Explorar o Revenue Cloud
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Listar os componentes do Revenue Cloud e seus recursos.
- Descrever como os componentes funcionam em conjunto no ciclo de vida da receita.
Componentes do Revenue Cloud
Na unidade anterior, você conheceu a funcionalidade que o Diretor de receita Jose busca em uma solução de gerenciamento de receitas. Veja aqui os componentes do Revenue Cloud e como as suas funcionalidades se alinham com os requisitos de Jose.
Os componentes do Revenue Cloud fornecem funcionalidades em cinco categorias gerais: Catálogo de produtos e preços, gerenciamento de transações, gerenciamento do ciclo de vida de contratos, pedido até recebimento e faturamento.
A tabela lista os componentes do Revenue Cloud e os recursos que ele oferece.
Componentes |
Funcionalidade |
|---|---|
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Precificação e catálogo de produtos: gerenciar um modelo de produtos centralizado com APIs headless compostas. |
|
Gerenciamento de transações e pedido até recebimento: Captação de orçamentos e pedidos, gerenciamento do ciclo de vida dos ativos e gerenciamento de pedidos. |
Salesforce Contracts |
Gerenciamento do ciclo de vida do contrato: gerar e gerenciar documentos de contratos. |
Cobrança |
Gerenciamento de faturas: Cálculo de faturas, processamento de contas e pagamentos |
A seguir, saiba mais sobre as capacidades de cada um dos componentes.
Gerenciamento do catálogo de produtos
O Gerenciamento do catálogo de produtos disponibiliza um modelo de produto centralizado que é a única fonte da verdade para os dados do produto. Com a interface de usuário intuitiva, os administradores de catálogos e designers de produtos podem definir metadados de produtos reutilizáveis, adicionar produtos facilmente e gerenciar dados de produtos com precisão. Isso ajuda a organização a criar e lançar novos produtos para melhorar as vendas, o aprovisionamento e o faturamento.
A solução mostra produtos em um catálogo hierárquico, juntamente com visualizações de listas e detalhes de produtos. Os representantes de vendas usam a solução para selecionar os produtos adequados e adicioná-los a uma cotação ou pedido. Os parceiros podem usar seu aplicativo interno para oferecer uma verdadeira experiência B2B ou B2C.
Precificação do Salesforce
A Precificação do Salesforce oferece uma plataforma de precificação unificada que os designers de precificação podem usar para definir polÃticas de precificação para negócios com preços precisos e consistentes. Com a plataforma, os designers e administradores de precificação podem definir e manter atualizados preços que incluam acréscimos, como impostos, e descontos em todos os canais.
A Precificação do Salesforce também dá suporte à precificação de qualquer processo digital, incluindo cotações, pedidos e contratos de vendas.
Gerenciamento de taxas
O Gerenciamento de taxas permite definir taxas com base na quantidade de consumo de um recurso de uso. Você pode definir taxas de acordo com o nÃvel e o volume. Por exemplo, imagine um uso baseado em nÃveis de um plano de Internet. Você pode definir uma porcentagem especÃfica de desconto com base no uso: um desconto de 10% para uso entre 100 GB e 200 GB, um desconto de 20% para uso acima de 200 GB, e assim por diante. O Gerenciamento de taxas oferece procedimentos de classificação para criar fórmulas para calcular a taxa final e uma visão em cascata da classificação para entender a distribuição da taxa para diferentes cenários.
Configurador de produtos
O Configurador de produtos dispõe de uma interface otimizada e intuitiva que facilita e simplifica a seleção da combinação de recursos mais adequada para um produto complexo. O componente permite a configuração de pacotes de produtos e a personalização de atributos individuais do produto.
Gerenciamento de transações
Use o Gerenciamento de transações para automatizar a criação de cotações e captura de pedidos pelos canais. O gerenciamento de transações também contém informações valiosas sobre o uso de ativos do cliente, permitindo que as empresas identifiquem oportunidades de upselling e cross-selling e aumentem o valor da vida útil do cliente. Consiste em dois subcomponentes.
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Configuração, precificação e cotação (CPQ): esse subcomponente possibilita uma experiência de usuário semelhante a uma planilha que pode ser usada para agrupar produtos. Você também pode utilizá-lo para filtrar e ordenar informações para facilitar a navegação em transações maiores e mais complexas. O recurso também é compatÃvel com o acompanhamento do status do pedido e a visibilidade da jornada de processamento.
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Gerenciamento do ciclo de vida dos ativos: esse subcomponente fornece uma visão completa da base de instalação do cliente e receitas recorrentes. Você pode gerenciar os ciclos de vida dos ativos usando alterações, renovações ou cancelamentos para satisfazer as necessidades de negócios do cliente.
Salesforce Contracts
Com o Salesforce Contracts, é possÃvel criar contratos, acompanhar e gerenciar obrigações e digitalizar contratos antigos e documentos externos com apenas um clique. Você pode criar contratos com base em cotações e pedidos e compartilhá-los com partes externas para edição. Além disso, com recursos baseados em IA, os administradores de contratos podem extrair entidades e cláusulas importantes de documentos contratuais e criar registros de contratos usando os metadados corretos.
Orquestrador da receita dinâmica
Impulsione toda a jornada de processamento de produtos com o Orquestrador da receita dinâmica. Use essa plataforma integrada para projetar o processamento de pedidos de ponta a ponta para jornadas de clientes, da realização de um pedido ao seu recebimento. Decomponha os pedidos capturados no Gerenciamento de transações em pedidos de processamento e linhas de processamento, e orquestre fluxos de trabalho gerados dinamicamente com processos manuais e automatizados. Com o Orquestrador da receita dinâmica, você garante que os produtos e serviços solicitados cheguem às mãos dos clientes.
Gerenciamento de faturas
Depois de um pedido ser feito e processado, use o Gerenciamento de faturas para rentabilizar suas vendas, automatizando a geração de faturas para os produtos e serviços entregues aos seus clientes. Um pedido realizado aciona uma agenda de faturamento, iniciando assim o processo de geração de faturas.
Com o Gerenciamento de faturas, você pode definir critérios para faturar produtos, realizar cálculos de impostos para várias entidades legais e fiscais, negociar e acompanhar prazos de pagamento, gerar memorandos de crédito e definir perÃodos contábeis e agendas de faturamento. Isso facilita a manutenção de registros comerciais precisos e a melhoria dos relatórios financeiros.
O Revenue Cloud usa o poder da IA do Einstein na análise inteligente de dados. O Revenue Cloud também usa a análise incorporada e a IA para criar painéis com informações baseadas nos dados disponÃveis. Use o módulo de IA generativa para contratos da Salesforce para saber como os administradores podem usar recursos baseados em IA para gerar cláusulas a partir de documentos de contratos.
Como tudo funciona em conjunto
Até agora, você já conheceu os requisitos para uma solução eficaz de gerenciamento de receitas. Agora, veja como todos os componentes do Revenue Cloud funcionam juntos para atender a esses requisitos e proporcionar uma experiência de venda aprimorada.
O Gerenciamento do catálogo de produtos é usado para definir o que vender e organizar o catálogo de produtos. Em seguida, você usa a Precificação e o Gerenciamento de taxas do Salesforce para definir a estratégia de preços, e os descontos e promoções aplicáveis aos seus produtos. Depois, use o Configurador de produtos para definir modelos para personalizar a seleção de produtos. Dessa forma, o catálogo de produtos está pronto contendo todas as informações sobre seus produtos.
As cotações já podem ser criadas com a seleção dos produtos necessários no catálogo e a aplicação de promoções e descontos. Em seguida, converta suas cotações em pedidos e gere, valide e assine contratos digitalmente usando o Salesforce Contracts. A etapa final é o processamento do pedido e a geração da fatura.
Além disso, usando APIs compostas, é possÃvel estender os recursos do Revenue Cloud a outros serviços da nuvem. Por exemplo, o Manufacturing Cloud pode usar as informações sobre produtos e preços do catálogo de produtos para realizar a operação de vendas, proporcionando uma verdadeira experiência omnicanal.
Agora que você está familiarizado com os componentes do Revenue Cloud, na próxima unidade, saiba mais sobre as várias funções e personas sociais que interagem com o Revenue Cloud.