunidades com valor de estágio Fechado e ganho em seu playground e crie tarefas relacionadas a essas oportunidades.
- Clique em
e selecione o aplicativo Vendas.
- Clique em Relatórios na barra de navegação.
- Clique em Novo relatório.
- Digite activities with opportunities (atividades com oportunidades) na caixa de texto e selecione Activities with opportunities (Atividades com oportunidades) no pop-up de seleção do tipo de relatório.
- Clique em Start Report (Iniciar relatório).
- Depois que a visualização do relatório for carregada, clique em Filtros.
- Clique em Mostre-me e selecione Todas as atividades na lista de opções. Clique em Concluído.
- Clique em Data e selecione Data de fechamento e clique em Aplicar.
- Em seguida, digite um intervalo adequado para os dados do relatório. Estamos usando TF atual e anterior em nosso exemplo, mas talvez seja melhor experimentar até encontrar o intervalo ideal para sua implementação. Clique em Aplicar.
- Clique em Mostrar e selecione Atividades abertas e concluídas. Clique em Aplicar.
- Clique em Add Filter (Adicionar filtro) e digite stage (estágio) na caixa de texto. Selecione o campo Estágio da oportunidade.
- Selecione Fechado e ganho na lista de valores e clique em Aplicar.
- Seus filtros agora devem ficar assim:
- Clique em Contorno.
- Clique em Add Group (Adicionar grupo) e digite assigned (atribuído) na caixa de texto. Selecione Atribuído.
- Adicione outro agrupamento de linhas clicando em Add group … (Adicionar grupo…) e digitando type (tipo) na caixa de texto. Selecione Tipo.
- Desmarque os seletores de alternância na parte inferior para Linhas de detalhe, Subtotais e Total geral.
- Clique em Adicionar gráfico localizado na parte superior.
- Clique em
para mostrar as propriedades do gráfico.
- Clique em Coluna empilhada.
- Clique em Executar.
- Se você não está vendo resultados em seu relatório, pode ser porque não há atividades que atendam aos critérios do filtro. Encontre uma oportunidade em estágio Fechado e ganho, crie uma nova tarefa na página de detalhes da oportunidade e execute o relatório novamente.
- Se o relatório parece estar OK, clique em Salvar.
- Nomeie o relatório como Relatório de principais atividades e selecione um local para armazenar o novo relatório que seus usuários de vendas possam acessar.
Criar um relatório de taxa de ganho
Nesse segundo relatório, você aprenderá a calcular a porcentagem de oportunidades ganhas de cada representante de vendas. Assim você pode ver quem é realmente eficiente na hora de conseguir negócios.
- Clique em Relatórios na barra de navegação.
- Clique em Novo relatório.
- Digite opportunities (oportunidades) na caixa de texto e clique em Opportunities (Oportunidades) no pop-up de tipo de relatório.
- Clique em Start Report (Iniciar relatório).
- Quando a visualização do relatório for carregada, clique em Contorno.
- Digite owner (proprietário) na caixa de texto, embaixo de Group Rows (Linhas de grupo), e selecione Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade).
- Clique em Filtros.
- Clique em Mostre-me e selecione Todas as oportunidades.
- Clique em Data de fechamento e selecione um intervalo de horas adequado. Recomendado: CQ anterior e atual para começar. Clique em Aplicar.
- Clique em Status da oportunidade e selecione Fechado na lista de opções de status da oportunidade. Clique em Aplicar.
- Clique em Contorno, clique em
ao lado de Colunas e selecione Adicionar coluna de fórmula de resumo.
- Insira Win Rate (Taxa de ganho) na caixa de texto Column Name (Nome da coluna).
- Copie e cole o seguinte na caixa de texto Fórmula: WON:SUM/RowCount
- Clique em Verificar sintaxe. Se tudo correr bem, o botão Verificar sintaxe é substituído por uma caixa de seleção verde e a palavra Válida, como mostra este gráfico.
- Clique em Formato.
- Selecione Porcentagem na lista de opções Formatar como e selecione 1 em Casas decimais.
- Selecione Todos os níveis de resumo e clique em Aplicar.
- Clique em Adicionar gráfico.
- Clique em
para mostrar as propriedades do gráfico.
- Em Exibir como, selecione Coluna.
- Digite Taxa de ganho de oportunidade como título do gráfico.
- Selecione Taxa de ganho como valor do eixo Y.
- Clique em Executar para ver os resultados completos.
- Se o relatório parece estar OK, clique em Salvar.
- Nomeie o relatório como Taxa de ganho de oportunidade e salve-o na pasta desejada. Recomendamos selecionar uma pasta que sua equipe de vendas possa acessar.
Criar um painel
Esses dois novos relatórios já são ótimos, mas vê-los lado a lado pode realmente trazer à tona alguns insights sobre seus representantes de vendas mais eficientes. Veja como fazer isso. Em nosso exemplo, estamos começando com um novo painel, mas você pode facilmente adicionar esses dois novos componentes a painéis já criados para sua equipe de vendas.
- Clique na guia Painéis na barra de navegação.
- Clique em Novo painel.
- Nomeie o painel como Painel de principais atividades de vendas e salve-o em uma pasta que possa ser acessada por seus usuários de vendas.
- Clique em Criar.
- Clique em +Widget e, em seguida, selecione Chart or Table (Gráfico ou Tabela).
- Selecione o Relatório de principais atividades criado anteriormente.
- Selecione o tipo de gráfico de barras empilhadas e clique em Adicionar.
- Clique em +Widgete, em seguida, selecione Chart or Table (Gráfico ou Tabela).
- Selecione o relatório Taxa de ganho de oportunidade criado anteriormente.
- Para Exibir como, selecione o tipo Tabela do Lightning.
- Insira Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) no campo de texto Groups (Grupos) e selecione Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade).
- Insira Win Rate (Taxa de ganhos) na caixa de texto Measure Column (Colunas de medição) e selecione Win Rate (Taxa de ganhos).
- Clique no olho da Contagem de Registros.
- Marque a caixa de seleção Adicionar destaque condicional e insira pontos de quebra para sua organização. Em nosso exemplo, inserimos 50 e 75 como intervalos de segmento.
- Clique em Adicionar.
- Use as alças nos novos elementos de painel para redimensionar e organizar os itens de forma cativante.
- Se tudo parece estar OK, clique em Salvar. Em seguida, clique em Concluído.
Recursos
Add or Edit Picklist Values – Artigo da Ajuda do Salesforce
Build a Report in Lightning Experience – Artigo da Ajuda do Salesforce
Build a Lightning Experience Dashboard – Artigo da Ajuda do Salesforce