Configurar seu sistema e criar um painel

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Personalizar valores no campo de lista de opções Tipo de atividade.
• Criar atividades essenciais e relatórios de taxa de ganho.
• Adicionar novos relatórios a um painel.

Determinar tipos de tarefa

Agora é hora de analisar as principais atividades que seus representantes de vendas estão realizando para fechar negócios. Primeiro precisamos criar um lugar onde eles possam registrar tudo o que estão fazendo como parte do processo de vendas. 

Recomendamos personalizar o campo de lista de opções Tipo no objeto de atividade para que os usuários possam categorizar facilmente as diferentes tarefas que realizam no ciclo de vendas. Por padrão, esse campo inclui alguns valores genéricos: chamada, reunião, email e outros. Embora esses quatro valores possam ser suficientes para sua organização, seus representantes de vendas podem estar fazendo outras atividades para fechar negócios. Isso inclui demonstrações de produto, apresentações a clientes em potencial, visitas locais ou estimativas de projeto.

Sugerimos que você se reúna com alguns representantes de vendas ou gerentes para identificar categorias que funcionam para sua organização. Fique dentro do razoável e defina 5 a 10 categorias essenciais que representam os tipos de tarefa mais comuns. Ninguém gosta de listas de opções gigantes, especialmente o pessoal de vendas, já bastante ocupado. Tenha em mente a regra dos 80/20 quando estabelecer com sua equipe os tipos de atividade que deseja implementar no Salesforce. 

Configurar lista de opções Tipo de atividade

Depois de determinar as categorias de atividade adequadas para seu negócio, é hora de configurar o campo de lista de opções Tipo de atividade no Salesforce. Veja como.

1. Clique em e selecione Configuração.
2. Clique na guia Gerenciador de objetos.
3. Digite tarefa na caixa Busca rápida e selecione Tarefa na tabela.
4. Clique em Campos e relacionamentos.
5. Digite tipo na caixa Busca rápida e selecione Tipo na tabela.
6. Clique em Novo.
7. Adicione seus novos valores na caixa de texto com cada entrada em uma linha diferente.
8. Clique em Salvar.

Criar um relatório de principais atividades

Agora que a lista de opções Tipo de atividade foi personalizada para seu processo de vendas, vamos criar um relatório que detalha os tipos de atividades que os representantes de vendas registraram em relação aos negócios ganhos.

1. Clique em  e selecione o aplicativo Vendas.
2. Clique em Relatórios na barra de navegação.
3. Clique em Novo relatório.
4. Insira atividades com oportunidades na caixa de texto e selecione Atividades com oportunidades no pop-up de seleção do tipo de relatório.
5. Clique em Continuar.
6. Depois que a visualização do relatório for carregada, clique em Filtros.
7. Clique em Mostre-me e selecione Todas as atividades na lista de opções. Clique em Concluído.
8. Clique em Data e selecione Data de fechamento e clique em Aplicar.
9. Em seguida, digite um intervalo adequado para os dados do relatório. Estamos usando TF atual e anterior em nosso exemplo, mas talvez seja melhor experimentar até encontrar o intervalo ideal para sua implementação. Clique em Aplicar.
10. Clique em Mostrar e selecione Atividades abertas e concluídas. Clique em Aplicar.
11. Clique em Adicionar filtro e digite estágio na caixa de texto. Selecione o campo Estágio da oportunidade.
12. Selecione Fechado e ganho na lista de valores e clique em Aplicar.
13. Seus filtros agora devem ficar assim:

1. Clique em Contorno.
2. Clique em Adicionar grupo e digite atribuído na caixa de texto. Selecione Atribuído.
3. Adicione outro agrupamento de linhas clicando em Adicionar grupo… e digitando tipo na caixa de texto. Selecione Tipo.
4. Desmarque os seletores de alternância na parte inferior para Linhas de detalhe, Subtotais e Total geral.
5. Clique em Adicionar gráfico localizado na parte superior.
6. Clique em para mostrar as propriedades do gráfico.
7. Clique em Coluna empilhada.
8. Clique em Executar.
9. Se você não está vendo resultados em seu relatório, pode ser porque não há atividades que atendam aos critérios do filtro. Encontre uma oportunidade em estágio Fechado e ganho, crie uma nova tarefa na página de detalhes da oportunidade e execute o relatório novamente.
10. Se o relatório parece estar OK, clique em Salvar.
11. Dê ao relatório o nome de Relatório de principais atividades e selecione um local para armazenar o novo relatório que seus usuários de vendas possam acessar.

Criar um relatório de taxa de ganho

Nesse segundo relatório, você aprenderá a calcular a porcentagem de oportunidades ganhas de cada representante de vendas. Assim você pode ver quem é realmente eficiente na hora de conseguir negócios.

1. Clique em Relatórios na barra de navegação.
2. Clique em Novo relatório.
3. Digite oportunidades na caixa de texto e clique em Oportunidades no pop-up de tipo de relatório.

1. Clique em Continuar.
2. Quando a visualização do relatório for carregada, clique em Contorno.
3. Digite proprietário na caixa de texto em Linhas de grupo e selecione Proprietário da oportunidade.

1. Clique em Filtros.
2. Clique em Mostre-me e selecione Todas as oportunidades.
3. Clique em Data de fechamento e selecione um intervalo de horas adequado. Recomendado: CQ anterior e atual para começar. Clique em Aplicar.
4. Clique em Status da oportunidade e selecione Fechado na lista de opções de status da oportunidade. Clique em Aplicar.
5. Clique em Contorno, clique em ao lado de Colunas e selecione Adicionar coluna de fórmula de resumo.
6. Insira Taxa de ganho na caixa de texto Nome da coluna.
7. Copie e cole o seguinte na caixa de texto Fórmula: WON:SUM/RowCount
8. Clique em Verificar sintaxe. Se tudo correr bem, o botão Verificar sintaxe é substituído por uma caixa de seleção verde e a palavra Válida, como mostra este gráfico.

1. Clique em Formato.
2. Selecione Porcentagem na lista de opções Formatar como e selecione 1 em Casas decimais.
3. Selecione Todos os níveis de resumo e clique em Aplicar.
4. Clique em Adicionar gráfico.
5. Clique em para mostrar as propriedades do gráfico.
6. Em Exibir como, selecione Coluna.
7. Digite Taxa de ganho de oportunidade como título do gráfico.
8. Selecione Taxa de ganho como valor do eixo Y.
9. Clique em Executar para ver os resultados completos.
10. Se o relatório parece estar OK, clique em Salvar.
11. Dê ao relatório o nome de Taxa de ganho de oportunidade e salve-o na pasta desejada. Recomendamos selecionar uma pasta que sua equipe de vendas possa acessar.

Criar um painel

Esses dois novos relatórios já são ótimos, mas vê-los lado a lado pode realmente trazer à tona alguns insights sobre seus representantes de vendas mais eficientes. Veja como fazer isso. Em nosso exemplo, estamos começando com um novo painel, mas você pode facilmente adicionar esses dois novos componentes a painéis já criados para sua equipe de vendas.

1. Clique na guia Painéis na barra de navegação.
2. Clique em Novo painel.
3. Dê ao painel o nome de Painel de principais atividades de vendas e salve-o em uma pasta que possa ser acessada por seus usuários de vendas.
4. Clique em Criar.
5. Clique em + Componente.
6. Selecione o Relatório de principais atividades criado anteriormente.
7. Selecione o tipo de gráfico de barras empilhadas e clique em Adicionar.
8. Clique em + Componente.
9. Selecione o relatório Taxa de ganho de oportunidade criado anteriormente.
10. Para Exibir como, selecione o tipo Tabela do Lightning.
11. Insira o Proprietário da oportunidade no campo de texto Grupos e selecione Proprietário da oportunidade.
12. Insira Taxa de ganhos na caixa de texto Colunas de medição e selecione Taxa de ganhos.
13. Clique no olho da Contagem de Registros.
14. Marque a caixa de seleção Adicionar destaque condicional e insira pontos de quebra para sua organização. Em nosso exemplo, inserimos 50 e 75 como intervalos de segmento.
15. Clique em Adicionar.
16. Use as alças nos novos elementos de painel para redimensionar e organizar os itens de forma cativante.
17. Se tudo parece estar OK, clique em Salvar. Em seguida, clique em Concluído.

Recursos

Add or Edit Picklist Values – Artigo da Ajuda do Salesforce

Build a Report in Lightning Experience – Artigo da Ajuda do Salesforce

Build a Lightning Experience Dashboard – Artigo da Ajuda do Salesforce