Configurar o Insights de receita

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Entender como configurar os Insights de receita.
  
• Agendar receitas a serem executadas.
  
• Executar uma sincronização de dados.
  

Os Insights de receita fazem parte da Inteligência de receita que fornece modelos de análise e de IA que ajudam os gerentes a acompanhar o desempenho da equipe. Esse recurso oferece aos representantes de vendas maneiras mais fáceis de encontrar novas oportunidades ou identificar contas que precisam de atenção.

Laura gosta de ter os Insights de receita para facilitar a visualização do desempenho e das tendências da equipe. Ela descobriu como é fácil tomar decisões rápidas para impulsionar o crescimento das vendas e está animada.

A Inteligência de receita inclui o CRM Analytics, um poderoso mecanismo de análise que faz parte da nuvem do Salesforce. Esse mecanismo permite criar análises visuais ou previsões com base em dados que podem vir de qualquer lugar, incluindo dados que não fazem parte do Salesforce. Os Insights de receita são um modelo que automatiza grande parte do trabalho para oferecer a análise que você deseja para dar suporte a casos de uso de vendas. A definição desse modelo de aplicativo de análise é feita em Setup (Configuração).

Configurar tendências de histórico e ativar insights de receita

Sua primeira etapa de configuração é começar a criar tendências no objeto Forecast Item (Item de previsão) para que Laura possa ver as alterações nas previsões.

Vá para Setup | Revenue Insights Setup (Configuração | Configuração do Insights de receita) e observe que a maior parte da página de configuração mostra marcas de verificação verdes por você ter concluído os pré-requisitos. Parabéns pelo trabalho dedicado.

1. Role até a seção Configure Collaborative Forecasts (Configurar previsões colaborativas).
   
2. Na subseção Set Up Historical Trending for Forecasting Item (Configurar tendências de histórico para item de previsão), clique em Configure (Configurar). As tendências de histórico foram configuradas para o objeto Opportunity (Oportunidade), mas é preciso configurar a tendência para o objeto Forecast Item (Item de previsão).
   
3. Na lista à esquerda, selecione Forecast Item (Item de previsão).
   
4. Clique em Enable Historical Trending (Habilitar tendências de histórico) e salve suas alterações.
   

Agora que as tendências surgem nos objetos certos, você está pronto para ativar os Insights de receita.

Habilitar os Insights de receita

1. Navegue até a página Revenue Insights Setup (Configuração dos Insights de receita).
   
2. Atualize a página para ver as caixas de seleção verdes Configure Collaborative Forecasts (Configurar previsões colaborativas).
   
3. Na seção Install Revenue Insights with Wizard (Instalar Insights de receita com o assistente), clique em Install (Instalar).
   
4. O assistente primeiro verifica se sua organização tem as configurações necessárias ativadas. Se o teste for aprovado, clique em Next (Avançar). Caso contrário, confira o feedback e ajuste sua organização conforme necessário.
   
5. O assistente apresenta agora uma lista com os tipos de previsão compatíveis com os Insights de receita. Verifique se o tipo de previsão Get Cloudy Sales Forecast (Previsão de vendas da Get Cloudy) criado anteriormente está selecionado.
   
   
6. Aceite as configurações do painel.
   
   
7. Dê um nome apropriado ao aplicativo. No caso de uma configuração de produção, ative Schedule App Refresh (Agendar atualização do aplicativo). Essa opção configura a sincronização de dados automaticamente. Veja as etapas detalhadas em Schedule Data Sync (Agendar sincronização de dados).
   
   
8. Clique em OK.
   
9. Uma guia para o aplicativo é aberta.
   
   

A criação do aplicativo pode levar algumas horas. Durante esse tempo, o aplicativo se conecta aos dados corretos do Salesforce para obter suas análises, fazer cálculos e criar painéis e previsões.

Para ver o progresso da instalação, clique no ícone de atualização () na guia Monitoring (Monitoramento).

Quando a instalação for concluída, clique em Open in Analytics Studio (Abrir no Analytics Studio). O Analytics Studio gerencia seus painéis dos Insights de receita, além de ser o local onde você cria análises e insights no Salesforce. Você também pode acessar o Analytics Studio no App Launcher (Iniciador de aplicativos).

Agendar sincronização de dados

Os Insights de receita oferecem alguns números em tempo real, ou seja, os números são atualizados a partir do momento que a página é carregada. Esses números em tempo real são marcados com um indicador Live Data (Dados em tempo real).

No entanto, há coisas que você deseja ver nos Insights de receita que exigem cálculos mais complexos ou mais dados históricos do que os obtidos no rastreamento de histórico de campo.

A Inteligência de receita usa o CRM Analytics para capturar esses dados históricos do Salesforce, transformá-los e exibir painéis. Os Insights de receita são um aplicativo de análise de modelo que automatiza muitas dessas etapas. O aplicativo se conectou a objetos do Salesforce, sincronizou dados e executou Receitas para preparar esses dados para análise.

Se você tiver selecionado Schedule App Refresh (Agendar atualização do aplicativo) ao ativar o Insights de receita, as etapas a seguir foram concluídas para você. Caso contrário, os dados serão atualizados apenas uma vez e, para atualizá-los regularmente, será necessário definir um agendamento.

1. Na página Revenue Insights Setup (Configuração dos Insights de receita), abra a guia do aplicativo Insights de receita.
   
2. Abra a subguia Settings (Configurações) e clique em Schedule App Refresh (Agendar atualização do aplicativo).
   
3. Na caixa de diálogo Schedule App Refresh (Agendar atualização do aplicativo), configure o aplicativo para ser executado às 0h nos dias úteis, pois o tráfego é baixo nesse horário.
   

Agendar receitas

As receitas que os Insights de receita criaram usam seus dados do Salesforce e transformam esses dados em conjuntos de dados que os Insights de receita podem apresentar nos painéis.

Para usar esse recurso, suas receitas devem ser iniciadas depois que a sincronização de dados for concluída. Em seguida, programe as receitas do aplicativo criado para serem executadas sequencialmente nessa ordem:

• Receita do território dos Insights de receita
  
• Receita do usuário dos Insights de receita
  
• Receita da oportunidade dos Insights de receita
  
• Receita da atividade dos Insights de receita
  
• Receita principal dos Insights de receita
  
• Receita do Diretor executivo dos Insights de receita
  

Dependendo da sua configuração, a Receita do território dos Insights de receita e a Receita do Diretor executivo dos Insights de receita podem não ser criadas.

Você precisa agendar receitas nessa ordem para que os dados do painel sejam atualizados em intervalos de sua preferência. Felizmente, você só precisa agendar receitas uma vez e, a partir de agora, o CRM Analytics automatiza as atualizações de dados. Para configurar o agendamento, siga essas etapas.

1. Selecione a guia Recipes (Receitas).
   
2. Agende a Receita do território dos Insights de receita:
   
   1. Em Receita do território dos Insights de receita, clique na seta para baixo.
      
   2. Selecione Schedule (Agendamento) e clique em Event-based (Baseado em eventos).
      
   3. Selecione as sincronizações de conexão local do Salesforce.
      
   4. Salve suas configurações.
      
3. Agende a Receita do usuário dos Insights de receita:
   
   1. Clique na seta para baixo ao lado de Receita da oportunidade dos Insights de receita.
      
   2. Selecione Schedule (Agendamento) e clique em Event-based (Baseado em eventos).
      
   3. Selecione a sincronização de conexão local do Salesforce e a execução das receitas ou fluxos de dados selecionados.
      
   4. Selecione a Receita do território dos Insights de receita.
      
   5. Salve suas configurações.
      

Agora, repita a Etapa 4 para as demais receitas da seguinte forma.

Os painéis dos Insights de receita já têm dados atualizados. Em seguida, disponibilize os novos painéis para seus usuários.

Adicionar a guia Revenue Insights (Insights de receita) ao aplicativo Sales

Para Laura e sua equipe, é mais fácil usar os Insights de receita em uma guia do Lightning, por isso adicione a guia para facilitar o acesso. Esse painel também pode ser colocado em outras páginas do Lightning como um componente Web do Lightning.

1. Vá até Setup | Apps | App Manager (Configuração | Aplicativos | Gerenciador de aplicativos).
   
2. Selecione a seta para baixo à direita do aplicativo Sales com o nome do desenvolvedor LightningSales. Clique em Edit (Editar).
   
3. Na janela de navegação App Settings (Configurações do aplicativo) no lado esquerdo da tela, vá para Navigation Items (Itens de navegação).
   
4. Em Available Items (Itens disponíveis), selecione Insights de receita.
   
5. Use a seta para a direita para adicioná-lo a Selected Items (Itens selecionados).
   
   
6. Clique em Save (Salvar).
   

Comemorar o início de uma previsão melhor

Você se encontra com Laura para mostrar a ela como é fácil administrar os negócios com insights adicionais usando a Inteligência de receita.

Na guia Revenue Insights (Insights de receita), depois de selecionar o painel dos Insights de receita como padrão, Laura vê como navegar até a guia Sales Performance (Desempenho de vendas). Aqui, um modelo de IA ajuda-a a compreender os principais fatores que afetam KPIs importantes, como Win Rate (Taxa de ganho) e Time to Close (Tempo até o fechamento).

Na parte superior da guia Revenue Insights (Insights de receita), Laura clica na seta suspensa para acessar outros painéis úteis.

Você mostra a Laura como usar a Calculadora de compromissos para fazer cálculos enquanto ela se prepara para as chamadas de previsão. Chega de monitorar alterações mentalmente. Esse modo de exibição orienta Laura com detalhes para que ela chegue ao número certo.

Outro modo de exibição que Laura apreciará é o Sales Stage Analysis (Análise do estágio de vendas). Nele, Laura pode ver como as oportunidades estão evoluindo nos diferentes estágios e onde elas costumam ter problemas.

Laura também pede aos gerentes para garantir que os representantes de vendas verifiquem regularmente o Centro de comando dos representantes de vendas. Esse processo ajuda os representantes de vendas a identificar precocemente os riscos no pipeline e a controlar o cumprimento da cota e outras métricas importantes.

Laura está surpresa com seu progresso em tão pouco tempo. Agora ela já pode começar a trabalhar, inspirando os clientes a adotar a Get Cloudy.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Habilitar e configurar os Insights de receita